リファスタ｜9/4 金予想24,401円(+109円)

おはようございます、リファスタです。

9月4日、金曜日。東京は曇のち雨で最高28℃・最低23℃、前日より4℃低い一日です。降水確率は昼から夕方が70%、夜は80%。気圧は1009.6hPaで前日より2.1hPa下がっています。今日はオークションの日。「オー（0）ク（9）ション（4）」の語呂合わせで、不動産オークションを手がける企業が制定しました。オークションは、売り手が値を決めるのではなく、買いたい人が名乗った額でその日の価値が決まる仕組みです。地金の公表価格も、前の晩に世界のどこかで誰かが名乗った額の積み上がりで決まります。

■今日の健康

気圧が下がった朝から、昼過ぎに雨が本降りになる一日です。前日より4℃低く、夜は80%の降水確率。急に涼しくなる日は自律神経の切り替えが追いつかず、だるさや頭の重さが出やすくなります。冷房を弱め、濡れた衣服はこまめに替えてください。

■海外マーケット（9/2水終値→本日午前4時）

ニューヨークは現地9月3日の取引を終え、貴金属は全面高です。一方で円が急伸しました。

銀は66.75ドルで+2.35%、パラジウムは1,404.00ドルで+5.17%。前日に3週間ぶり安値を付けた金は4,474ドルまで戻し、ドル安と米金利の低下、FRB当局者のハト派寄りの発言が重なりました（[Trading Economics](https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold)）。市場は本日夜の米雇用統計を待つ構えです（[ロイター](https://www.reuters.com/world/middle-east/gold-advances-softer-us-dollar-bond-yields-ahead-payrolls-report-2026-09-03/)）。

円は1日で1.98%も強含みました。日銀の高田創審議委員が、状況によっては連続的な利上げやこれまでより大きな利上げ幅もあり得るとの考えを示し、早期の追加利上げ観測が一気に強まったことがきっかけです（[ロイター](https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/PDJT5Z3DKZO3NKHPD7QVZNRD2M-2026-09-03/)）。ドル建てで2%近く上がった金も、円換算では上げ幅がほぼ打ち消される計算になります。

■国内相場（9/3木 確定値）

公表価格（税込）は金K24が24,292円／g（前営業日比+414円）、プラチナPt1000が9,620円／g（+215円）。9/2水は金K24が23,878円／g（▲954円）まで下げており、木曜はそこからの戻しでした。品位別の買取価格（税込）はK24・999が23,077円／g、K18・750が18,146円／g、純プラチナPm1000・999が9,038円／g、Pt900が8,998円／g、K24インゴット500g以上が23,806円／g、Pt1000インゴット500g以上が9,424円／g、シルバーSv1000・999が247円／g、パラジウムPd1000・999が6,286円／gでした。これは昨日の確定値であり、本日10時の更新で書き換わります。

■前日の見立てと実測の照合

昨日9/3(木)は金K24の中心を24,345円と見ていたところ、実測は24,292円でした。想定レンジ24,141円〜24,550円の内側で、中心との差は53円。プラチナは中心9,644円に対し実測9,620円で、差は24円でした。見立ては海外相場と為替からの試算にすぎず、外れる日は外れます。実際にお取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

■本日10時更新の動向予想（レンジ）

基準は9/3木確定の公表価格（税込）です。ドル建ての大幅高と1.98%の円高がぶつかり、円換算では小幅な上げにとどまる見立てです。

品位別の目安はK24・999が中心23,181円／g（+104円）、K18・750が中心18,228円／g（+82円）、Pt900が中心9,102円／g（+104円）です。金はドル建てで+1.97%でも円高がほぼ同幅で効くため、24,400円前後での小幅な上げが軸。プラチナはドル建ての上げ幅が円高を上回るため、9,700円台の回復が焦点です。

レンジ幅の根拠は、値付け乗数の変動係数（金0.520%・プラチナ0.445%）と直近5営業日の日次変動率の絶対値中央値（金0.659%・プラチナ0.532%）を合成し、金±0.84%・プラチナ±0.69%としています。プラチナで採用しなかったTrading Economics側の+3.63%では中心9,799円となり、採用値より68円上に振れます。為替が1日で3円動いた直後であり、値付け時点までの円の水準しだいでgap riskとして上下いずれにもずれます。

■今週の山場

本日9/4(金)夜の米8月雇用統計が最大の焦点です。ADPの民間雇用が予想を下回った流れを裏付ける弱い数字なら、9月利上げの織り込みはさらに巻き戻り、ドル安と金利低下が貴金属を支えます。強ければ4.8%近辺まで来ていた長期金利が上を試し直します。加えて日銀の利上げ観測が生きている間は円高が効きやすく、ドル建てが上がっても円換算では伸びにくい地合いです。9/15(火)から9/16(水)のFOMCが次の関門です。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは小粒が堅調、大粒がわずかに軟調です。地金がこの3日間で1,000円規模の上下を繰り返した局面でも、ダイヤモンドは月次で1〜2%台の値動きにとどまります。買取目安は0.2カラット15,000円、0.5カラット101,000円、1.0カラット537,000円です。

■本日の判断材料まとめ

・ニューヨーク金は+1.97%、プラチナは+3.42%、パラジウムは+5.17%と全面高です。
・日銀の利上げ観測で円が1.98%強含み、円換算の上げ幅を打ち消しています。
・国内は金が24,400円前後の小幅高、プラチナは9,700円台の回復が焦点です。
・本日夜の米8月雇用統計が次の分岐点です。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日9/4(金)は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに通常営業です。店舗受付は両店舗ともに完全予約制で、東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに10:00〜17:00です（東京池袋本店は毎週木曜のみ10:30開店）。定休日は毎週水曜・日曜で、その日もLINE査定と宅配買取は通常どおり受け付けております。
• LINE査定 https://lin.ee/Ya5d9z

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内公表価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
• 9月キャンペーン https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=09
• ニューヨーク金・プラチナ https://www.kitco.com/price/precious-metals
• 海外指標 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency／ https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• ダイヤモンド相場 https://rapaport.com/
• 今日は何の日 https://www.nnh.to/09/04.html
• 天気 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/