リファスタ｜8/29 月曜見立て24,804円▲724円

おはようございます、リファスタです。

8月29日、土曜日。東京は最高25℃・最低23℃、前日より8℃も低い肌寒さで、降水確率は夜まで90%と一日雨の予想です。今日は焼肉の日、そして文化財保護法施行記念日。1949年に法隆寺金堂が焼失したことをきっかけに、国宝や重要文化財を守る法律が整えられました。1918年のこの日には、大阪電気軌道が生駒山で日本初のケーブルカーを開業しています。守るための仕組みと、運ぶための仕組み。どちらも価値を残すための工夫でした。

■今日の健康

気温が前日から8℃下がり、雨で湿度も高い一日です。関節や古傷の痛みが出やすく、寝冷えにもご注意ください。冷房を弱め、温かい飲み物で内側から温めてお過ごしください。

■今週の国内公表価格の振り返り（税込）

月〜金5営業日すべての確定値です。

火曜に26,063円で週の高値をつけ、そこから水・木・金と3日続けて下げました。下げ幅は259円、170円、106円と日を追って小さくなり、金曜には下げ止まりの気配も見えていました。ただ、その金曜の夜に相場は大きく動いています。

■今週の騰落まとめ（公表価格・税込ベース）

金は週の頭と終わりで見ればほぼ横ばい、前週の+1,132円から一転して足踏みの週でした。プラチナは1.63%の下げ、対してパラジウムは3.55%上げて7,000円台を回復しています。品位別の金曜確定はK24・999が24,251円、K18・750が19,069円、純プラチナPm1000・999が9,502円、Pt900が9,450円です。

■海外マーケット（8月27日木曜終値 → 8月28日金曜終値）

金は1日で3%を超える急落となりました。2つの情報源が4,459ドルと4,460ドルで乖離0.031%と一致しており、下げは両方で確認できています。プラチナは情報源間で0.685%の開きがあるため、保守的な1,825.00ドルを採用しました。ドル円は160円台へ乗せ、7月末以来の円安水準です。なお金曜の騰落は木曜終値を起点としており、情報源内の前日終値とは起点が異なります。

■今週の山場の結果：ウォーシュ議長のジャクソンホール講演

金曜夜の急落は、日本時間23時から始まったウォーシュ議長の基調講演が引き金でした。議長は「基調インフレ率が目標に向かって明確かつ十分な速度で進んでいると確信できなければならない。そうでなければ、われわれにはやるべきことがある」と述べ、追加利上げの可能性に踏み込みました。あわせて、いまの金融環境を引き締め的と表現するのは「難しい」とも語っています。フォワードガイダンスを示さない方針の議長が、ここまで踏み込んだのは初めてです。

反応は明確でした。米2年債利回りは4.22%から4.31%へ、10年債も4.726%へ上昇。ドル円は159円41銭から159円94銭まで買われ、9月会合での利上げ確率はCMEフェドウォッチで50%超へ跳ね上がりました。週半ばの40%から一気に切り上がった形です。利息を生まない金は金利上昇に弱く、ドル高も重なって3%超の下げにつながりました。

■前週の見立てと実測の照合

金曜8/28の見立ては、当社が中心25,742円・前営業日比108円の上げ方向と置いたところ、実測は25,528円で106円の下げでした。方向が逆で、中心との開きは214円。レンジ下限25,452円をかろうじて76円上回ってはいますが、上げると申し上げた日に下げたという結果です。プラチナは中心10,149円に対し実測10,113円で、方向は上げ、開きは36円でした。見立ては海外相場と為替から機械的に試算した目安にすぎず、外れる日は外れます。実際にお取引で使う数字は、必ず10時に更新される公表価格をご確認ください。

■来週月曜（8月31日）10時更新の見立て

本日と明日の国内価格は週末のリファスタ特別価格となります。この後リファスタより公表いたしますので今しばらくお待ちください。ここでは金曜確定値を起点に、週明け月曜10時更新の見立てを置きます。基準は8/28金確定の公表価格（税込）です。

金は想定レンジの上限が金曜確定値を下回っています。ニューヨーク金の3.26%安が国内にまだ反映されていないためで、下振れ方向の見立てです。25,000円台を維持できるかが焦点になります。プラチナは下げ幅が1.10%にとどまり、円安が0.44%分の支えになるため、10,000円の大台をめぐる攻防となります。

レンジ幅の根拠です。公表価格はドル建て相場と為替から機械的に決まるものではなく、値付け乗数（公表価格÷（NY値÷31.1035×為替））が日々ぶれます。直近6営業日で再計算した乗数の変動係数は金0.560%・プラチナ0.586%。これに直近5営業日の日次変動率の絶対値中央値（金0.994%・プラチナ0.768%）を二乗和平方根で合成し、金±1.141%、プラチナ±0.966%を当てました。採用しなかった情報源側でも検算しています。そちら側は同一情報源内の前日終値1,853.80ドルから1,837.50ドルへの0.879%安で、織り込むと中心10,068円。上記レンジの内側で整合します。ただし月曜10時までに週末をまたぎますので、通常の平日更新より上下への振れが出やすい点はご承知ください。

■来週の山場

最大の焦点は9月4日（金）の米8月雇用統計です。講演で利上げに踏み込んだ議長が、実際に9月15日（火）〜16日（水）のFOMCで動くかは、この雇用統計とその後の物価指標にかかっています。50%を超えた利上げ織り込みがさらに上がるのか、それとも巻き戻るのか。週明けは、金曜の急落を国内価格がどこまで転嫁するかを見る週になります。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの月次インデックスは小粒サイズが堅調、大粒サイズがわずかに軟調です。

地金が1日で3%動いた週でも、ダイヤモンドの指数は月次で1〜2%台にとどまります。当社の買取価格は0.2カラット15,000円、0.5カラット101,000円、1.0カラット537,000円が目安。相場に振られにくい資産は、値動きを追うより企画のある月に動くほうが実利につながります。

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日8月29日（土）は東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに営業日で、いずれも10:00〜17:00です。
• 店舗受付は両店舗ともに完全予約制です。定休日は毎週水曜・日曜（両店舗共通）で、定休日もLINE査定と宅配買取は通常どおり受け付けております。
• 本日は一日雨の予想です。ご来店の際は足元にお気をつけください。
• なお8月下旬から9月上旬に一時営業休止の予定がございます。大阪心斎橋店は8月31日（月）〜9月1日（火）、東京池袋本店は9月1日（火）が一時営業休止で、9月2日（水）の定休日を挟み、いずれも9月3日（木）より通常営業に戻ります。

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※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内公表価格 https://kinkaimasu.jp/daily/
• 8月キャンペーン https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=08
• ニューヨーク金・プラチナ https://www.kitco.com/price/precious-metals
• 海外指標 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://jp.tradingeconomics.com/japan/currency／ https://jp.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
• ウォーシュ議長講演 https://jp.reuters.com/markets/japan/V3RVCFJ3BRIERPKBJSUKOZX7KA-2026-08-28/／ 講演要旨 https://jp.reuters.com/markets/japan/M77CQMX4WBJXBD6DPDCL44ELZE-2026-08-28/
• 9月利上げ確率 https://s.kabutan.jp/news/n202608281182/
• ダイヤモンド相場 https://rapaport.com/
• 今日は何の日 https://www.nnh.to/08/29.html
• 天気 https://tenki.jp/forecast/3/16/4410/13101/