コラム
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テーマ：所長解説のおカネ学♫
今注目の「重要情報シート」記事まとめ、「顧客本位の業務運営」 2017年FP学会発表など啓蒙活動を継続
顧客に分かりやすい情報を提供する形として、「重要情報シート」を活用することが金融庁より示達されました。「顧客重視の業務運営」をさらに進展させるための方策として期待されています。「重要情報シートと...
2021-06-08 所長解説のおカネ学♫
除くREIT……だけどREITファンド？ 低コスト商品除外で構成されたランキングは顧客本位と言える？
資産運用をする時「大切な資産を投資して大丈夫なのか」判断するため、ランキングを参考にする人は多いと思います。しかし、TVなどのメディアで公開されるランキングは完ぺきとは限りません。低コストの商品が...
2021-06-06 所長解説のおカネ学♫
米国著名ファンドからも注目される日本の不動産市場、REITでまとめて投資可能！iDeCoで活用するには？
米ゴールドマン・サックスが、日本の不動産に対する投資を従来のおよそ2倍の2500億円規模に拡大すると発表しました。日本の不動産投資では、米投資ファンドのブラックストーン・グループと並び大口の投資家とな...
2021-06-05 所長解説のおカネ学♫
FRBが売却決定した社債ETF、過去に解説動画にて一覧公開しています！
米連邦準備制度理事会（FRB）は、購入していた社債ポートフォリオを段階的に売却することを2021年6月2日発表しました。ブルームバーグ（2021年6月3日）によると、・SMCCFによる購入は2020年末で終了・保有残...
2021-06-04 所長解説のおカネ学♫
日経記事 投資助言に対価 地銀の生き残り策は「中立性」 米国での公認投資助言者（RIA）の役割は？
千葉銀、第四北越銀、中国銀の3地銀が野村HDとともに投資助言の新会社を2021年9月をメドに立ち上げることが日経新聞で報道されています。日経の記事タイトルは以下です。『（千葉など3地銀、野村と新会社 「...
2021-06-02 所長解説のおカネ学♫
実態と異なる「富裕層も使っている」文言や自称プライベートバンカーを見分けるには？
ZUU ONLINEに掲載されているコラム「プライベートバンクが超富裕層に伝えていること」にて大島和隆氏が富裕層ビジネスについて言及しています。RIA JAPAN代表の安東隆司は長年プライベートバンカーとして「富裕...
2021-05-31 所長解説のおカネ学♫
重要情報シートでも為替手数料は説明されない？ 2020年にFinCity.Tokyoにて提言した内容は？
金融庁は「顧客本位の業務運営に関する原則」を2021年1月15日に改訂しました。新たに「重要情報シート」を作成し、活用するように指示したのです。お客様に重要な情報を提供するためのもので、重要情報シートの...
2021-05-23 所長解説のおカネ学♫
3大メガバンク中 1行しか見つけられない?「重要情報シート」、公開企業RIA JAPAN
金融庁が導入を進めているのが、「重要情報シート」です。投資信託や外貨建て保険といった投資の内容やリスクを示す資料として導入するように示達されました。重要情報シートについては過去の記事でも解説して...
2021-05-19 所長解説のおカネ学♫
重要情報シートを見てもわからない隠れコスト？海外債券における為替手数料などは非開示の可能性も
金融庁が金融機関の活用を進めているのが、「重要情報シート」です。投資信託や外貨建て保険といった投資の内容やリスクを示す資料として導入するように示達されました。重要情報シートについては過去の記事で...
2021-05-18 所長解説のおカネ学♫
世界ETF残高は949兆円規模に拡大！低コスト・高い流動性・透明性の高さで世界的な評価
世界のETFは8兆7130億ドル規模、7,878本 に達しました。(データ ETFGI 2021年4月30日時点)日本円にすると、949兆1,070億円、という規模です。USDJPY＝108.93 三菱リサーチ＆コンサルティング 14年で世...
2021-05-14 所長解説のおカネ学♫
注目を集めている「アーク」 直近3か月ではリターン▼32.08%に
昨今、注目を集めているアメリカの投資会社アーク(ARK)・インベスト・マネジメントが手掛けるETFが運用不調になりつつあります。同社は「破壊的イノベーション」を起こす可能性のある企業への投資で知られ、更に...
2021-05-12 所長解説のおカネ学♫
長期での資産形成ならば分散投資！米ハイテク株特化リスク、2021年1月日経CNBCにて警鐘
2019年、2020年はナスダックは極めて好調でした。しかし、この1か月で他の指数と比べてみるとナスダックが必ずしも優勢ではありません（2021/05/10時点）。3つの指数を比較してみました。上から青色がSPX(S...
2021-05-10 所長解説のおカネ学♫
やってしまった！投資初心者が陥りがちな失敗事例③(バランス型、元本確保型)
将来に向けて、資産投資を始めるとき、金融機関の担当者からオススメされることもあるかもしれません。しかし、担当者から勧められたものが必ずしもベストな選択とは限りません。「販売者に都合のいい金融商品...
2021-05-08 所長解説のおカネ学♫
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