リファスタ｜7/24(金)金23,567円続伸

おはようございます、リファスタです。7月24日金曜日、大暑を過ぎ土用の丑を目前に控えた盛夏本番の週末を迎えます。

本日7月24日は「劇画の日」——1964年に劇画雑誌「ガロ」が創刊された日で、白土三平「カムイ伝」等の連載開始で劇画文化の礎が築かれた記念日。あわせて「河童忌（我鬼忌、龍之介忌）」（1927年、芥川龍之介の命日）、「地蔵盆・地蔵会」（毎月24日は地蔵の縁日、特に7月24日は近畿の夏の風物詩）、7/20〜30は「海の旬間」、7/23からは「ドッグ・デイズ（Dog days）」（一年で最も暑い盛夏の40日間）でもあります。日本文化における物語の力と、夏の暑さのピークを共に感じる日、私たちも毎朝の相場レポートを通じて皆さんへ一日の判断材料を届けてまいります。

■天気・体調のお話

関東は本日も最高35〜36度の猛暑日が続く見通しです。金曜は一週間の疲労がピークに達する日、週末に休養を確保するためにも本日中の水分・塩分補給と体温コントロールを徹底してください。エアコンは28度前後で終日運転、寝室は27度設定で継続を推奨。ドッグ・デイズ期は熱中症の重症化リスクが最も高い時期、経口補水液を常備し、少しでも異変を感じたら涼しい場所で早めの休養を。

■今日の健康のお話

「河童忌」の芥川龍之介は晩年、不眠と神経衰弱に苦しみました。夏の暑さと湿度は自律神経に想像以上の負荷をかけます。金曜夜は「頑張って夜更かしする日」ではなく「週末に向けて自律神経をリセットする日」と位置づけてください。就寝2時間前のぬるめ入浴（38〜40度10分）で深部体温を一度上げ、その後の低下で自然な入眠を誘う——これが夏の睡眠の質を守る一番のコツです。地蔵盆にちなんで、心の平穏を保つ時間を意識的に確保してください。

■海外マーケット（前営業日終値→今朝3:30）

木曜NYは金・プラチナともに大幅反発、パウエル議長の年内利下げ示唆観測と地政学リスクの高まりが避難買いを誘発、貴金属全体に強い買いが継続する展開となりました。

NY金：前営業日終値 4,077.72ドル → 木曜NY終値 4,146.9ドル（国内公表価格表反映値、+1.7%大幅反発）→ 今朝3:30時点TE最新 4,122.22ドル（前日比+1.09%）、4,100ドル台をしっかり維持。
NYプラチナ：前営業日終値約1,626.10ドル → 木曜NY終値 1,643.2ドル（国内公表価格表反映値、+1.05%反発）→ 今朝3:30時点TE最新 1,642.40ドル、1,640ドル台維持。
ドル円：163.170 → 163.780円（約+0.37%）円安一段進行、163円台後半で定着。
米10年債利回り：4.702%（前営業日比 +0.03pt）米金利じり高。

背景は、翌週7/29-30 FOMCを控えたパウエル議長のハト派修正織り込みが継続、加えて木曜発表の新規失業保険申請件数がコンセンサス下振れの労働市場軟化サイン、地政学リスク・関税不安・避難買い需要が金・プラチナともに押し上げる展開。円は米金利上昇に押され163円台後半で定着、円建て貴金属に強い追い風です。

■国内相場（前営業日確定・本日金曜10時更新で書き換わる）

昨日木曜7/23の国内公表価格は、金K24が23,567円/g（前営業日比+202円）、プラチナ公表価格が9,266円/g（前営業日比+68円）で確定しました。金は23,500円台に到達、当社の木曜10時更新予想レンジ（23,200〜23,500円/g）の上限にほぼピッタリの着地。プラチナも予想レンジ（9,050〜9,250円/g）上限を突破し、9,266円/gと一段高で確定しました。銀は332円/g（+3円）、パラジウムは6,988円/g（+113円）で軒並み高値圏へ。本日金曜7/24の10時更新で、木曜NY市場の大幅反発と今朝方の海外変動を反映した新しい国内公表価格が発表されます。

■【本日10時更新の動向予想（レンジ）】

海外は木曜大幅反発（金+1.7%・プラチナ+1.05%）で強く高値圏を維持、今朝3:30時点も金4,122ドル・プラチナ1,642ドル・円安163円台後半と円建てに強い追い風の材料が揃っています。木曜終値から本日3:30まで金は小幅調整も4,100ドル台キープ、プラチナは1,640ドル台維持、加えて円安一段進行の三段構えで、本日10時更新は上振れ方向で見立てます。

金K24：23,600〜23,900円/g（中心：昨日確定値23,567円/gから小幅上振れ、23,700円台到達が焦点）
プラチナ公表：9,200〜9,400円/g（中心：昨日確定値9,266円/gから小幅上振れ、9,300円台到達が焦点）

※金曜は週末を挟むため利益確定売りが出やすい時間帯である一方、翌週FOMC控えの避難買い基調は継続、円安163円台後半定着は円建て価格の強力な下支え要因。米PMI速報値（本日22時前後）で景況感が下振れなら金利低下→金一段高の展開も視野。

■今週の山場（残り本日7/24）

・本日7/24(金)：日本6月全国CPI（8:30発表・総合コンセンサス+1.5%）、米7月PMI製造業/サービス業速報値（22:45）、米6月新築住宅販売件数（23:00・コンセンサス60.4万戸）、米6月耐久財受注——PMIが下振れなら金利低下→金上昇の展開に繋がりやすい局面、注目度高。
・翌週7/29(火)〜30(水) FOMC：市場は据え置き織り込み、パウエル議長発言と経済見通し（点図）修正が最大の焦点。ハト派修正なら貴金属一段高の可能性。

■ダイヤモンド市場（Rapaport 月次RAPI更新）

Rapaport月次価格指数（RAPI）は0.30ct+4.25%、0.50ct+1.56%、1.00ct-0.28%、3.00ct+0.27%と、0.30〜0.50ctの小径カラットで大幅上昇、1ct帯は小幅調整も3ct帯は反発と、ミックスした展開。7/9のMarket Commentで示された「ラウンド1〜1.99ct・F-J・VS-SIに需要回復の初期サイン」の流れが、8月インドIIJS展示会を前に一段強まっています。De Beersは7月サイトで原石価格を大幅引き下げ、サイトホルダー70社→45〜50社への絞り込みで市場実勢に合わせた調整継続。8月IIJSに向けた仕入れ意欲回復と、金価格高値圏でのジュエリー地金部分の価値上昇が、ダイヤジュエリー全体の買取価値を押し上げる相乗効果を生んでいます。

■本日の判断材料まとめ

・海外は木曜NY大幅反発（金+1.7%・プラチナ+1.05%）、今朝3:30も高値圏キープ。円安163円台後半定着で円建て貴金属に強い追い風。
・国内は本日金曜10時更新で更なる上振れ余地、金K24 23,600〜23,900円/g、プラチナ 9,200〜9,400円/gと見立て。23,700円台到達が焦点。
・翌週7/29-30 FOMCへの地ならし週最終日、パウエル議長のハト派修正織り込みと避難買いが貴金属全体を押し上げる展開が継続。
・本日夜の米PMI速報値・新築住宅販売が最終試金石、景況感下振れなら金利低下→金一段高の展開が加速する可能性。週明けはFOMC直前で神経質な展開想定。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

本日7月24日(金)は、東京池袋店・大阪心斎橋店ともに通常営業（10:00〜17:00）です。ご来店は完全予約制ですので事前にお電話（0120-954-679）にてご予約ください。定休日は毎週水曜・日曜となっており、明日7/25(土)は両店通常営業10:00〜17:00、7/26(日)は定休となります。

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。