リファスタ｜9/11PPI後の金Pt急落速報

おはようございます、リファスタです。

9月11日金曜日、東京は雨時々曇り、最高20℃・最低18℃と前日から3℃さらに下がり、日中の降水確率は90〜100%と一日中雨が続く予報です。秋雨前線が本州付近に停滞しており、大雨への警戒が呼び掛けられています。大阪は雨のち曇り、最高29℃で夏日ですが、大雨注意報・雷注意報がレベル2で発表されています。両都市とも足元と交通機関の乱れにご注意ください。今日は警察相談の日、そして公衆電話の日。1900年のこの日、日本で初めて自動公衆電話が新橋と上野駅前に設置されました。

■今日の健康

低気圧と気温低下が重なる典型的な「気象病」誘発日です。頭痛・肩こり・倦怠感が出やすい局面で、朝の白湯・耳のマッサージ・首元を温めることが有効です。無理に体を冷やさない一日を意識してください。

■海外マーケット（9月10日ニューヨーク終値→本日午前4時）

昨夜21:30に発表された米8月PPIが市場を大きく動かしました。ヘッドライン前年比+5.4%（市場予想+5.3%）と予想を上回り、エネルギー価格の押し上げでインフレ再燃観測が強まりました。この結果を受けて米10年債利回りは4.949%（+0.105）と急上昇、ドル円は153.51円から154.348円へ+0.55%の円安ドル高が進行しました。金はニューヨーク終値4,416.0ドルから本日4時時点で4,318.79ドル（-2.20%）と大幅下落、プラチナはトレーディングエコノミクス1,784.3ドル・Kitco 1,775.00ドルと2ソース乖離0.52%（0.5〜2%帯）となったため保守側のKitco 1,775.00ドルを採用。前営業日1,914.4ドルから-7.28%と暴落級の下落となりました。

■イベント結果（米8月PPI・9月10日夜発表）

ヘッドラインPPIは前月比+0.4%（予想通り）、前年比+5.4%（予想+5.3%を上振れ）。コアPPIは前月比+0.2%（予想+0.3%を下振れ）、前年比+4.6%（予想通り）。財別ではエネルギー+4.2%が牽引し、サービスは+0.1%と落ち着きました。市場は9月FOMCでの利上げ確率が7割超に上昇、来週15〜16日のFOMCへの警戒感が一気に高まっています。

■国内相場（9月10日確定値・本日10時に書き換わる価格）

金K24は23,707円/g（前日比+416円）、プラチナPt1000は10,050円/g（前日比+420円）、Pt900は9,380円/g、K18は17,709円/g、銀361円/g、パラジウム6,878円/gで木曜10時更新分が確定しています。前日のプラチナ上昇シナリオが強く出て、金・プラチナともに大幅な上振れとなりました。

■前日の見立てと実測の照合

9月10日木曜10時更新の見立ては金K24中心23,290円/g・レンジ22,940〜23,640円、プラチナPt1000中心9,850円/g・レンジ9,700〜10,000円でご案内していました。実測は金23,707円（見立てから+417円上振れ・レンジ上抜け）、プラチナ10,050円（見立てから+200円上振れ・レンジ上抜け）と、両方ともレンジ上限を超える上振れとなりました。円高相殺の想定に対して国内買取業者側が前日海外の急伸を素直に反映した形です。

■【本日10時更新の動向予想（レンジ）】

金K24：中心23,320円/g前後（前営業日比-390円）、レンジは22,960〜23,670円/g。海外金-2.20%を円安+0.55%が一部相殺し、円建てで-1.65%程度の下落想定です。
プラチナPt1000：中心9,370円/g前後（前営業日比-680円）、レンジは9,230〜9,520円/g。海外プラチナが保守側Kitco採用でも-7.28%と極めて大きく、円安分を差し引いても-6.74%の下落想定。ただし2ソースがともに-6〜7%台の同方向で一致しているため方向感は下振れで確度が高い一方、変動幅が通常のレンジ幅を超えるため、10時実測がさらに中心値から上下いずれかにブレる可能性が高く、gap riskは平常より強めにご了承ください。

■今週の山場

本日9月11日夜（日本時間21:30）に米8月CPI（消費者物価指数）が発表されます。PPIが上振れした流れで、CPIコアが予想（+3.3%程度）を上回ればFOMC利上げ観測が一段と強まり、金・プラチナは追加下落リスクが高まります。逆にコアが下振れすれば売られ過ぎの反発余地が出ます。来週15〜16日に米FOMC、17〜18日に日銀金融政策決定会合と、金利・為替が振れやすい地合いが続きます。

■ダイヤモンド市場

Rapaport RAPIの月次基準は0.30ct +2.1%、0.50ct +0.9%、1ct -0.3%、3ct -0.5%で、天然ダイヤは小粒サイドで底堅く、1ct超は横ばい〜弱含みが続いています。ラボグロースの供給圧力が中大粒に効いている構図は変わらず、ダイヤ査定は色・クラリティ・カットのグレード次第で強弱が明確に分かれています。1粒0.2ct以上の石は今月のキャンペーン対象で買取金額10%UPとなりますので、この機会にぜひご検討ください。

■【本日の判断材料まとめ】

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 東京池袋店・大阪心斎橋店ともに本日金曜日は10:00〜17:00で通常営業いたします（大阪はご予約制・最終受付16:00）。両店とも査定・買取のご来店をお待ちしております。

【お知らせ】

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内公表価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
• NY金 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold
• NYプラチナ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum
• Kitco貴金属 https://www.kitco.com/price/precious-metals
• ドル円 https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency
• 米10年債 https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• 米PPI BLS https://www.bls.gov/ppi/latest-numbers.htm
• ダイヤ Rapaport https://rapaport.com/
• 東京天気 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/
• 大阪天気 https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/
• 今日は何の日 https://www.nnh.to/09/11.html
• 今月のキャンペーン https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=09