リファスタ｜11/2 月 金価格予想21,500円(▲695円)

おはようございます、リファスタです。11月2日、月曜日です。

■本日10時更新の動向予想（レンジ）

基準は前営業日、10/30（金）の確定値です。週明けの月曜は、金曜のニューヨークの引け値がそのまま10時更新の起点になります。

基準は金曜確定の公表価格（税込）です。品位別の目安は、K24・999が20,420円／g、K18・750が16,060円／g、Pt900が7,370円／gです。金もプラチナも下げ方向と見ています。金曜の10時更新はニューヨーク金4,005.17ドル・プラチナ1,487.35ドル・ドル円157.355円の水準で決まっており、そこから金曜の引けまでに金が3.23%、プラチナが3.45%下げ、ドル円が0.08%の円安に振れた分だけを当てています。11/3（火・祝）は国内公表価格の更新がなく、本日10時の値が火曜まで続きます。

【週末・祝日のリファスタ価格からの変動】

11/1（日）のリファスタ週末価格は、金K24が21,083円／g、Pt1000が7,669円／gでした。週末・祝日価格からは、本日の中心値で金が+417円、プラチナが+131円の見立てです。レンジで見ると、金は+197円〜+637円、プラチナは+71円〜+191円です。週末価格は市場が止まっている間の値動きを引き受ける分を織り込んだ水準です。

■海外マーケット（木曜終値→金曜終値）

2ソースの差は金0.01%・プラチナは一致で、Trading Economicsの値を採っています（Trading Economics 金、Trading Economics プラチナ、Perplexity Finance）。上の表は木曜終値起点、見立ての計算は金曜10時の国内更新に織り込まれた水準起点で、起点が異なります。

■金曜の米国市場

金は1オンス3,875.84ドルと3.6%下げ、4,000ドルを大きく割り込んで約1年ぶりの安値で週を終えました。10月の月間では6.8%の下げです。米政策金利の据え置きで12月の利上げ観測が残り、木曜の強い国内総生産と加速した物価に、金曜は人工知能関連株を中心とする米国株の下げが重なって、損失の穴埋めのための換金売りが貴金属全般に広がりました（Trading Economics 金、Kitco）。プラチナは1,436.00ドルと3.8%の下げで、1,500ドルを割り込み2025年9月以来の安値です（Trading Economics プラチナ）。ドル円は157.48円と小幅な円高、米10年債利回りは4.93%で5%の手前にとどまっています（Perplexity Finance ドル円、Trading Economics 米10年債）。

■金価格の3＋1要因（金曜のひと言）

• ドル：ドル円は157.48円で0.15%の円高。為替は円建てにわずかな逆風です（Perplexity Finance ドル円）。
• 金利：米10年債利回りは4.93%で▲0.01ポイント、5%の手前で高止まりです（Trading Economics 米10年債）。
• 景気：米7〜9月期の国内総生産+3.4%・9月PCE+3.6%で、市場が織り込む12月利上げの確率は7割強です（Kitco）。
• 需給：株安に伴う換金売りが金・銀・プラチナに広がる局面です。プラチナは供給超過見通しが重しです。

■今日のダイヤモンドの豆知識（大手の値下げは手元の石にどう関係するか）

ダイヤ原石の大手採掘会社は今年7月の販売会で原石価格を引き下げ、その結果、7〜9月期の販売量は前年比71%増の980万カラットに達しました。1カラットあたりの平均販売価格は84ドルと45%下げています（Rapaport）。スーパーが特売をすれば棚が埋まるように、値下げで業者が買いやすくなって流通在庫が積み上がり、一粒あたりの希少感が薄れると、価格は下押しされやすくなります。影響が出やすいのは小粒です。同社は2026年の生産計画を2,100万〜2,600万カラットから2,500万〜2,800万カラットへ引き上げましたが、これはカナダの鉱山を10月16日に完全子会社化して持ち分が増えた分で、世界全体の供給が増えるものではないと親会社は説明しています。3カラット以上の大粒はもともと産出量が少なく、この流れの影響を受けにくい傾向があります。
売る側にとっての意味は三つです。市場に石が多い時期ほど買い手は選別を強めるので、①鑑定書の有無、②透明度やカットの評価、③「自分の石が何で評価されるか」の整理が、査定額の差になります。数字は公表時点のもので、相場は動きます。最新の値は査定時にご確認ください。

■今日は何の日

では改めまして、今日は阪神タイガース記念日です。1985年のこの日、日本シリーズで阪神タイガースが西武ライオンズを破り、38年ぶり、2リーグ化後初の日本一になったことにちなみます。「いい（11）もじ（2）」の語呂合わせで習字の日でもあります（今日は何の日～毎日が記念日～）。1985年のお祝いに買った記念のジュエリーも、今は当時の何倍もの地金価値です。箪笥の奥の品を一度確かめてみるのも良いものです。

■今日の健康

東京は晴れのち雨で、最高21℃・最低13℃、降水確率は午前40%・午後80%です（tenki.jp 千代田区）。大阪は晴れ時々雨で、最高21℃・最低15℃、降水確率は午前80%・午後60%です（tenki.jp 大阪市）。両都市とも日中に雨が通りますので、傘をお持ちのうえ、濡れた体を冷やさないようにお過ごしください。

■国内相場（前営業日確定値・本日10時に書き換わります）

10/30（金）の確定値は、上の表の金・プラチナに加えて、次のとおりです（リファスタ日次価格）。

本日10時の更新で書き換わります。

■前営業日の見立てと実測の照合

直近1か月の金の誤差は、平均すると0.33%です。お取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

■10月の見立ての精度（月1回の公表）

10月に10時更新の見立てを出した21営業日の結果です。

レンジの外に出たのは10/23（下限を5円下回り）と10/27（上限を16円上回り）の2日で、いずれも海外の値動きが大きかった日です。9月の平均誤差198円（0.85%）・13営業日中10日から、金額・割合・レンジ内の比率とも改善しました。見立ては海外相場と為替からの試算で、外れる日は外れます。

■レンジ幅の根拠

直近6営業日の値付け水準のブレ（金0.24%・プラチナ0.45%）と、直近5営業日の1日の値動きの中央値（金0.98%・プラチナ0.62%）を合わせて、金±1.01%・プラチナ±0.77%としています。採用しなかったPerplexity Financeの値では金の中心は21,490円で、レンジの内側です。週明けは金曜の引けから月曜10時までに東京市場の値動きが入り、金曜の下げが3%を超える大きさだったぶん、10時までの東京市場で戻すか、さらに下げるかがそのまま効くgap riskがあります。明日の米中間選挙の結果は、10時の更新には入りません。

■前営業日（10/30）の買取価格比較

10/30（金）に各社サイトに掲載された1gあたりのK18とPt900の買取価格です。対象17社のうち2社はサイトを確認できず、比較から外しています。順位は比較できた15社＋当社の16社の中での順位です。

10/30時点で、K18はリファスタが4位で、1位のB社とは90円差、3位のC社とは44円差、5位のE社を30円上回りました。Pt900はリファスタが3位で、1位のB社とは107円差、2位のC社とは31円差、4位のA社を2円上回ります。業者向け価格のE社を除いても、K18は4位・Pt900は3位です。順位は品目と日によって入れ替わります。ですから当社は「日本一」「一番高い」とは謳わず、日付の入った事実の数字だけをお出しします（リファスタほか各社サイト、10/30掲載値）。

■今週の山場

本日11/2（月）の深夜0時（日本時間11/3）にISM製造業景況指数、11/3（火）は米中間選挙とJOLTS求人、11/4（水）はADP雇用統計とISM非製造業、11/5（木）は英中銀の政策決定、そして11/6（金）22時30分に10月の米雇用統計です。雇用統計が12月の利上げを確定させる内容か、それとも観測を後退させるかが、今週の金の最大の分かれ目です（Kitco、BLS）。国内は11/3（火・祝）が文化の日で、国内公表価格の更新はありません。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの9月の月次インデックス（RAPI）です。

小粒の上質品ほど強い流れが続いています（Rapaport）。10月分の公表は今週中の見込みです。

■本日の判断材料まとめ

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日11/2（月）は社内行事のため、東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに臨時休業です。LINE査定・宅配買取は通常どおり受け付けており、国内公表価格の10時更新も通常どおり行われます。明日11/3（火・祝）は大阪心斎橋店が臨時休業、東京池袋本店は11:00〜17:00の営業です。11/4（水）は両店舗とも定休日、11/5（木）以降、東京池袋本店は毎週木曜10:30開店となります。両店舗ともに完全予約制、通常は10:00〜17:00（店頭最終受付16:00）です（11月営業日のご案内）。LINE査定 → https://lin.ee/Ya5d9z
• なお、外部システムのメンテナンスのため、11/9（月）の0:06〜0:09と3:06〜3:09は、宅配買取「キット無し（集荷のみ）」のお申込みができない時間帯があります。「キット有り」の宅配買取は通常どおりお申込みいただけます（お知らせ）。

【お知らせ】

• 11月のキャンペーン「リファスタ 2026年11月 限定買取キャンペーン」（お申込およびご到着期限 11/1〜11/30）。
• 秋の片づけは、お家で完結「宅配買取」（宅配買取限定・専用カードの記入で1,000円還元）
• 完全予約制【パーソナル査定】（査定人が1対1で30分。買取成立の方がInstagramに「#リファスタ」を付けて投稿で1,000円キャッシュバック）
• 【貴金属ジュエリー】ストックサービス（到着から最大2週間、売る日を選べます）
• 宝石買取「10円／g」（ガラス・模造石も対象）
• 【LINE】誕生日クーポン／初回限定クーポン。
• 詳細 https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=11

※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内価格・週末価格：https://kinkaimasu.jp/daily/
• ニューヨーク金・プラチナ：https://tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD／ https://www.perplexity.ai/finance/PLUSD
• ドル円・米10年債：https://www.perplexity.ai/finance/USDJPY／ https://tradingeconomics.com/japan/currency／ https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• 金曜の米国市場・今週の予定：https://www.kitco.com/news/article/2026-10-30/wall-street-abandons-ship-after-gold-sinks-below-3900oz-main-street／ https://www.reuters.com/world/india/gold-slips-higher-oil-us-inflation-data-bolster-fed-hike-bets-2026-10-30/／ https://www.bls.gov/schedule/2026/11_sched_list.htm
• 見立ての精度：リファスタ日次価格（https://kinkaimasu.jp/daily/）と各日の見立ての照合
• 買取価格比較：https://kinkaimasu.jp/gold/／ https://kinkaimasu.jp/platinum/ ほか各社サイト（10/30掲載値）
• 天気：https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/／ https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/
• 今日は何の日：https://www.nnh.to/11/02.html
• 店舗営業日・宅配買取メンテナンス：https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1287／ https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1285
• 11月キャンペーン：https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=11
• ダイヤモンド相場・豆知識：https://rapaport.com/news/small-diamonds-lead-price-gains-in-september/／ https://rapaport.com/news/de-beers-sales-volume-jumps-after-price-cut/