コラム
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企業年金の運用成績公開の方向性 現在の問題点は？
「新しい資本主義実現会議」（首相官邸主催）が企業年金の運用の見える化の議論を開始します。米国や英国では、企業年金が監督省庁に提出した「年次報告書」が、ホームページで広く一般に公開されています。一...
2023-10-02 所長解説のおカネ学♫
ふるさと納税、2023/09/30は集中日！早め対応が無難で、金額やりすぎに注意！
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。2023年9月30日は駆け込み手続きで、システムに負荷がかかることをサイト運営者が警告しています。なかなか動かないでイライラしたり、完了...
2023-09-30 所長解説のおカネ学♫
まだ大手保険の密談が。独立系保険がコンサルティング営業で信頼を勝ち得た歴史
損害保険の大手4社の密談が明らかになりました。企業向けの保険料を事前に調整していたというものです。適正な利益水準を確保したいという考えなのでしょう。しかし、顧客に対して「不誠実」であることは間違...
2023-09-28 所長解説のおカネ学♫
ふるさと納税、昨年より7割増えている理由は？9月中に手続きするとトクする場合が
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。9月中の駆け込み手続きをする人が増えています。 必要寄付額の引き上げで10月から実質値上げになるのを前に、駆け込みの寄付も増えている...
2023-09-27 所長解説のおカネ学♫
ふるさと納税、2023年は9月に検討した方が有利な場合が。知っている人が得をする。
2023年のふるさと納税は9月までに検討した方が有利な場合があります。その理由は何でしょうか？ （1）「5割ルール」の適用厳格化（2）肉やコメの基準明確化 5割ルールの厳格化 「5割ルール」は募集に必...
2023-09-24 所長解説のおカネ学♫
旬のテーマ型が落とし穴？ 一過性のテーマ型投信に潜む「販売者側」の理論 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2023-09-23 投資初心者
「債券」でも安心とは限らない。仕組み債のリスクって？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2023-09-21 投資初心者
「まとめ買い」で一見便利なファンドラップ、コストが2段階以上発生するって？ 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2023-09-20 投資初心者
連休後に始める資産運用！ 日米でシニア資産に数千万の差！？ 資産形成を米国投資家に学ぶ理由とは？
連休に時間があったけれど、見た動画情報は信頼できるのか疑問に感じた…。資産運用をどこから始めたら良いのか、わからなかった…という人もいるでしょう。大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で...
2023-09-19 所長解説のおカネ学♫
連休から始める資産運用！ 金融知識を身に付ける入門書、NISAもiDeCoもこれ一冊でOK！
まとまった時間の取れる連休。資産運用を学んで金融知識を身に付けてみてはいかがでしょうか？本日は資産運用の入門書である著書 「NISA・つみたてNISA・iDeCoプロの選び方教えてあげる！」 について、書評...
2023-09-18 プロの選び方教えてあげる！
金融庁公表資料の全事業者平均は 32％の顧客がマイナス。相談相手選びは重要
証券会社の顧客は41％がマイナス。地域銀行の顧客は33％がマイナス。主要行の顧客は29％がマイナス。金融庁公表データ2023年3月時点で、金融機関等の顧客の32％がマイナス運用となっています。取引する金融...
2023-09-16 所長解説のおカネ学♫
利回り10%表示でも大損するかもしれない！？トルコ・リラ債券 投資初心者が知らなかった資産運用
(RIA JAPAN広報部記述)このシリーズは、2年以上RIA JAPANのコラムを読んだ投資初心者に依頼して、 「なるほど！と感じたポイント」 や 「投資を始める前に知っておきたい！」 と感じた内容について執筆いた...
2023-09-15 投資初心者
2024年NISA対象でも、ダマされてはいけない商品とは？隔月分配型とは？
2024年の新しいNISA制度がスタートします。 「金融庁に認められた、成長投資枠対象の商品です」と、セールスで勧められても、 ダマされてはいけない商品があります 。 毎月分配はダメ、隔月分配ならOK...
2023-09-14 所長解説のおカネ学♫
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