リファスタ｜7/18(土)週次・CPI下振れ週
おはようございます、リファスタです。
8月11日、火曜日。山の日で祝日の朝です。東京は夏日、最高29度と昨日より3度下がります。ただ午後の降水確率は70%、夕方以降は90%まで上がる予報。山に親しむ祝日ではありますが、今日ばかりは予定を前倒しでお考えください。
今日は「ガンバレの日」でもあります。1936年のこの日、ベルリンオリンピックの女子200m平泳ぎ決勝で前畑秀子選手が優勝しました。ラジオのアナウンサーが「前畑がんばれ」を連呼した実況は、日本中を沸かせたと伝わっています。日本女子初の金メダルでした。その金が、いま歴史的な高値圏にあるというのも、めぐり合わせを感じます。
■【今日の健康】
昨日から16日までは「健康ハート週間」です。夏のあいだに心臓のコンディションを整え、心疾患の増える冬に備える一週間とされています。今日は気温が下がったうえ、午後の雨で気圧も下がる見込み。気温と気圧が同時に動く日は血管への負担が重なります。水分をこまめに取ってお過ごしください。
■【海外マーケット】
昨日の米国市場は、ドル建ての金が水準を切り上げ、為替が大きく円安に振れる展開でした。
| 指標 | 現在値(今朝4:00) | 前営業日終値比 | 2ソース照合・採用 |
|---|---|---|---|
| NY金 | 4,380.70ドル/oz | +0.86% | TE 4,380.70／Kitco 4,381.10(乖離0.01%)→TE採用 |
| NYプラチナ | 1,762.50ドル/oz | +0.16% | TE 1,762.50／Kitco 1,750.00(乖離0.71%)→見立ては保守側Kitcoを採用 |
| ドル円 | 159.238円 | +0.93%(円安) | TE |
| 米10年債 | 4.703% | +0.052pt | TE |
金は先週末の雇用統計を受けた地合いを引き継いで水準を切り上げました。一方で米10年債利回りは0.05ポイント上昇し、金利低下という追い風はいったん一服しています。それでも円建てが強いのは為替の効きです。ドル円は1円半ほど円安に振れました。ドル建ての上昇と円安が同じ方向に重なり、国内価格には二重で効いてきます。
プラチナは2ソースで0.71%の開きが出ているため、見立てには保守的なKitco側を採用しました。月曜の国内価格が織り込んだ水準とほぼ同値で、ドル建てでは横ばい圏です。
■【国内相場】
本日は山の日の祝日のため、国内公表価格は前営業日の確定値のまま横引きとなります。10時の更新はありません。
昨日8月10日(月)の確定値は、金公表価格(税込) 23,579円/g(前営業日比 +101円)、プラチナ公表価格(税込) 9,351円/g(同 -62円)、Pt900買取価格(税込) 8,783円/g でした。本日はこの数字がそのまま表示されます。
■【翌営業日8月12日(水)10時更新の見立て】
| 品目 | 月曜確定 | 水曜レンジ | 中心 | 月曜比 | レンジ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金公表(税込) | 23,579円/g | 23,770〜24,284円/g | 24,027円/g | +448円前後(上振れ方向) | ±1.07%(±257円) |
| プラチナ公表(税込) | 9,351円/g | 9,277〜9,605円/g | 9,441円/g | +90円前後(上振れ示唆) | ±1.74%(±164円) |
| Pt900買取(税込) | 8,783円/g | 8,714〜9,022円/g | 8,868円/g | +85円前後(上振れ示唆) | ±1.74%(±154円) |
金は24,000円台に乗せる方向感です。ただし本日の見立てには注意点が二つあります。
一つは、祝日で更新が飛ぶため、水曜の更新は月曜夜と火曜夜の2セッション分をまとめて反映する点です。上表は月曜夜の分までしか織り込めておらず、今夜の米国市場次第で振れ幅が広がります。
もう一つは、レンジ幅の算出方法を今日から見直した点です。公表価格はドル建て相場と為替から機械的に決まるわけではなく、実際の値付けには日々の幅があります。直近6営業日でこの幅は金±0.81%あり、ここに1セッション分の変動を合成して金±1.07%、プラチナ±1.74%としました。従来より広めですが、実態に即したレンジです。
なおプラチナがTrading Economics側の水準で織り込む展開なら、公表価格(税込)は9,508円/g前後、Pt900買取価格(税込)は8,931円/g前後となりますが、いずれも上表のレンジ内です。
■【今週の山場】
- 8/11(火) 山の日。国内公表価格は横引きで10時更新なし。
- 8/12(水) 10:00 祝日明けの国内更新。2セッション分がまとめて入ります。
- 8/12(水) 21:30 米7月CPI・コアCPI。今週最大の変数です。
- 8/13(木) 21:30 米7月PPI・新規失業保険申請件数。
- 8/14(金) 21:30 米7月小売売上高。
水曜は国内の更新とCPI発表が重なります。CPIが下振れすれば金の追い風、高止まりならブレーキという構図ですが、その結果が国内価格に乗るのは木曜10時です。水曜10時の更新はCPI発表前の水準で決まる点を押さえておいてください。
■【ダイヤモンド市場】
| カラット | RAPI月次 |
|---|---|
| 0.30ct | +2.1% |
| 0.50ct | +0.9% |
| 1ct | -0.3% |
| 3ct | -0.5% |
ブライダル需要に支えられる小粒はしっかり、投資色の強い1ct以上は小幅な軟調と、サイズで方向が分かれています。地金が高い局面ですので、ダイヤ付きジュエリーは石と枠を分けた評価が効きます。お手元の品はまとめてご相談いただくのが有利になりやすい地合いです。
■【本日の判断材料まとめ】
- 本日は山の日。国内公表価格は月曜確定値のまま横引きで、10時の更新はありません
- 水曜10時の見立ては金 23,770〜24,284円/g、中心 24,027円/g の上振れ方向
- プラチナは 9,277〜9,605円/g、中心 9,441円/g。2ソース乖離のため保守側を採用
- 水曜の更新は月曜夜と火曜夜の2セッション分をまとめて反映します
- レンジ幅の算出方法を本日から見直し、実際の値付けの幅を織り込んで従来より広めに設定
毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。
【本日の営業・店舗情報】
- 本日8月11日(火・山の日)は、東京池袋店・大阪心斎橋店ともに祝日営業いたします。東京池袋店は完全予約制(10:00〜17:00)、大阪心斎橋店は10:00〜17:00で承ります。
- 明日8月12日(水)は定休日です。定休日もLINE査定・宅配買取は通常どおり受付しております。
- なお東京池袋店は毎週木曜のみ10:30開店です。今週は8月13日(木)が対象となります。
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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。
【データ出典】
- 国内価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
- NY金 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold
- NYプラチナ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum
- ドル円 https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency
- 米10年債 https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
- NY終値クロスチェック https://www.kitco.com/charts/gold／ https://www.kitco.com/charts/platinum
- ダイヤモンド https://rapaport.com/
- 国民の祝日 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
- 今日は何の日 https://www.nnh.to/08/11.html
- 天気 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/
