リファスタ｜9/8 金予想23,679円(▲385円)

おはようございます、リファスタです。

9月8日、火曜日。東京は雨時々曇で最高30℃・最低22℃、前日より5℃高い真夏日。大阪も雨時々曇で最高28℃・最低24℃、昼過ぎから夕方の降水確率は100%です。どちらも蒸し暑く、大阪には大雨注意報が出ています。今日は国際識字デー。1965年のこの日、テヘランで開かれた世界文相会議での提案を受けてユネスコが定めた国際デーです。文字が読めるかどうかで、同じ紙に書かれた内容の価値はまるで変わります。刻印や鑑別書も同じで、読める人にとっては一点ごとの根拠が並んでいるだけの紙です。

■今日の健康

両都市とも一日雨の予報で、東京は前日より5℃高い真夏日、大阪は昼過ぎに強い雨の見込みです。気温が上がるのに湿度が抜けない日は、体感以上に汗をかいて水分とミネラルが減ります。冷房の効いた屋内と蒸し暑い屋外の行き来で体温調節も乱れがちです。こまめな水分補給と、濡れた衣服の早めの着替えを心がけてください。

■海外マーケット（9/4金終値→本日午前4時。9/7の米国はレイバーデーで休場）

米国市場は9/7がレイバーデーの祝日で、株式・債券市場ともに全面休場でした（SIFMA https://www.sifma.org/news/press-releases/sifma-fixed-income-market-close-recommendation-in-the-u-s-the-u-k-and-japan-for-u-s-labor-day-holiday-2026）。以下は金曜終値からの変化です。

銀は66.05ドル、パラジウムは1,374.00ドルでした。プラチナは2つの情報源に0.66%の開きがあるため、保守的な1,823.00ドルを採用しています。

金は先週末の強い米雇用統計を受けた利上げ観測が重しとなり、休場の薄商いのなかでも水準を切り下げました（ロイター https://www.reuters.com/world/india/gold-eases-robust-us-payrolls-boost-rate-hike-bets-inflation-data-focus-2026-09-07/）。より大きく効いているのは円です。円相場は9/2の160円台前半から昨日は一時154円近辺まで、6円を超えて上昇しました。日銀が利上げペースを加速させるとの観測が広がり、投機筋の円キャリー取引の解消が上昇を加速させたとみられています（時事通信 https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/b5eda009ecbf85d82150afe04b816aaa5c7309ea）。ドル建てが横ばい圏でも、円換算では目減りする局面です。

■国内相場（9/7月 確定値）

公表価格（税込）は金K24が24,064円／g、プラチナPt1000が9,716円／g、シルバー353円／g、パラジウム6,902円／g。前営業日である金曜の確定値と比べると金は▲270円、プラチナは▲50円です（サイト表示の前日比は土日の週末特別価格との差のため、ここでは営業日どうしで比べています）。品位別の買取価格（税込）はK24・999が22,860円／g、K18・750が17,975円／g、純プラチナPm1000・999が9,129円／g、Pt900が9,090円／g、K24インゴット500g以上が23,582円／g、Pt1000インゴット500g以上が9,518円／g、Sv1000・999が246円／g、Pd1000・999が6,384円／gでした。これは昨日の確定値であり、本日10時の更新で書き換わります。

■前日の見立てと実測の照合

昨日9/7(月)は金K24の中心を24,077円と見ていたところ、実測は24,064円。想定レンジの内側で、中心との差は13円でした。プラチナは中心9,726円に対し実測9,716円で、差は10円です。見立ては海外相場と為替からの試算にすぎず、外れる日は外れます。実際にお取引に使う数字は、必ず本日10時に更新される公表価格をご確認ください。

■本日10時更新の動向予想（レンジ）

基準は9/7月確定の公表価格（税込）です。ドル建ての小幅安に1%を超える円高が重なり、金は下振れ方向の見立てです。

品位別の目安はK24・999が中心22,494円／g（▲366円）、K18・750が中心17,687円／g（▲288円）、Pt900が中心9,005円／g（▲85円）です。焦点は金が23,700円台を保てるか、プラチナが9,600円台にとどまれるかの2点。プラチナはドル建てが小幅高でも、円高がそれを上回って押し下げる構図です。

レンジ幅の根拠は、値付け乗数の変動係数（金0.823%・プラチナ1.364%）と直近5営業日の日次変動率の絶対値中央値（金1.422%・プラチナ1.902%）を合成し、金±1.64%・プラチナ±2.34%としています。プラチナで採用しなかったTrading Economics側の1,835.00ドルでは中心9,689円となり、採用値より64円上に振れます。円が1日で1%超動く地合いのため、値付け時点の円の水準しだいでgap riskとして上下いずれにもずれます。

■今週の山場

9/10(木)の米8月PPI、9/11(金)の米8月CPI（前回3.4%）が並びます。強い雇用統計の後だけに、物価が上振れれば米金利の上昇が続き、地金には向かい風です。その先は9/15(火)から9/16(水)のFOMC、さらに9/17(木)から9/18(金)の日銀金融政策決定会合と続きます。今の円高は日銀の利上げペースを織り込む動きなので、円建て価格にとっては海外相場以上に大きな分岐点になります。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは小粒が堅調、大粒がわずかに軟調です。為替が1週間で6円動く局面でも、ダイヤモンドは月次で1〜2%台の値動きにとどまります。買取目安は0.2カラット15,000円、0.5カラット101,000円、1.0カラット537,000円です。

■本日の判断材料まとめ

・米国は9/7が祝日で休場、金は4,404.76ドルと金曜から▲0.57%の水準です。
・円は9/2の160円台前半から一時154円近辺まで6円超上昇し、円換算を押し下げています。
・国内は金が23,700円台を保てるか、プラチナが9,600円台にとどまれるかが焦点です。
・9/10(木)の米PPI、9/11(金)の米CPI、来週のFOMCと日銀会合が次の分岐点です。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日9/8(火)は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに通常営業です。店舗受付は両店舗ともに完全予約制で、東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに10:00〜17:00です（東京池袋本店は毎週木曜のみ10:30開店）。定休日は毎週水曜・日曜で、その日もLINE査定と宅配買取は通常どおり受け付けております。
• LINE査定 https://lin.ee/Ya5d9z

【お知らせ】今月のキャンペーン（2026年9月）

テーマは「秋の整理は、価値を知ることから」。お申込・ご到着期限は9/1(火)〜9/30(水)です。

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内公表価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
• 9月キャンペーン https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=09
• ニューヨーク金・プラチナ https://www.kitco.com/price/precious-metals
• 海外指標 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency／ https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• ダイヤモンド相場 https://rapaport.com/
• 今日は何の日 https://www.nnh.to/09/08.html
• 天気（東京） https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/
• 天気（大阪） https://tenki.jp/forecast/6/30/6200/27100/