リファスタ｜11/5 木 金価格予想22,630円(+738円)　

おはようございます、リファスタです。11月5日、木曜日です。

本日11/5（木）10時更新の見立て

昨日11/4（水）の確定値は、金K24が21,892円／g、Pt1000が7,769円／gでした。前営業日比は平日の直近確定値11/2（月）との比較で、金は+288円、プラチナは▲129円です。祝日11/3（火）のリファスタ価格（金20,619円・Pt7,538円）からは金+1,273円・プラチナ+231円で、差の大半は祝日のヘッジ水準が平日の値付けに戻った分でした。

品位別の目安は、K24・999が21,500円／g、K18・750が16,900円／g、Pt900が7,760円／gです。金もプラチナも上げ方向です。昨日10時の更新時点（金3,946.82ドル・プラチナ1,420.20ドル・ドル円157.64円）から今朝4時までに金が2.89%、プラチナが5.43%上げ、ドル円が0.5%の円安に振れた分を当てています。金は昨日の国内更新後に海外で3%を超える上げがあり、1日の値幅としては大きい見立てです。

海外マーケット（火曜終値→今朝4時・水曜の米国市場）

2ソースの差は表のとおり小さく、Trading Economicsの値を採っています（Trading Economics 金 https://tradingeconomics.com/commodity/gold、Trading Economics プラチナ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum、Perplexity Finance https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD）。上の表は火曜終値起点、見立ての計算は昨日10時の国内更新に織り込まれた水準起点で、起点が異なります。

水曜の米国市場

米中間選挙は民主党が上下両院で多数派を奪還し、ドルが1か月ぶりの安値に下げ、米10年債利回りは一時4.9%を下回りました。金はこれを受けて4,000ドル台に戻し、今朝4時は4,060.78ドルと火曜終値から3.28%の上げで、8月中旬以来の大きさの1日の上げです（Trading Economics 金 https://tradingeconomics.com/commodity/gold、Trading Economics 米10年債 https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield）。株式はダウ平均が一時1,500ドル超上げ、原油は米国とイランの協議進展への期待で大きく下げました（時事通信 https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/2b1ba84824ea5f5b48025d9e714b092f223ee549、株探 https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202611050025）。指標は10月のADP民間雇用が8万6,000人増と予想の6万9,000人増を上回り、10月のISM非製造業景況指数は54.5と予想の54.8を下回る一方、雇用指数は51.4へ上がり、仕入価格は73.0と高止まりです（Reuters ADP https://www.reuters.com/jp/markets/japan/2DNPYUCNTZK7TILGVSAD5ZW5JM-2026-11-04/、Reuters ISM https://www.reuters.com/jp/markets/japan/F7SDNNHIZNIUTGDZMM7BADPQEQ-2026-11-04/）。プラチナは1,497.30ドルと4.71%の上げで、1年ぶりの安値圏から戻しました（Trading Economics プラチナ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum）。ドル円は158.422円で、東京時間に157円40銭まで円高に振れたあと戻し、0.17%の円高です（Trading Economics ドル円 https://tradingeconomics.com/japan/currency）。

金価格の3＋1要因（水曜のひと言）

• ドル：ドルは選挙結果で1か月ぶりの安値、ドル円は158.422円で0.17%の円高。ドル建て金には追い風、円建てにはわずかな向かい風です（Trading Economics ドル円 https://tradingeconomics.com/japan/currency）。
• 金利：米10年債利回りは4.90%で▲0.07ポイント。民主党の勝利で減税・歳出拡大の余地が狭まるとの見方が利回りを押し下げました（Trading Economics 米10年債 https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield）。
• 景気：ADP民間雇用は8万6,000人増で予想超え、ISM非製造業は54.5へ小幅低下。12月の利上げ観測はなお残っています（Reuters ADP https://www.reuters.com/jp/markets/japan/2DNPYUCNTZK7TILGVSAD5ZW5JM-2026-11-04/）。
• 需給：原油安でインフレ懸念は後退。選挙後の政治の不透明感が安全資産の買いを呼び、金・プラチナとも買い戻しが入りました。

今日は何の日

では改めまして、今日は世界津波の日です。1854年のこの日に安政南海地震が起き、紀伊国広村で濱口梧陵が稲わらに火をつけて村人を高台へ導いた「稲むらの火」の実話にちなみます。「いい（11）りんご（5）」でいいりんごの日でもあります（今日は何の日～毎日が記念日～ https://www.nnh.to/11/05.html）。

今日の健康

東京は雨のち晴れで、最高17℃・最低12℃、降水確率は午前90%・午後60%です（tenki.jp 千代田区 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/）。大阪は曇りのち雨で、最高24℃・最低16℃、降水確率は午後40%・夜90%です（tenki.jp 大阪市 https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/）。東京は朝の雨が強く、大阪は夜に雨ですので、出かける時間に合わせて傘をお持ちください。

国内相場（11/4確定値）

11/4（水）の確定値です。11/3（火・祝）のリファスタ価格との比較も併記します。

出典はリファスタ日次価格です（リファスタ日次価格 https://kinkaimasu.jp/daily/）。本日10時に公表価格が更新されます。

前営業日の見立てと実測の照合

お取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

レンジ幅の根拠

直近6営業日の値付け水準のブレ（金0.2%・プラチナ0.23%）と、直近5営業日の1日の値動きの中央値（金1.33%・プラチナ1.63%）を合わせて、金±1.34%・プラチナ±1.65%としています。火曜から水曜にかけて国内の値動きが大きかったため、幅は前日より広がっています。10時までに海外が戻せば、その分だけ中心値から下振れします。

前営業日（11/4）の買取価格比較

11/4（水）に各社サイトに掲載された1gあたりのK18とPt900の買取価格です。対象17社のうち2社はサイトを確認できず、比較から外しています。順位は比較できた15社＋当社の16社の中での順位です。

11/4時点で、K18はリファスタが4位で、1位のB社とは77円差、3位のC社とは44円差、5位のE社を40円上回りました。Pt900もリファスタが4位で、1位のB社とは59円差、3位のA社とは3円差、5位のE社を89円上回ります。順位は日々入れ替わりますので、当社は「日本一」「一番高い」とは謳わず、日付の入った事実の数字だけをお出しします（リファスタ https://kinkaimasu.jp/gold/ ほか各社サイト、11/4掲載値）。

今週の山場

本日11/5（木）は21時に英中銀の政策決定、そして明日11/6（金）22時30分に10月の米雇用統計です。ADPが予想を上回った流れを雇用統計が確かめるかどうかが、12月の利上げの分かれ目であり、今週の金の最大の山場です（BLS https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm、Trading Economics 米10年債 https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield）。

ダイヤモンド市場

ラパポートの9月の月次インデックス（RAPI）です。

小粒の上質品が強い流れです（Rapaport https://rapaport.com/news/small-diamonds-lead-price-gains-in-september/）。10月分は公表待ちです。

本日の判断材料まとめ

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日11/5（木）は、東京池袋本店が10:30開店（11月の毎週木曜は10:30開店）、大阪心斎橋店は10:00開店です。両店舗ともに完全予約制、10:00〜17:00（店頭最終受付16:00）で、本日は17時までお受けしています（11月営業日のご案内 https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1287）。明日11/6（金）は両店舗とも10:00開店です。LINE査定 → https://lin.ee/Ya5d9z
• なお、外部システムのメンテナンスのため、11/9（月）の0:06〜0:09と3:06〜3:09は、宅配買取「キット無し（集荷のみ）」のお申込みができない時間帯があります。「キット有り」の宅配買取は通常どおりお申込みいただけます（お知らせ https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1285）。

【お知らせ】

11月のキャンペーン「リファスタ 2026年11月 限定買取キャンペーン」（お申込およびご到着期限 11/1〜11/30）。

• 秋の片づけは、お家で完結「宅配買取」（宅配買取限定・専用カードの記入で1,000円還元）
• 完全予約制【パーソナル査定】（査定人が1対1で30分。買取成立の方がInstagramに「#リファスタ」を付けて投稿で1,000円キャッシュバック）
• 【貴金属ジュエリー】ストックサービス（到着から最大2週間、売る日を選べます）
• 宝石買取「10円／g」（ガラス・模造石も対象）
• 【LINE】誕生日クーポン／初回限定クーポン

詳細 https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=11

※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内価格：https://kinkaimasu.jp/daily/
• ニューヨーク金・プラチナ：https://tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD／ https://www.perplexity.ai/finance/PLUSD
• ドル円・米10年債：https://tradingeconomics.com/japan/currency／ https://www.perplexity.ai/finance/USDJPY／ https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• 米ADP雇用・ISM非製造業：https://www.reuters.com/jp/markets/japan/2DNPYUCNTZK7TILGVSAD5ZW5JM-2026-11-04/／ https://www.reuters.com/jp/markets/japan/F7SDNNHIZNIUTGDZMM7BADPQEQ-2026-11-04/／ 今週の予定 https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm
• 米株・原油：https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/2b1ba84824ea5f5b48025d9e714b092f223ee549／ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202611050025
• 買取価格比較：https://kinkaimasu.jp/gold/／ https://kinkaimasu.jp/platinum/ ほか各社サイト（11/4掲載値）
• 天気：https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/／ https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/
• 今日は何の日：https://www.nnh.to/11/05.html
• 店舗営業日・宅配買取メンテナンス：https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1287／ https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1285
• 11月キャンペーン：https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=11
• ダイヤモンド相場：https://rapaport.com/news/small-diamonds-lead-price-gains-in-september/