リファスタ｜8/10 金は24,000円台目前へ

おはようございます、リファスタです。

8月10日、月曜日の朝です。東京は今日も真夏日、最高32度・最低24度。朝方まで雨が残りますが日中は回復に向かいます。ただ明日は一転して大荒れの予報で、夕方以降の降水確率は100%。今日のうちに動いておきたい一日です。

今日はイタリアで「サン・ロレンツォの日」。この夜に流れる星はロレンツォの涙とされ、愛する人のために願いをかけると叶うと言い伝えられています。ちょうどペルセウス座流星群が今週ピークを迎えます。夜空を見上げる週の始まりに、相場のほうも大きく水準を切り上げた状態でスタートします。

■【今日の健康】

8月10日は「ハー(8)ト(10)」の語呂で健康ハートの日。夏の間に心臓のコンディションを整えて、心疾患の増える冬に備える日とされています。今週は真夏日と大雨が交互に来て、気温と気圧の振れ幅が大きくなります。心臓や血管に負担がかかりやすい時期ですので、こまめな水分補給と、屋内外の温度差を詰めることを意識してお過ごしください。

■【海外マーケット】

本日は月曜のため、米COMEXは週末休場で金曜クローズから水準が動いていません。金曜のクローズ時点をあらためて確認しておきます。比較軸は木曜終値です。

指標	金曜NY終値	木曜終値比	2ソース照合・採用
NY金	4,343.43ドル/oz	+2.44%	TE 4,343.43／Kitco 4,341.30(乖離0.05%)→TE採用
NYプラチナ	1,759.60ドル/oz	+1.25%	TE 1,759.60／Kitco 1,743.00(乖離0.95%)→見立ては保守側Kitcoを採用
ドル円	157.649円	-0.42%(円高)	TE
米10年債	4.651%	-0.03pt	TE

金は金曜夜の米雇用統計が市場予想を大きく下回ったことで、利下げ観測が再燃しました。米長期金利が低下し、利息を生まない金に資金が向かう構図です。加えて金そのものがドル建てで水準を切り上げました。為替は統計発表直後に一時つけた円高から、金曜確定はやや円安側に戻して着地しています。この戻りが円建ての計算に効いてきます。

プラチナは扱いを慎重にしました。2ソースで終値に0.95%の開きが出ているため、見立てには保守的なKitco側を採用しています。

■【国内相場】

金曜8月7日の国内公表価格(税込)は、金 23,478円/g(前営業日比 -165円)、プラチナ 9,413円/g(同 -140円)、Pt900買取(税込)は 8,466円/g でした。土日は同値の横引きで、この数字は前営業日の確定値です。本日10時の更新で書き換わります。

■【本日10時更新の動向予想】

品目	金曜確定	本日レンジ	中心	金曜比	レンジ幅
金公表(税込)	23,478円/g	23,744〜24,098円/g	23,921円/g	+443円前後(上振れ方向)	±0.74%(±177円)
プラチナ公表(税込)	9,413円/g	9,304〜9,580円/g	9,442円/g	+29円前後(横ばい圏)	±1.47%(±138円)
Pt900買取(税込)	8,466円/g	8,368〜8,616円/g	8,492円/g	+26円前後(横ばい圏)	±1.47%(±124円)

金は24,000円台をうかがう水準までの上振れ方向、プラチナは横ばい圏という見立てです。レンジ幅は品目ごとの実測日次変動率(直近5営業日の中央値)から算出しており、今週のプラチナは金の約2倍の振れ幅があるため、金と同じ幅は当てていません。プラチナについて、仮にTrading Economics側の終値水準で織り込む展開になれば、公表価格(税込)は9,532円/g前後、Pt900買取(税込)は8,573円/g前後まで上振れしますが、いずれも上表のレンジ内に収まります。

なお週明けは窓を開けて始まりやすく、10時の実際の提示が中心値から上下どちらにも振れる余地は残ります。

■【今週の山場】

8/10(月) 10:00 国内公表価格の週明け更新。金曜クローズの織り込みが入ります。
8/11(火) 山の日(祝日)。国内公表価格は前営業日の確定値のまま横引きとなり、10時の更新はありません。
8/12(水) 21:30 米7月CPI・コアCPI。今週最大の変数です。
8/13(木) 21:30 米7月PPI・新規失業保険申請件数。
8/14(金) 21:30 米7月小売売上高。

雇用が弱く出た直後だけに、水曜のCPIが下振れすれば利下げ観測は一段と強まり金の追い風。高止まりなら金にブレーキがかかる構図です。祝日を挟んで実質3営業日の週ですので、動きたい方は前半のうちに段取りを組んでおくのが無難です。

■【ダイヤモンド市場】

カラット	RAPI月次
0.30ct	+2.1%
0.50ct	+0.9%
1ct	-0.3%
3ct	-0.5%

ブライダル需要に支えられる小粒はしっかり、投資色の強い1ct以上は小幅な軟調と、サイズで方向が分かれています。地金が大きく上げている局面ですので、ダイヤ付きジュエリーは石と枠を分けて評価が変わってきます。お手元の品は、まとめてご相談いただくのが結果的に有利になりやすい地合いです。

■【本日の判断材料まとめ】

・金は本日10時の更新で 23,744〜24,098円/g、中心 23,921円/g の上振れ方向
・プラチナは 9,304〜9,580円/g、中心 9,442円/g の横ばい圏。2ソース乖離のため保守側を採用
・明日は山の日で国内公表価格は横引き。10時の更新なし
・水曜21:30の米7月CPIが今週最大の分岐点
・地金が高水準のため、ダイヤ付きジュエリーは石と枠を分けた評価が効く

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

本日8月10日(月)は、東京池袋店・大阪心斎橋店ともに通常営業です。東京池袋店は完全予約制(10:00〜17:00)、大阪心斎橋店は10:00〜17:00で承ります。
明日8月11日(火・山の日)も、両店ともに通常どおり10:00〜17:00で営業いたします。
定休日は毎週水曜・日曜です。定休日もLINE査定・宅配買取は通常どおり受付しております。

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

[箇条書き]国内価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
NY金 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold
NYプラチナ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum
ドル円 https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency
米10年債 https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
NY終値クロスチェック https://www.kitco.com/charts/gold／ https://www.kitco.com/charts/platinum
ダイヤモンド https://rapaport.com/
国民の祝日 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
今日は何の日 https://www.nnh.to/08/10.html
天気 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/