コラム
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企業研究会Business Research No.1074号寄稿 iDeCo編
69年の歴史ある 社）企業研究会の機関誌 Business Researchに当社代表が寄稿しました。おカネ学〜知っておくと得するパーソナル・ファイナンス個人型確定拠出年金 iDeCo編 今回のテーマは「老...
2017-05-12 iDeCo 個人型確定拠出年金
『個人』が投資で成功するための秘訣とは？ 金融庁長官コメントから 後編
金融庁長官が日本の資産運用ビジネスにおいて『販売者の論理』が横行している事について警鐘を鳴らしました。正しい金融知識を持った顧客には売りづらい商品、顧客の利益が軽視され、顧客の資産を増やすことが出...
2017-05-11 所長解説のおカネ学♫
投信の99%は顧客本位でない？ 金融庁長官コメントから 前編
金融庁長官が日本の資産運用ビジネスにおいて『販売者の論理』が横行している事について警鐘を鳴らしています。現在の投信の99%は積立NISAの投資対象基準に満たないという結果なのです。しかし米国では上位10本の...
2017-05-10 所長解説のおカネ学♫
日本経済新聞夕刊にてコラム掲載 全8回 RIA JAPAN代表 安東隆司
RIA JAPAN 代表 安東隆司のコラムが、日本経済新聞夕刊に掲載されました。2017年2月28日（火）〜2017年3月3日（金） および2017年3月7（火）〜2017年3月10（金） の全8回の連載です。タイトル 『なる...
2017-02-28 メディア掲載
海外ETFの確定申告記事 Yahoo News他掲載中
確定申告シーズン「海外ETF保有者」に落とし穴？ 保有口座の確認を元プライベート・バンカーが語るシリーズとして筆者連載中のZUU Online寄稿がYahoo News、excite 他で採り上げられています。https...
2017-02-23 メディア掲載
5つのコツ 富裕層が陥る相続・贈与プランの落とし穴（２）
「毎年110万円ずつ、子供に贈与しているから大丈夫」「もう何年も非課税範囲（贈与税の基礎控除の範囲内の贈与）で贈与を続けている」といった発言を耳にすることがあります。しかし、知らないと将来問題になるか...
2017-02-20 相続・贈与
危険な5つの過信 富裕層が陥る相続・贈与プランの落とし穴(1)
相続税率の変化から贈与手続きに関心を持っている富裕層は多くいます。最高税率を回避することができない超富裕層にとっては、贈与の活用は相続税の減少など事業承継プランに欠かせないものになっています。しか...
2017-02-18 相続・贈与
「個人型確定拠出年金」選んではいけない金融機関の条件
2017年1月から法改正により、大幅に加入対象者が増えたiDeCo（読み方：イデコ、個人型確定拠出年金）は、対象者は2600万人増加するとも言われています。NISAにはない所得控除があるため、毎月5000円以上の掛金で...
2017-02-17 iDeCo 個人型確定拠出年金
「高すぎる手数料」の外貨保険 金融業界に待ったなし？
金融庁が金融審議会で用いた資料によると、銀行が受け取る外貨建て保険の手数料は平均７％弱で現状は顧客には開示されていません。（＊１）約７％の手数料を支払っていると聞いて、銀行にだまされたと感じる契...
2017-02-15 所長解説のおカネ学♫
「買わない方が良い金融商品」…あなたが投資で失敗する8つの要因
営業員が勧めたから購入したのに大失敗だった……。そうならないためにも、金融商品を購入する際には、各商品の特徴を自分で理解した上でポートフォリオに加えていただければと思います。ここでは、証券会社のホー...
2017-02-05 所長解説のおカネ学♫
投信の手数料打ち切りも 米国投資家に学ぶべきコト
米国ネット証券大手のチャールズ・シュワブは「購入時に手数料のある投資信託」の販売を打ち切りました。取引頻度が増加時することで、顧客の支払う手数料増加がアドバイザーの利益になる構造を好ましく思わない...
2017-02-04 所長解説のおカネ学♫
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