コラム
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「継続投資の重要性について」 ～売買タイミングは本当にリターンを生み出すのか～
投資の極意として紹介されている行動で個人投資家が勘違いしやすいものに「売買タイミング」があります。投資において「安く買って高く売る」ことは理想的に思えますが、一般的に市場のタイミングを正確に捉え...
2025-11-17 資産運用の基本
【仕組債の歴史】なぜ消えた？ ～人気商品の裏に潜むリスクとは～
お客さまにお伝えしたいこと 仕組債は一般的に構造が複雑で理解が難しい商品です 商品内容を十分に把握できない場合は、投資判断を慎重に行うことが重要 条件の良い商品を勧められた際にはその裏...
2025-10-27 資産運用のポイント
分散投資の落とし穴！ ～あなたの投資は本当に分散できている？～
お客さまにお伝えしたいこと 分散投資は複数の資産や投資タイミングを分けて投資することでリスクの一部を軽減し、安定した運用成果を目指す投資手法で主に「資産分散」と「時間分散」がある 正しく...
2025-10-01 資産運用のポイント
「日米欧の家計の違いについて」 ～日本の運用資産の割合は引き上げる余地があります～
【日米欧の家計の違いについて】 日本の家計における金融資産は日本銀行の資金循環統計で2025年3月末は約2200兆円となっています。一方で伸び率を日本、米国、欧州（イギリス、ドイツ、フランス）の個人金融...
2025-09-17 資産運用のポイント
ブルベア型投資信託とは ～長期投資には不向き！？～
お客さまにお伝えしたいこと ブルベア型の当日の値動きに対して目標倍率に連動する仕組みは2日以上離れると目標通りにはならない 市場がしばらく上下するとマイナスになる傾向 ブルベア型は、市...
2025-08-06 資産運用のポイント
人気のファンドラップに落とし穴！？ ～デメリットは？コストによる影響とその対策を解説します～
お客さまにお伝えしたいこと 人気のファンドラップは定型化された商品でコストに見合ったサービスを得られていない可能性 コスト負担の違いが運用成果に大きく影響する 資産運用で失敗しないため...
2025-07-22 資産運用のポイント
＜2025年参議院選挙と日本株の関係を徹底解説＞ ～「選挙は買い」は当てはまるか！？～
【「選挙は買い」について】 2025年7月に予定されている参議院選挙について、選挙と株価のアノマリーとして知られる『選挙は買い』を考察してみたいと思います。『選挙は買い』というアノマリーは選挙の...
2025-07-08 資産運用のポイント
インデックスファンドとアクティブファンドを徹底比較 ～おすすめはどちら？賢い選び方は？～
お客さまにお伝えしたいこと 数は少ないがインデックスファンドを上回る実績を上げているアクティブファンドも存在する 運用する対象を探す際に重要なのはコストに見合った優れたファンドを探すこと...
2025-06-23 資産運用のポイント
投資信託の基本 ～投資信託って何・基準価額は安い方が良い！？～
お客さまにお伝えしたいこと 投資信託はたくさんのお客さま（投資家）から集めた資金を一つにまとめて、投資の専門家である運用会社が国内外の株式や債券などに分散投資を行い、その運用成果をお客さまに...
2025-06-16 資産運用の基本
投資信託の隠れたコストについて
お客さまにお伝えしたいこと 信託財産留保額は「ペナルティなので払わない方が良い」は誤解で、知らず知らずの内に他人の設定解約に伴うコストを負担させられている可能性がある。 カストディコスト...
2025-05-26 資産運用の基本
毎月分配型ファンドの歴史とその後
お客さまにお伝えしたいこと 毎月分配型ファンドの歴史は預金に代わる「利回り」を獲得できる商品を追求してきた歴史 投資信託の分配金について以下の特徴が十分に知られていない ①分配金として元...
2025-05-12 投資の失敗事例
世代を超えて運用していきませんか
お客さまにお伝えしたいこと シニア世代は資産を上手に利用する「資産活用」が重要 運用している資産はそのまま相続することが可能 世代を超えて運用することで更に長期継続保有できる シ...
2025-04-28 資産運用の基本
個別株と株式ポートフォリオ
お客さまにお伝えしたいこと 投資の目的次第では個別株も必要、個別株を選ぶ際には銘柄固有の魅力に注目することがポイント 資産運用の視点からはポートフォリオ全体で管理することが基本 株式...
2025-04-21 資産運用のポイント
プロのインタビューを読む
運用現場で培った正しいノウハウを伝える資産運用のプロ