海外ETF・相続専門家の資産運用管理コンサル、RIA
おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd(英文名称 略称 RIA JAPAN)
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コラム一覧:所長解説のおカネ学♫
テレ東「モーサテ」でゴールベースの相談相手は「RIA」と紹介、でもRIAって?
2023-05-29
ゴールベースでの資産形成アプローチとは何でしょうか? 達成したいゴールを定めて、ライフプラン設計を行い、資産形成の方法を決めていくこと でしょうか。ゴールは相談者ひとりひとりで異なるものです。A...
スキマ時間で金融知識を身に着ける!日経CNBCTwitterで安東隆司解説が無料公開中!
2023-05-14
「資産運用について勉強したいけど、急に2時間のセミナーとかはハードルが高い……」 と考えている人もいるかもしれません。そんな時、スキマ時間でサクっと視聴できる動画があれば便利ですよね。実は、2分程...
連休から始める資産運用!NISA制度を日経CNBC無料動画で学ぶ!
2023-05-05
せっかくの連休、時間があるから資産運用を始めよう!という人もいるでしょう。しかし大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で学び、納得して運用してほしいと思います。 使わないと もったいな...
連休から始める資産運用! 日米でシニア資産に数千万の差が! 資産形成を米国投資家に学ぶ理由とは?
2023-05-04
せっかくの連休、時間があるから資産運用を始めよう!という人もいるでしょう。しかし、大切な資産で始める資産運用、どう投資するのかを自分で学び、納得して運用してほしいと思います。 資産形成を米国投資...
植田新日銀総裁会見でなぜ、「フォワードガイダンス」が削除されたのか? ポイントは?
2023-04-28
4/28、日銀の金融政策決定会合後、植田新総裁が会見しました。本日の発表でサプライズは無く、国会での事前の説明を補足した内容だったと思います。 筆者私見:3つのポイント ・2%の「物価安定目標」を継続...
社債デフォルトで地銀に損失が。リスクの取り方、ガバナンスに問題は無かったのか?
2023-04-28
ユニゾホールディングスが経営破綻しました。ユニゾホテルなどを経営する不動産会社です。2023年4月26日に民事再生法の適用を申請しました。国内普通社債はデフォルト=債務不履行になります。日本国内では6...
ETFの世界的権威にRIA JAPAN 単独インタビュー その師匠は「つみたてNISAの父」の世界的権威だった!
2023-04-20
日本のつみたてNISA制度は、日本の資産形成層を増やすために多大な貢献をしている制度です。2018年にスタートした、つみたてNISA。 その、基本となる考え方は「長期・つみたて・分散」です。 つみたてNIS...
クレディ・スイスAT1債(CoCo債)全額損失! 三菱UFJモルガン証券の顧客も。損失顧客にアジアが多いのはなぜか?
2023-04-17
クレディ・スイス(CS)のAT1債(CoCo債)が全額損失見込みです。100で投資したものがゼロ評価になりました。 証券会社の「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は、スイスの大手金融グループ「クレディ・スイス...
アドバイザーの付加価値は3%以上で4.91%のデータも。行動コーチングなどで投資家をサポート
2023-04-14
中立的なアドバイザーを日本で増やすことが検討されています。海外のレポートでは、アドバイザーの付加価値(アドバイザーのアルファ)は3%以上、4.91%にもなるとのデータもあります。相場が急落した時に、...
企業型DCは従業員想いでない「コスト高」のオンパレードが。従業員を救えるのは経営者か、担当者か
2023-04-13
NISAやiDeCoなどで低コストの投資信託が増えた事は投資家に朗報です。一方、企業型DCプランでは、従業員にとって不利になる、高コスト商品が並んでいるケースが多いことをご存知でしょうか?コスト高要因で、結...
ある地銀が顧客本位実現で選択した未来は? 「投資助言業」「RIA」とは?
2023-03-29
営業ノルマを撤廃し、顧客に寄り添う姿勢を打ち出した地銀があります。 2015年に営業ノルマをなくし、昨年11月には投資信託の販売手数料を全廃した。(中略)高い利回りをうたう仕組み債や外貨建て保険は顧客本...
毎月分配型の全てが悪ではない。FIREのヒント、インカムゲインと2024年問題とは?
2023-03-27
FIRE関連の書籍が売れています。「経済的自立」「早期リタイア」を意味する、「Financial Independence, Retire Early」の頭文字を取ったものです。FIREのヒントは「インカム戦略」でしょう。配当や分配金、家...
毎月分配型が2024年NISAで対象外に。退職金運用で2023年NISAのメリットを考える
2023-03-26
2024年の新しいNISA(シンNISAと以下表記します)で毎月分配型が除外され、「成長投資枠」での対象投資枠を2000本程度に絞られる方針と報道されています。整理・監理銘柄や、高レバレッジ型の除外は投資家保護...
クレディスイスのAT1債が全損! CoCo債を勧めた「プライベートバンカー」は顧客想いだったか?
2023-03-23
クレディスイスのAT1債が全損となる見込みです。100で投資して、戻りはゼロということです。通常は経営破綻時には、債券の方が株式よりも優先して弁済を受けられる形ですが、今回は違う決着が検討されています...
なぜ信頼できる、プライベートバンカー卒業者は米国ではRIAになるのか?
2023-03-21
スイスの老舗プライベート・バンキングであるクレディスイスがUBSに買収されることになりました。有名だからといっても、経営が盤石だとは限りません。イメージが良いからといっても、ガバナンスの面で問題が...
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