リファスタ｜9/12 金予想23,470円(+57円)

おはようございます、リファスタです。

9月12日土曜日。今日は「宇宙の日」です。1992年のこの日、毛利衛さんがスペースシャトル・エンデバーで日本人として宇宙へ飛び立ちました。日附は一般公募で決められたものです。私たちが毎日お預かりしている金は、地球で生まれた金属ではありません。超新星爆発や中性子星の衝突という宇宙規模の出来事でしか作られない元素が、隕石として地球に降り、長い時間をかけて鉱脈になりました。指輪ひとつぶんの金にも、そういう来歴があります。今日はもうひとつ「マラソンの日」でもあります。紀元前450年、アテネの勝利を伝えるために走り抜いた伝令の故事にちなむ日です。相場も、一日の勝ち負けではなく走り切った距離で見るものだと、こういう日に思い出します。

天気は東京と大阪でかなり分かれます。東京は最高24℃・最低19℃で、明け方の降水確率が90%、午前も60%と雨がしっかり残る一日です。大阪は最高32℃・最低23℃の真夏日で、降水確率は終日20%と日差しが戻ります。同じ日の同じ時間に、東京と大阪で8℃の開きが出る計算です。

■今日の健康

東京は雨と気圧の低下で頭痛・関節の重さが出やすく、大阪は9月半ばの真夏日で熱中症の警戒が必要な一日です。両都市に共通して効くのは水分と塩分で、涼しいから飲まなくていい、という判断がいちばん危ない日でもあります。東京にお住まいの方は足元の冷え、大阪にお住まいの方は日中の直射を、それぞれ意識してお過ごしください。

■【本日の結論：週明け月曜10時更新の見立て】

基準は9/11(金)確定の公表価格(税込)です。金K24は中心23,470円/g・レンジ23,050〜23,890円/g、前営業日比では+57円。プラチナPt1000は中心9,540円/g・レンジ9,250〜9,830円/g、前営業日比+28円の見立てです。方向としては、金曜のニューヨーク市場が金・プラチナともに買われた一方で円高が進んだため、両者が打ち消し合ってわずかな上振れにとどまる、という組み立てになります。土日をまたぐぶんの窓開けリスクは平常より強めにご了承ください。

品目	9/11(金)確定	見立てレンジ	中心	前営業日比
金K24 公表(税込)	23,413円/g	23,050〜23,890円/g	23,470円/g	+57円
プラチナPt1000 公表(税込)	9,512円/g	9,250〜9,830円/g	9,540円/g	+28円
K24・999 買取	22,242円/g	—	22,300円/g	+58円
K18・750 買取	17,489円/g	—	17,530円/g	+41円
Pt900 買取	8,878円/g	—	8,900円/g	+22円

レンジ幅は品目ごとに算出しています。直近5営業日の日次変動率の中央値と、公表価格の値付け乗数のブレを合成したもので、今週は金が±1.81%、プラチナが±3.01%です。プラチナの幅が金の1.6倍あるのは、今週のプラチナが木曜に+420円、金曜に▲538円という振れ方をしたためです。

■海外マーケット（木曜終値→金曜終値）

指標	金曜終値	前営業日終値比	ソース・採用
ニューヨーク金	4,345.50ドル	+0.65%	Trading Economics（Kitco 4,344.60ドルと乖離0.02%・そのまま採用）
ニューヨークプラチナ	1,787.00ドル	+0.73%	Kitco（Trading Economics 1,796.90ドルと乖離0.55%・保守側を採用）
ドル円	153.77円	▲0.42%（円高）	Trading Economics
米10年債利回り	4.981%	+0.012ポイント	Trading Economics

ニューヨーク金は4,317.34ドルから4,345.50ドルへ+0.65%。プラチナは1,774.00ドルから1,787.00ドルへ+0.73%。ドル円は154.42円から153.77円へ0.42%の円高。米10年債利回りは4.981%で、前営業日から0.012ポイントの上昇です。

プラチナは2つのソースで0.55%の開きが出たため、保守的な水準であるKitcoの1,787.00ドルを採用しています。もう一方のTrading Economics側（1,801.10ドルから1,796.90ドルへ▲0.23%）で織り込んだ場合の中心値は9,450円/gとなり、上に示したレンジ9,250〜9,830円/gの内側に収まります。どちらを取っても見立ての枠は変わりません。

■米8月消費者物価指数（9/11 21:30発表）

総合が前月比+0.4%・前年比+3.4%で、いずれも市場予想どおり。注目されたコアは前月比+0.3%で市場予想の+0.2%を上回り、前年比は+2.4%と7月の+2.5%からわずかに鈍化しました。エネルギー指数が前月比+2.1%と押し上げ役です。コアの前月比が上振れたことで9月の米連邦公開市場委員会に向けた引き締め観測が強まり、金利とドルには上方向の圧力がかかりましたが、金は下げずに買われました。インフレ耐性資産としての需要が優ったかたちです。なお、この欄は発表直前を起点とした区間ベース、上の海外4数値の表は前営業日終値を起点とした日次ベースで、起点が異なります。

■国内相場（本日の公表価格）

品目	9/12(土)公表価格(税込)	前日比
金K24	23,413円/g	±0
プラチナPt1000	9,512円/g	±0
銀	344円/g	±0
パラジウム	6,511円/g	±0

いずれも9/11(金)確定値からの横引きで、前日比は±0となっています。週末の価格はリファスタの特別価格枠となりますので、この後リファスタより公表いたします。今しばらくお待ちください。

■今週の振り返り（9/7 月曜〜9/11 金曜）

日付	金K24 公表(税込)	前営業日比	プラチナPt1000 公表(税込)	前営業日比
9/7(月)	24,064円/g	+553円	9,716円/g	+280円
9/8(火)	23,698円/g	▲366円	9,749円/g	+33円
9/9(水)	23,291円/g	▲407円	9,630円/g	▲119円
9/10(木)	23,707円/g	+416円	10,050円/g	+420円
9/11(金)	23,413円/g	▲294円	9,512円/g	▲538円

週の入りは強い上げでした。火曜は金だけが崩れてプラチナは踏みとどまります。水曜は金が2営業日続けての下げとなり週の底を打ちました。木曜は急反発し、プラチナはこの日1万円の大台に乗せています。そして金曜は木曜の上げをほぼ吐き出して終わりました。銀は353円から344円、パラジウムは6,902円から6,511円へと、週を通して地合いの重さが出ています。上げて下げてまた上げて、最後にもう一度下げる——方向感を持った週ではなく、木曜の一日だけが飛び抜けて、その反動で締めくくられた週でした。

品目	9/7(月)	9/11(金)	騰落	騰落率
金K24 公表(税込)	24,064円/g	23,413円/g	▲651円	▲2.71%
プラチナPt1000 公表(税込)	9,716円/g	9,512円/g	▲204円	▲2.10%
銀公表(税込)	353円/g	344円/g	▲9円	▲2.55%
パラジウム公表(税込)	6,902円/g	6,511円/g	▲391円	▲5.67%

■来週の山場

9/15(火)から16(水)にかけて米連邦公開市場委員会、9/17(木)から18(金)にかけて日銀金融政策決定会合が控えます。今週のコア消費者物価指数が上振れたことで、米側は引き締め方向の見方が強まっています。日銀側の判断と重なる週で、ドル円は両方向に振れやすい地合いです。国内公表価格はドル建て相場と為替の掛け算で動きますので、来週は為替の寄与が普段より大きくなる想定でご覧ください。

■ダイヤモンド市場

ラパポート基準（RAPI）の月次変化は以下のとおりです。

カラット	RAPI月次
0.30ct	+2.1%
0.50ct	+0.9%
1.00ct	▲0.3%
3.00ct	▲0.5%

小さめの石が堅調で、大きめの石が緩むという構図が続いています。0.30カラット前後は流通量が多く需要が厚いぶん、地金相場の上下に引きずられにくい領域です。一方で1カラット超はまとまった金額が動くため、買い手側の姿勢が価格に出やすくなります。手持ちの石をどう扱うかを考える際は、カラットごとに流れが違うという前提で見ていただくのが実務的です。

■本日の判断材料まとめ

論点	内容
週明け月曜の国内公表価格	金曜のニューヨークの上げと円高がほぼ相殺して、小幅な上振れ方向という見立てです。
今週の着地	金が週間▲2.71%、プラチナが▲2.10%と下押しで終わりましたが、その中身は木曜の急騰と金曜の急落という大きな往復でした。
来週の焦点	米連邦公開市場委員会と日銀会合が並び、為替の振れが国内価格に効きやすい週になります。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

本日9/12(土)は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに営業日です。店舗受付は両店舗ともに完全予約制で、東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに10:00〜17:00（店頭最終受付16:00）です。東京池袋本店は毎週木曜のみ10:30開店、定休日は両店とも毎週水曜・日曜です。定休日もLINE査定・宅配買取は通常どおり受け付けております。
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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。