張っているのにモヤモヤするあなたへ｜将来の方向性を見つける3つの道しるべ
お金の知識を学んでも、使いこなせずにいる方へ
将来のお金のことを考えると漠然とした不安があり、本を読んだり動画を見たりして金融の勉強を始めてみたものの、学んだ知識を自分の生活や仕事にどう結びつければよいのかが分からない。副業や独立に関心はあっても、金融や不動産の知識がないまま踏み出すことにためらいを感じている。私たちのもとには、そうした思いを抱えた方からのご相談が寄せられます。
保険や不動産、積立商品などの営業や販売の仕事を続けてきた方からも、これまでのやり方に限界を感じているというお話をうかがうことがあります。商品の知識は身についていても、お客様の暮らし全体を見渡した提案ができているのか、自分の仕事がこの先どのように広がっていくのかが見えず、次の一歩をどう踏み出せばよいのかと迷っている方もいらっしゃいます。
お金の知識は、学ぶだけでは意味がないと私たちは考えています。知識として理解していても、それを実際の場面で使えなければ、不安が消えることも、キャリアの選択肢が広がることもありません。
このコラムでは、金融と経営を学び、ご自身のキャリアや副業、そして生き方そのものに生かせる実践力を育てる教育プログラム、EX-FINANCE（エグゼ・ファイナンス）の進め方と、その中で大切にしていることについてお話しします。
理解から実践、収益化までを一つの流れで学ぶ
EX-FINANCEは、資格や経験の有無にかかわらず受講していただける教育プログラムです。金融や不動産の知識がない初心者や未経験の方も、営業や販売の経験を積んできた方も、それぞれの現在地から学びを始めることができます。
学びは、理解、実践、収益化という3つの段階を一貫した流れとして組み立てています。まずは金融と経営の仕組みを正しく理解し、そのうえで学んだ知識を実際の提案や販売の場面で使ってみる。そして、その経験をご自身の仕事や副業として形にしていくところまでを、一つの道筋として捉えています。
座学で知識を身につけるだけで終わらせず、提案から販売、収益につなげていくまでを一貫して支援するところに、このプログラムの特徴があります。
営業や販売の経験を積んできた方にとっては、これまで扱ってきた商品の知識を、金融と経営の仕組みの中に位置づけ直す機会にもなります。一方で、初心者や未経験の方にとっては、何から学べばよいのか分からないという状態から、学ぶ順番が見える状態へと進んでいただけるよう、段階を追って知識を積み上げていきます。
受講の形も、目的に合わせて選んでいただけるようにしています。資料や動画を閲覧しながら、グループチャットで受講者同士がやり取りできるプログラムを基本とし、そこに講師による伴走支援や個別・グループでのコンサルティングを加えたプログラム、さらにマネジメント研修まで含めたプログラムをご用意しています。
ご自身のペースで知識を深めたい方から、講師と二人三脚で実践を重ねたい方、将来的に組織をまとめる立場を目指す方まで、それぞれの目標に応じて学びを進めていただけます。
「わかる」から「使える」へ、経営コンサルを土台にしたカリキュラム
金融の知識を学ぶ場は数多くありますが、EX-FINANCEのカリキュラムは、経営コンサルティングを基盤にして組み立てています。金融と経営の専門知識を、「わかる」という段階から「使える」という段階へと引き上げることを目指し、経営思考や営業の論理、組織の形成までを段階的に学べる体系的な構成にしました。
経営思考では事業を全体として捉える視点を、営業の論理では相手に価値を伝えて選んでいただくための考え方を、組織の形成では人とともに仕事を広げていくための土台を学んでいきます。
金融の知識だけを身につけても、それを人に伝え、提案し、仕事として続けていくためには、経営の視点が欠かせないと私たちは考えています。お客様の暮らしを豊かにする提案をするためには、商品そのものの知識に加えて、相手の状況を理解し、信頼関係を築きながら関わり続ける力が求められます。
また、副業や独立という形で自分の仕事をつくっていくのであれば、営業の論理や、いずれは仲間とともに組織を形づくっていく考え方も必要になります。金融と経営の両方を一つのカリキュラムで学べるようにしているのは、そうした考えにもとづいています。
そしてこれらの学びを支えるのは、現場経験の豊富な講師陣による伴走サポート
です。教材を渡して終わりにするのではなく、受講される方が学んだことを実際の場面で試し、つまずいたときには講師がそばで一緒に考えながら、次の一歩を踏み出せるように支えていきます。
一人ひとりのライフステージに寄り添う支援
EX-FINANCEでは、教育と実践を組み合わせたハイブリッドな構成、体系的に学べるカリキュラム、そして個人に合わせた支援体制という3つを柱にしています。
その中で、受講される方と向き合う時間をとりわけ多く割いているのが、一人ひとりに合わせた支援です。初心者の方から上級者の方まで、受講される方の現状と目指す姿はさまざまなので、その方の今の状況と目標に応じて学びの進め方を設計し、個別にフォローを行っています。
金融や経済を取り巻く情報は、時代とともに移り変わっていきます。講師が最新の情報を常にアップデートしながら、受講される方のライフステージに合った提案を行うようにしているのも、そうした変化の中で学びを生かし続けていただくためです。
受講される方が置かれている状況や、お金やキャリアについて考えるべきことは、一人ひとり異なり、また時とともに変わっていくものです。その時々の状況に合わせて、学んだ知識をどう生かしていくかを一緒に考えられるよう、一生涯付き合っていくパートナーとして受講される方に寄り添っていきたいと考えています。
また、プログラムを修了したあとも、学びの関係が途切れないような仕組みも整えています。次の段階のプログラムへ進みやすくする特典や、協業先のご紹介、人材のマッチングといった機会を用意し、学んだことを生かす場を広げていけるようにしています。
学び終えたところで関係が終わるのではなく、その先も学んだことを生かし続けられる環境を、受講された方とともにつくっていけたらと思います。
学んだ知識を自分の武器に変えるために
私たちがこうした仕組みを整えてきたのは、受講される方に、学んだ知識を自分の武器に変えていただきたいと考えているからです。お金やキャリアへの不安は、知識が足りないことだけでなく、その知識をどう使えばよいのかが分からないことからも生まれます。学んだことを実践で使えるようになれば、不安を少しずつ解消しながら、自分の進む道を自分で選べるようになっていくのではないかと思います。
もう一つ大切にしているのは、学びを自分のためだけで終わらせないことです。正しい知識と考え方を身につけた人は、周りの人のお金や暮らしの悩みに寄り添い、価値を提供できる存在へと成長していくことができます。自分が学んだことが、誰かの人生を前向きに変えるきっかけになる。そうした瞬間を生み出せるリーダーを育てていくことが、私たちの願いです。
当社では、経営コンサルティングをはじめ、人材育成や新規事業開発など、各分野の専門家と連携しながらお客様の課題に向き合っていますが、EX-FINANCEも、そうした経営支援の現場で培ってきた知見を土台に、受講される方が学びを実践へと移していけるよう組み立てたプログラムです。
学びを通じて、自分らしく働く未来を描けるようになることに、EX-FINANCEの価値があると私たちは考えています。お金の知識を学んでみたものの、その先の一歩を踏み出せずにいる方は、学びを実践へとつなげる道のりを、私たちと一緒に歩んでみませんか。
まとめ
お金の知識は、学んだうえで実際に使ってこそ、自分のキャリアや生き方を支える力になると私たちは考えています。正しい知識と考え方を身につけ、それを周りの人の暮らしを豊かにするために生かしていける人が一人でも増えるよう、これからも学びと実践の両面から支えていきます。
こんな方はご相談ください
・金融や経営の知識はないものの、将来のお金やキャリアに不安があり、副業や独立も視野に入れて学び始めたい方
・保険や不動産、積立商品などの営業・販売の経験があり、これまでのやり方に限界を感じている方
・学んだ知識を実践で使えるようになり、周りの人の暮らしを豊かにする存在を目指したい方
お問い合わせはこちらからどうぞ。
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