資産づくりが順調でないと焦るも銀行で勧められたものはわからない

2021年10月14日

テーマ：今日のコンサルティング

コラムカテゴリ：お金・保険

コラムキーワード： FP 無料相談

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。

ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。

このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。

今日お話するお客様は、53歳の独身女性。

老後の不安から弊社のマネーセミナーに参加されたT様。
金融庁の「2000万円問題」を聞いて、
資産づくりが順調でないと焦りを感じたそう。

色々なセミナーがあるなかで、
無料で参加できること
応募したらすぐに返事が来たことが決め手となったと話してくださいました。

個別相談で詳しくお話をうかがうと、
銀行に投資信託を勧められたりしたものの、
どんなものがいいのかわからないので選べなかったことがあると分かりました。

選べない理由は、増やすことが目的で、
商品の価値だけで勧めるプランナーも多いので仕方ないことをお伝えし、
私たちが採っているプランニングの手法
「ゴールベース・アプローチ」について話をさせていただきました。

ゴールベース・アプローチについて詳しくは、
弊社サイトのコラムをご覧ください。

～マネープランをご実行されてのご感想～
年金額を教えていただいて思ったより少なく若干不安になりましたが、それを補えるマネープランをつくっていただき安心しました。

コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
※弊社サイトに移動します。