投資信託を始めたいから「資産形成に強そう」なFPのセミナーに参加

2021年9月27日

テーマ：今日のコンサルティング

コラムカテゴリ：お金・保険

コラムキーワード： FP 無料相談

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。

ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。

このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。

今日お話するお客様は、52歳の既婚女性です。

投資信託を始めたいと、ネットのランキングなどを検索していたというO様。

同時に、無料で相談ができるところも探されていて、
保険会社系のファイナンシャルプランナーが多い中で見つけた、弊社のサイトをご覧になり、
「資産形成に強そう」と、マネーセミナーにお申し込みくださったとのこと。

インデックスファンドでの運用はリスクが小さいと認識されていたので、
インデックスファンドとアクティブファンドのリスクの大きさに大きな差はないということをまずはご説明。

また、「保険は必要ない」とのお考えでしたが、
保険ならではの投資法もある、ということをご案内させていただきました。

コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
※弊社サイトに移動します。