リファスタ｜10/3 月曜金予想23,060円(▲66円)

おはようございます、リファスタです。10月3日、土曜日です。

■月曜10時更新の見立て

基準は10/2金確定の公表価格（税込）です。品位別の中心はK24・999が21,910円／g、K18・750が17,230円／g、Pt900が8,800円／g。金曜の10時更新は、ニューヨーク金4,150.30ドル・ドル円158.07円の水準で決まっており、その分は織り込み済みです。見立ては、そこからの変化（金▲0.14%、ドル円0.16%の円高）だけを当てています。金は小幅な下振れ方向、プラチナは2つの情報源で方向が分かれたため、横ばい圏とします。

レンジ幅の根拠は、今週の金が1日で2%を超えて動いた日があることに加え、土日の海外休場をはさむぶんを見込んで、金±1.50%・プラチナ±2.00%としています。採用しなかったTrading Economicsの値（4,184.68ドル）で織り込むと金の中心は23,280円となり、上のレンジの内側です。今朝の時点でニューヨークの取引はまだ続いており、引けまでの動きと月曜の東京時間の円相場が、そのまま10時更新に効くgap riskです。

■海外マーケット（10/1木終値→本日午前4時）

金は2つの情報源の差が0.97%あり、0.5%を超えたため、ルールどおりPerplexity Financeの値を採りました（Perplexity Finance、Trading Economics）。プラチナは差が2%を超え、上げと下げで方向も分かれたため、片側の見立ては置きません。

金曜21時30分に発表された米9月雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比2.9万人増と、市場予想の8.8万人増を大きく下回りました。失業率は4.2%に上がり、平均時給も前月比+0.1%と予想を下回っています。7月・8月分も合わせて6.0万人の下方修正でした（OANDA証券）。発表直後に円が買われ、ドル円は一時156円台をつけました（時事通信）。金は発表をはさむ時間帯に4,217ドルまで上げたあと、その上げを消して4,120ドル台まで下げています（Perplexity Finance）。米国とイランの対立による原油高と、高い米国債利回りが金の重しになっています（Trading Economics）。上の表は前営業日終値起点、雇用統計の動きは発表前後の水準で、起点が異なります。

■金価格の3＋1要因（今朝のひと言）

・ドルインデックス：101.72で前日比▲0.37%。ドルが売られ、金には追い風です（Perplexity Finance）。
・金利：米10年債利回りは5.28%と0.04ポイント上がり、金には逆風です。
・景気：雇用の急な減速は、米国景気の勢いが落ちている材料です。

■今日は何の日

では改めまして、今日は登山の日です。「と（10）ざん（3）」の語呂合わせで、日本アルパイン・ガイド協会が1992年に定めました。1990年のこの日には、東西ドイツが45年ぶりに統一されています（今日は何の日～毎日が記念日～）。山では、天気と装備を出発前に決めておくのが基本です。週明けの価格も同じで、金曜の水準を起点に、土日の動きを足して準備しておきます。

■今日の健康

東京はくもりのち晴れで、最高23℃、最低17℃の予想です（ウェザーニュース）。9月は記録的な多雨と日照不足でしたが、東京都心で週末に長い時間日差しが届くのは約2か月ぶりです。朝は金曜より気温が下がり、ひんやりします（日テレNEWS）。大阪は晴れて最高27℃、最低16℃です（Yahoo!天気）。朝と昼の気温差が10℃近くありますので、脱ぎ着しやすい服でお出かけください。

■国内相場（10/2金 確定値）

公表価格（税込）は金K24が23,126円／g（前営業日比+154円）、プラチナPt1000が9,434円／g（+131円）、シルバーが337円／g（+4円）、パラジウムが6,103円／g（▲96円）でした（リファスタ日次価格）。品位別の買取価格（税込）はK24・999が21,970円／g、K18・750が17,275円／g、Pt900が8,773円／gとなります。本日10/3(土)と明日10/4(日)は週末のリファスタ特別価格となります。この後リファスタより公表いたしますので、今しばらくお待ちください。

■前日の見立てと実測の照合

金曜10時更新は、金を中心23,040円と見て実測23,126円、86円上回りましたがレンジ内でした。プラチナは中心9,300円に対して実測9,434円で、こちらもレンジ内です。

■前営業日（10/2）の買取価格比較

10/2（金）に各社サイトに掲載された、1gあたりのK18とPt900の買取価格です。対象6社のうち1社はサイトを確認できず、比較から外しています。

10/2時点で、K18はリファスタが1位で、2位のB社とは115円差でした。Pt900はリファスタが2位で、1位のB社とは251円差です。C社は業者向けの掲載価格です。順位は品目と日によって入れ替わります。ですから当社は「日本一」「一番高い」とは謳わず、日付の入った事実の数字だけをお出しします（リファスタほか各社サイト、10/2掲載値）。

■今週の買取価格比較の推移（ひと言レビュー）

9/28（月）〜10/2（金）の5日間で、K18はリファスタが月曜と金曜の2日が1位、火曜から木曜の3日が2位でした。Pt900は5日とも2位で、1位との差は200円台が続いています。ひと言でまとめると、K18は1位と2位を行き来し、Pt900は2位が定位置の一週間でした。

■今週の振り返り（9/28月〜10/2金）

日々の金K24は、月曜23,208円（前週金曜比▲585円）、火曜22,729円（▲479円）、水曜23,078円（+349円）、木曜22,972円（▲106円）、金曜23,126円（+154円）という並びです。前週金曜9/25の23,793円と比べると、金は▲667円（▲2.80%）、プラチナは▲217円（▲2.25%）です。

同じ一週間、ニューヨーク金は4,280ドル台から4,140ドル台へ約3.2%下げ、ドル円は157円台でほぼ横ばいでした。円安の支えがなく、ドル建ての下げがそのまま国内価格に出た形です。見立ては、5日中4日がレンジ内で、外れたのは週末明けの月曜の1回でした。

ひと言でまとめると、月曜と火曜で下げたあと、水曜からは上げ下げを繰り返して、前週を下回ったまま終えた一週間でした。

■来週の山場

10/5(月)23時に米国のISM非製造業景況指数、10/8(木)午前3時にFOMC議事要旨、10/9(金)23時にミシガン大学消費者態度指数（速報値）が発表されます（みんかぶ）。米国の9月消費者物価指数は10/14(水)です（JTG証券）。雇用の減速を受けて、FRBの利上げ観測がどう変わるかが、来週の金価格の方向を決める構図です。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは小粒が堅調、大粒がわずかに軟調です（Rapaport）。地金が一週間で3%近く動いても、ダイヤモンドの変動は月次で1〜2%台にとどまります。動く速さの違うものを分けて持つ意味が、こういう週に出ます。

■本日の判断材料まとめ

・今週の金K24は月曜比▲0.35%、前週金曜比では▲2.80%でした。
・米9月雇用統計は2.9万人増と予想を大きく下回り、金は発表後に上げを消しました。
・月曜10時更新の中心は金23,060円／g、プラチナは横ばい圏の9,434円／gです。
・10/2時点の買取価格比較では、K18がリファスタ1位、Pt900が2位でした。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日10/3(土)、東京池袋本店は10:00〜17:00の営業です（店頭最終受付16:00）。大阪心斎橋店は臨時休業で、明日10/4(日)は両店舗とも定休日です。大阪心斎橋店は10/5(月)から営業いたします。営業日の店舗受付は両店舗ともに完全予約制です。LINE査定と宅配買取は両店舗分とも受け付けております。LINE査定 → https://lin.ee/Ya5d9z

【お知らせ】

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内価格：https://kinkaimasu.jp/daily/
• ニューヨーク金・プラチナ：https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD／ https://www.perplexity.ai/finance/PLUSD／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum
• ドル円・ドルインデックス・米10年債：https://www.perplexity.ai/finance/USDJPY／ https://www.perplexity.ai/finance/DX-Y.NYB／ https://www.perplexity.ai/finance/%5ETNX
• 米雇用統計：https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/nfp-sep-2026-review/／ https://www.excite.co.jp/news/article/Jiji_3881384/
• 来週の予定：https://minkabu.jp/news/4628708?selected_platform=pc／ https://www.jtg-sec.co.jp/nyumon/calendar.cgi
• 買取価格比較：https://kinkaimasu.jp/gold/／ https://kinkaimasu.jp/platinum/ ほか各社サイト（10/2掲載値）
• 天気：https://weathernews.jp/onebox/tenki/tokyo/13101/／ https://news.ntv.co.jp/category/weather/938052d06c7940c6b31bec0677604618／ https://weather.yahoo.co.jp/weather/
• 今日は何の日：https://www.nnh.to/10/03.html
• ダイヤモンド相場：https://rapaport.com/