生命保険料控除の時期ですね…

2019年10月23日公開 / 2020年12月28日更新

テーマ：ＦＰ　保険　相談

コラムカテゴリ：お金・保険

コラムキーワード：生命保険　選び方、生命保険　種類

こんにちは(*^^*)
あっという間に10月も半ばを過ぎました。
毎日忙しくしていると、このコラムも筆不精となってしまい申し訳ありません。

最近は、相談件数も多くなり、ほんとありがたいな…と思うことが多くなりました。。
ご相談の内容も、相続贈与の相談から、保険の見直しをはじめ、投資やiDeCo・NISAなど。幅広く複雑になって来ています。
でも一つ言えることは、お客様がすごく詳しくなられたと感じています。
それが逆に営業をしていても楽しく思える事柄です。将来は自己責任の時代ですね。

ひと昔は、なんだかわからないけれど、この用紙に記入して…と言う様な雑な販売がよく見られました。その様に勧められるままに加入してしまった。と言う方が今は少なくなりました。
本当に良いことだと思います。
しかし残念ですが、個人情報などの管理については、金融業界の人間であっても、まだまだ昔のままでで理解ができていない方が多く存在するのが現状です。
個人情報は誰もが欲しい売ることができる大切な情報です。
これは一人一人が自分で守るしかありませんね。

また日頃から、弊社の販売会議でも色々な相談内容について話し合いをしております。
今、どのような話し方が適切なのか?　このクライアントにはどのような商品が適切なのか…
以前にも増して話が盛り上がります。
3年前と比べても、今と考え方や話し方すら違ってきました。

これが安くていいですよ。これに変えた方が得ですよ。などは気をつけたいキーワードとなります。昔から使われる言葉ですが…
さて、今年もあと二か月ちょっと…
今年の汚れは今年のうちに…とも言われます。
生命保険料控除の必要なこの時期です。保険の見直しも今年のうちに…(^o^)

計画的な資金作りにご興味がある方は…
(有)ライフプロモーション　山内俊明
本社078-990-5501　
ライフプロモーション神戸　から検索