長野のお金・保険のプロへ寄せられた声や評判
「お金・保険」のプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんなユーザーの声の中から、あなたの気になるプロを探せます！
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株式投資・投資信託
ずっと気になっていたつみたてNISAを開始できました
子どもにお金がかかり、お金は出ていく一方で収入が増えず、不安ばかりでした。 テレビなどでもNISAのニュースを見て、ずっと気になっていましたが何をどうしたらいいか分からずそのままにしていました。 今回資産形成についてのポイ... 続きを読む≫
2023-11-03
40代 ／女性
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株式投資・投資信託
別のファイナンシャルプランナーのセカンドオピニオン
お会いする前に別のファイナンシャルプランナーに相談をしていました。 そのアドバイスに何となく違和感があったので、セカンドオピニオンをいただきたくご相談しました。 私たち夫婦、家族の価値観や将来について問われ、それまで目... 続きを読む≫
2024-05-28
40代 ／女性
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年金制度
不安ばかりが募っていました
事情があって私が働けないので、家計の収入は主人の給料のみ。 水道、電気、ガス、ガソリンなど、どうしても削減できない料金、食費などの負担は増える一方で、何とか現金でお金をよけつつ貯蓄を頑張ってきました。 このままでは老後... 続きを読む≫
2024-06-08
50代 ／女性
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ライフプラン・人生設計
住宅ローンが払えるか不安
来年、家を新築し引っ越す予定です。 家には妥協したくないのですが、二人の子供の教育費を貯めつつ住宅ローンを無理なく返済していくにはいくらが妥当か？ずっと不安に思っていました。 そんなときに気軽な気持ちで家計相談に申し込... 続きを読む≫
2021-08-08
30代 ／女性
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損害保険・火災保険・地震保険
入っているから大丈夫だろう…で冷や汗
住宅ローンの完済が決まり、加入している火災保険を見直すことにしました。 証券を見ていただき、 家の火災保険に加入していたつもりが 実際は建物ではなく家財が対象でした。 内容を見ていただいて本当によかったです。 お金を払って... 続きを読む≫
2021-09-25
50代 ／男性
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住宅ローン
住宅ローン開始に自信
家を買うと決めてから必死に多くの情報を集め検討してきました。 最終的にどのローンを使うのか、金利をどうするか、繰り上げ返済はどうすべきか等々、 自分が思っていた方向性と同じ意見をもらい、とても勉強になり自信が持てました... 続きを読む≫
2021-10-28
40代 ／男性
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ライフプラン・人生設計
学資はいくら、いつまでに貯めればいいの？に回答いただきました
10月末に第2子誕生予定です。 長女用には総額で500万円ほど受け取れるように準備していますが 第2子も奨学金を借りずに大学を出すにはいくら必要か、いつまでに、どのくらいかけたらいいのか悩み、相談いたしました。 まずは家族の状... 続きを読む≫
2021-08-10
30代 ／男性
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ライフプラン・人生設計
90歳まで安心、具体的イメージができ安心
現在、相続等で資産はありますが、持病があり働いて稼ぐことができません。 90歳まで長生きしたいけれども、果たして資金がもつのか……不安でした。 また、所有するアパートの老朽化が進み、売却するべきか否か迷っていました。 そんな... 続きを読む≫
2021-10-19
50代 ／女性
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資産運用
行動できなかった自分
以前勤務していた企業で知り合った竹内さんに思い切って連絡しました。 このところの物価高で、貯金だけではだめだと思っていたこと、NISAに興味はあったものの何をどうしたらいいか、面倒で先延ばしにしていたこと、生命保険も見直し... 続きを読む≫
2026-04-20
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
背中を押されました
まもなく60歳になると、会社の雇用形態が変わり、収入も減る予測の中、自分なりに経費を見直し資産運用もしてきました 保険については、死亡保険は不要なので医療共済にだけ加入していますが、65歳から保障内容がかなり悪くなること... 続きを読む≫
2026-01-11
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
老後は余裕だと思っていましたが
セミナーを受けて個別相談を申し込みました。 10年ほど海外赴任をしていた間の日本での給与が手つかずで銀行に入れており、自分ではけっこう貯蓄が多い方だと思っていましたが、ライフプランを作ってもらい、インフレが続いた場合、例... 続きを読む≫
2025-09-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
子どもを2人？住宅購入はできるのか？
職場の先輩の紹介で、家に来てもらいました。 1人目の子どもが生まれたばかりですが、もう1人欲しい、家も気に入った物件が見つかったので、何とか購入できないかと考えて相談しました。 丁寧なヒアリングから、私たちの老後まで考え... 続きを読む≫
2025-09-19
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
子ども、マイホーム、将来のお金についての不安解消
子どもが生まれ、家も欲しい物件が見つかり、これで家計がやっていけるのか、将来のお金は足りるのか、不安しかありませんでした 職場の先輩に紹介してもらい、面談しました 私たち夫婦二人の現状から、どんな家庭を築いていきたいか... 続きを読む≫
2025-09-01
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
老後資金準備の優先順位
竹内さんにお世話になって数年になります。 以前から夫との関係見直しを考えていて、その場合老後資金に不安があり、ヒアリングとコンサルの結果、iDeCoを開始することにしました。 それから、パートから正社員になり、会社の企業型確... 続きを読む≫
2025-07-17
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
主人の入院と今後の不安
以前は更新型で80歳で終わってしまう保険に入っていました。 主人が定年になるタイミングで、保険料の支払いを何とかしたくて見直していただきました。 そんな矢先に主人が急病で入院、どこまで回復するのか、いつまで入院しないとい... 続きを読む≫
2025-07-17
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
まさか自分が病気に
5年ほど前に、付き合いで加入していた生命保険を見直してもらいました その当時は、70歳で保険が終わってしまうことと保険料が高かったので、見直してよかったと思っていましたが、まさか今回大病を患うことになってしまいました 保険... 続きを読む≫
2025-05-13
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
退職金の有効活用
定年退職を迎え、これまでの保険や資金計画、子どもへの贈与など、お金についての全般を今後どうしていったらいいのかを相談しました 一つ一つのヒアリングから、共に課題を見つけ、実際の行動に落とし込むところまでサポートいただき... 続きを読む≫
2025-05-13
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
老後の自立のためのスタート
将来的には夫から独立し自分の足で歩いていきたいと思っていました 何をどうしたらいいのか全く分からずにいましたが、たけうちさんのセミナーを受講、個別相談でいろいろとお話しをして、今の自分に最適な方法をいくつか提示いただき... 続きを読む≫
2025-05-13
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
収支がマイナス続きでどうしたらいいか分からない
住宅ローンの返済、4人の子どもの費用とこれからの教育費、為替取引で出した損失の借入など、自分ではもうどうしたらいいのか分からない状況で相談しました。 まずは一つ一つ状況をヒアリングしてもらい、自分でも整理ができ、対策の... 続きを読む≫
2025-04-23
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
退職金活用に失敗
長年頑張って得た退職金、詐欺被害に遭い、すべて無くしました。 掛けていた生命保険からも借り入れたりして、もうどうしたらいいのか分からない状態で相談しました。 まずは現状を一つずつヒアリングしてもらい、今後どうするべきか... 続きを読む≫
2025-03-24
60代以上 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
高額療養費制度の改正を知って不安に
職場の同僚からの紹介でお会いしました。 世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。 そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きし... 続きを読む≫
2025-02-16
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
身近にプロがいる安心
昨年からのNISAブームに乗り遅れた気がしていて、何とかしたいと思って相談しました。 子どもの学費積立も現金のみで、キャベツやお米の値段も上がる毎日でこのままだとだめだとは思いつつも月日だけが経っていました。 たけうちさん... 続きを読む≫
2025-02-08
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
定年後に損しない方法
60歳で定年を迎えるにあたり、退職金の損しない受け取り方や税金のこと、まとまった資金活用について教えてもらいました。 自分では知っているつもりではいたものの何となくの理解、面倒で調べられないことやプロならではの知恵をいた... 続きを読む≫
2025-02-08
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
継続フォローで安心
子どもから、「結婚を考えている人がいる」と話しがありました。 お相手は前夫のお子さんを一人で育てているシングルマザー。 子どもがハタチになるまでは再婚せず、様々な優遇制度を使いたいとの意向でしたが どんな制度があるのか知... 続きを読む≫
2022-05-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
手元資金の活用方法
義父から、孫のために積み立ててくれていた資金を受け取りました。 子どもの学びのために、大切に活用したいと思っていましたが、ただ預金に置くだけではもったいないけれども、そうはいってもどうしたらいいか分からずにいました。 ... 続きを読む≫
2024-06-20
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
バランスの取れた最新情報をいただけます
NISAはかなり前から活用し、iDeCoも自分でやっていますが、働く状況の変化や資産運用の選択肢など、今だけでなく将来に向けてどうバランスを取っていったらいいか悩むことがあります。 そんな時、たけうちさんに連絡するとすぐに訪問... 続きを読む≫
2025-01-28
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
老後の自立のためのスタート
将来的には夫から独立し自分の足で歩いていきたいと思っていました 何をどうしたらいいのか全く分からずにいましたが、たけうちさんのセミナーを受講、個別相談でいろいろとお話しをして、今の自分に最適な方法をいくつか提示いただき... 続きを読む≫
2025-05-13
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
まさか自分が病気に
5年ほど前に、付き合いで加入していた生命保険を見直してもらいました その当時は、70歳で保険が終わってしまうことと保険料が高かったので、見直してよかったと思っていましたが、まさか今回大病を患うことになってしまいました 保険... 続きを読む≫
2025-05-13
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
主人の入院と今後の不安
以前は更新型で80歳で終わってしまう保険に入っていました。 主人が定年になるタイミングで、保険料の支払いを何とかしたくて見直していただきました。 そんな矢先に主人が急病で入院、どこまで回復するのか、いつまで入院しないとい... 続きを読む≫
2025-07-17
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
老後資金準備の優先順位
竹内さんにお世話になって数年になります。 以前から夫との関係見直しを考えていて、その場合老後資金に不安があり、ヒアリングとコンサルの結果、iDeCoを開始することにしました。 それから、パートから正社員になり、会社の企業型確... 続きを読む≫
2025-07-17
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
学資はいくら、いつまでに貯めればいいの？に回答いただきました
10月末に第2子誕生予定です。 長女用には総額で500万円ほど受け取れるように準備していますが 第2子も奨学金を借りずに大学を出すにはいくら必要か、いつまでに、どのくらいかけたらいいのか悩み、相談いたしました。 まずは家族の状... 続きを読む≫
2021-08-10
30代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
2022-04-04
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
高額療養費制度の改正を知って不安に
職場の同僚からの紹介でお会いしました。 世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。 そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きし... 続きを読む≫
2025-02-16
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
将来に向けてのビジョンができました
公務員を辞め独立開業を目指しています。 秋に第2子が秋に生まれることもあり、家計の見直し、住宅建設や教育費など今後かかる費用、資産形成について相談をお願いしました。 初回は家族について、仕事について、夢についてなどを丁... 続きを読む≫
2021-06-23
30代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
資産運用を始めます
コツコツ預金をしていますがお金が増えません。 投資に関するニュースやサイト、youtube、雑誌等を見ても何が自分に合っているのか 何を選んだらいいのか迷ってしまい、結局何も行動できませんでした。 投資、資産形成の必要性は重々... 続きを読む≫
2021-07-15
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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損害保険・火災保険・地震保険
アパートの火災保険
8月に東京から夫婦でⅠターンすることになり、上田市でアパートを契約しました。 大家さんからは火災保険は自分でかけてくださいとしか言われず、どこにお願いしたらいいのか悩んでいたところ、知人から竹内さんを紹介してもらいました... 続きを読む≫
2021-07-16
50代 ／女性
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ライフプラン・人生設計
住宅ローンが払えるか不安
来年、家を新築し引っ越す予定です。 家には妥協したくないのですが、二人の子供の教育費を貯めつつ住宅ローンを無理なく返済していくにはいくらが妥当か？ずっと不安に思っていました。 そんなときに気軽な気持ちで家計相談に申し込... 続きを読む≫
2021-08-08
30代 ／女性
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資産運用
行動できなかった自分
以前勤務していた企業で知り合った竹内さんに思い切って連絡しました。 このところの物価高で、貯金だけではだめだと思っていたこと、NISAに興味はあったものの何をどうしたらいいか、面倒で先延ばしにしていたこと、生命保険も見直し... 続きを読む≫
2026-04-20
40代 ／男性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
背中を押されました
まもなく60歳になると、会社の雇用形態が変わり、収入も減る予測の中、自分なりに経費を見直し資産運用もしてきました 保険については、死亡保険は不要なので医療共済にだけ加入していますが、65歳から保障内容がかなり悪くなること... 続きを読む≫
2026-01-11
50代 ／男性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
子ども、マイホーム、将来のお金についての不安解消
子どもが生まれ、家も欲しい物件が見つかり、これで家計がやっていけるのか、将来のお金は足りるのか、不安しかありませんでした 職場の先輩に紹介してもらい、面談しました 私たち夫婦二人の現状から、どんな家庭を築いていきたいか... 続きを読む≫
2025-09-01
20代 ／男性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
子どもを2人？住宅購入はできるのか？
職場の先輩の紹介で、家に来てもらいました。 1人目の子どもが生まれたばかりですが、もう1人欲しい、家も気に入った物件が見つかったので、何とか購入できないかと考えて相談しました。 丁寧なヒアリングから、私たちの老後まで考え... 続きを読む≫
2025-09-19
20代 ／男性
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資産運用
老後は余裕だと思っていましたが
セミナーを受けて個別相談を申し込みました。 10年ほど海外赴任をしていた間の日本での給与が手つかずで銀行に入れており、自分ではけっこう貯蓄が多い方だと思っていましたが、ライフプランを作ってもらい、インフレが続いた場合、例... 続きを読む≫
2025-09-19
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医療保険・がん保険
主人の入院と今後の不安
以前は更新型で80歳で終わってしまう保険に入っていました。 主人が定年になるタイミングで、保険料の支払いを何とかしたくて見直していただきました。 そんな矢先に主人が急病で入院、どこまで回復するのか、いつまで入院しないとい... 続きを読む≫
2025-07-17
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株式投資・投資信託
老後資金準備の優先順位
竹内さんにお世話になって数年になります。 以前から夫との関係見直しを考えていて、その場合老後資金に不安があり、ヒアリングとコンサルの結果、iDeCoを開始することにしました。 それから、パートから正社員になり、会社の企業型確... 続きを読む≫
2025-07-17
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ライフプラン・人生設計
老後の自立のためのスタート
将来的には夫から独立し自分の足で歩いていきたいと思っていました 何をどうしたらいいのか全く分からずにいましたが、たけうちさんのセミナーを受講、個別相談でいろいろとお話しをして、今の自分に最適な方法をいくつか提示いただき... 続きを読む≫
2025-05-13
40代 ／女性
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資産運用
退職金の有効活用
定年退職を迎え、これまでの保険や資金計画、子どもへの贈与など、お金についての全般を今後どうしていったらいいのかを相談しました 一つ一つのヒアリングから、共に課題を見つけ、実際の行動に落とし込むところまでサポートいただき... 続きを読む≫
2025-05-13
60代以上 ／男性
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収支がマイナス続きでどうしたらいいか分からない
住宅ローンの返済、4人の子どもの費用とこれからの教育費、為替取引で出した損失の借入など、自分ではもうどうしたらいいのか分からない状況で相談しました。 まずは一つ一つ状況をヒアリングしてもらい、自分でも整理ができ、対策の... 続きを読む≫
2025-04-23
50代 ／男性
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医療保険・がん保険
まさか自分が病気に
5年ほど前に、付き合いで加入していた生命保険を見直してもらいました その当時は、70歳で保険が終わってしまうことと保険料が高かったので、見直してよかったと思っていましたが、まさか今回大病を患うことになってしまいました 保険... 続きを読む≫
2025-05-13
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退職金活用に失敗
長年頑張って得た退職金、詐欺被害に遭い、すべて無くしました。 掛けていた生命保険からも借り入れたりして、もうどうしたらいいのか分からない状態で相談しました。 まずは現状を一つずつヒアリングしてもらい、今後どうするべきか... 続きを読む≫
2025-03-24
60代以上 ／女性
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定年後に損しない方法
60歳で定年を迎えるにあたり、退職金の損しない受け取り方や税金のこと、まとまった資金活用について教えてもらいました。 自分では知っているつもりではいたものの何となくの理解、面倒で調べられないことやプロならではの知恵をいた... 続きを読む≫
2025-02-08
50代 ／男性
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株式投資・投資信託
身近にプロがいる安心
昨年からのNISAブームに乗り遅れた気がしていて、何とかしたいと思って相談しました。 子どもの学費積立も現金のみで、キャベツやお米の値段も上がる毎日でこのままだとだめだとは思いつつも月日だけが経っていました。 たけうちさん... 続きを読む≫
2025-02-08
30代 ／女性
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高額療養費制度の改正を知って不安に
職場の同僚からの紹介でお会いしました。 世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。 そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きし... 続きを読む≫
2025-02-16
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将来に向けてのビジョンができました
公務員を辞め独立開業を目指しています。 秋に第2子が秋に生まれることもあり、家計の見直し、住宅建設や教育費など今後かかる費用、資産形成について相談をお願いしました。 初回は家族について、仕事について、夢についてなどを丁... 続きを読む≫
2021-06-23
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