長野のお金・保険のプロへ寄せられた声や評判
「お金・保険」のプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんなユーザーの声の中から、あなたの気になるプロを探せます！
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生命保険・終身保険
生命保険って必要？に回答
知人の紹介で生命保険営業マンから提案を受けました。 金額が高いと感じ、1社だけで検討するより他の会社の情報を見たいと思い相談。 相談の中で、保険のしくみや内容、違いなど分かりやすく説明いただき、 そもそもみんな何故保険に... 続きを読む≫
2021-10-28
20代 ／男性
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医療保険・がん保険
ムダなくお得な保険に加入できました
子どもが生まれたのをきっかけに、保険に加入することにしました。 以前から付き合いのある方とは別に、たけうちさんに相談し、こちらの希望を丁寧にヒアリングいただき、総合的に私に最適と思う保険を選んで加入させていただきました... 続きを読む≫
2023-09-01
20代 ／男性
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ライフプラン・人生設計
マンション購入決めます
現在賃貸アパートに妻と住んでいますがとても気に入っており何の問題もなかったのですが。 1年ほど前から、自分たちの家が欲しいという話が出て、一軒家購入またはマンションを想定して念入りに計画を立ててきました。 40歳を迎え住宅... 続きを読む≫
2021-11-14
40代 ／男性
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医療保険・がん保険
30代で大病した私の保険
以前加入していた保険会社の担当者の対応にモヤモヤがあり、あることをきっかけに怒りに変わり解約することに。 無保険になった矢先に立て続けに病気をし入院、手術をしました。 また、最近仲の良い友人が急逝したこともあり、解約に... 続きを読む≫
2021-12-24
40代 ／男性
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資産運用
モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
2022-04-04
50代 ／男性
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資産運用
定年後に損しない方法
60歳で定年を迎えるにあたり、退職金の損しない受け取り方や税金のこと、まとまった資金活用について教えてもらいました。 自分では知っているつもりではいたものの何となくの理解、面倒で調べられないことやプロならではの知恵をいた... 続きを読む≫
2025-02-08
50代 ／男性
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株式投資・投資信託
子どもの資産形成について
幼少時から脳に障害を持つ子供に、親がいなくなってもお金で苦労させないように、最大限の資産運用と防衛を行ってきました。 動画や本から情報を得て、様々始めてはいたものの、本当にこれでいいのか、将来損をさせることが無いか、財... 続きを読む≫
2022-06-02
50代 ／女性
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ライフプラン・人生設計
バランスの取れた最新情報をいただけます
NISAはかなり前から活用し、iDeCoも自分でやっていますが、働く状況の変化や資産運用の選択肢など、今だけでなく将来に向けてどうバランスを取っていったらいいか悩むことがあります。 そんな時、たけうちさんに連絡するとすぐに訪問... 続きを読む≫
2025-01-28
30代 ／女性
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株式投資・投資信託
身近にプロがいる安心
昨年からのNISAブームに乗り遅れた気がしていて、何とかしたいと思って相談しました。 子どもの学費積立も現金のみで、キャベツやお米の値段も上がる毎日でこのままだとだめだとは思いつつも月日だけが経っていました。 たけうちさん... 続きを読む≫
2025-02-08
30代 ／女性
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ライフプラン・人生設計
バランスの取れた最新情報をいただけます
NISAはかなり前から活用し、iDeCoも自分でやっていますが、働く状況の変化や資産運用の選択肢など、今だけでなく将来に向けてどうバランスを取っていったらいいか悩むことがあります。 そんな時、たけうちさんに連絡するとすぐに訪問... 続きを読む≫
2025-01-28
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
手元資金の活用方法
義父から、孫のために積み立ててくれていた資金を受け取りました。 子どもの学びのために、大切に活用したいと思っていましたが、ただ預金に置くだけではもったいないけれども、そうはいってもどうしたらいいか分からずにいました。 ... 続きを読む≫
2024-06-20
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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年金制度
不安ばかりが募っていました
事情があって私が働けないので、家計の収入は主人の給料のみ。 水道、電気、ガス、ガソリンなど、どうしても削減できない料金、食費などの負担は増える一方で、何とか現金でお金をよけつつ貯蓄を頑張ってきました。 このままでは老後... 続きを読む≫
2024-06-08
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
別のファイナンシャルプランナーのセカンドオピニオン
お会いする前に別のファイナンシャルプランナーに相談をしていました。 そのアドバイスに何となく違和感があったので、セカンドオピニオンをいただきたくご相談しました。 私たち夫婦、家族の価値観や将来について問われ、それまで目... 続きを読む≫
2024-05-28
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
払いすぎていました
NISAのことについても知りたくてセミナーに参加しました。 個別相談でお話しする中で、固定費としての生命保険も見直す方がいいかなとは思っていました。 これまで担当者の言われるまま、内容も理解せず毎月保険料を払っていたのです... 続きを読む≫
2024-05-28
20代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
ずっと気になっていたつみたてNISAを開始できました
子どもにお金がかかり、お金は出ていく一方で収入が増えず、不安ばかりでした。 テレビなどでもNISAのニュースを見て、ずっと気になっていましたが何をどうしたらいいか分からずそのままにしていました。 今回資産形成についてのポイ... 続きを読む≫
2023-11-03
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
ムダなくお得な保険に加入できました
子どもが生まれたのをきっかけに、保険に加入することにしました。 以前から付き合いのある方とは別に、たけうちさんに相談し、こちらの希望を丁寧にヒアリングいただき、総合的に私に最適と思う保険を選んで加入させていただきました... 続きを読む≫
2023-09-01
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
子どもの資産形成について
幼少時から脳に障害を持つ子供に、親がいなくなってもお金で苦労させないように、最大限の資産運用と防衛を行ってきました。 動画や本から情報を得て、様々始めてはいたものの、本当にこれでいいのか、将来損をさせることが無いか、財... 続きを読む≫
2022-06-02
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
継続フォローで安心
子どもから、「結婚を考えている人がいる」と話しがありました。 お相手は前夫のお子さんを一人で育てているシングルマザー。 子どもがハタチになるまでは再婚せず、様々な優遇制度を使いたいとの意向でしたが どんな制度があるのか知... 続きを読む≫
2022-05-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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お金・保険その他
不安だらけでした
カードローン、リボ払いが大きな負担でした 借入金をまとめるローンについての情報をいただき、対応を始めました。 また、保険は共済のみでしたが、保障内容が偏っていたことが分かり、これからリスクが高くなってくるがんについての... 続きを読む≫
2022-05-11
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
2022-04-04
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
やっと前進しました
固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが 具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。 相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださ... 続きを読む≫
2022-03-17
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
危機的状況！
勤務先での部署異動の結果、手取りが10万円も減少してしまいました。 これまで家計は妻に任せきりで支出にも無頓着でしたが カード引き落とし額が30万円以上もあり、これではせっかく建てた家も手放さなければならなくなるのでは…と恐... 続きを読む≫
2022-01-27
30代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
30代で大病した私の保険
以前加入していた保険会社の担当者の対応にモヤモヤがあり、あることをきっかけに怒りに変わり解約することに。 無保険になった矢先に立て続けに病気をし入院、手術をしました。 また、最近仲の良い友人が急逝したこともあり、解約に... 続きを読む≫
2021-12-24
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
マンション購入決めます
現在賃貸アパートに妻と住んでいますがとても気に入っており何の問題もなかったのですが。 1年ほど前から、自分たちの家が欲しいという話が出て、一軒家購入またはマンションを想定して念入りに計画を立ててきました。 40歳を迎え住宅... 続きを読む≫
2021-11-14
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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損害保険・火災保険・地震保険
入っているから大丈夫だろう…で冷や汗
住宅ローンの完済が決まり、加入している火災保険を見直すことにしました。 証券を見ていただき、 家の火災保険に加入していたつもりが 実際は建物ではなく家財が対象でした。 内容を見ていただいて本当によかったです。 お金を払って... 続きを読む≫
2021-09-25
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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住宅ローン
住宅ローン開始に自信
家を買うと決めてから必死に多くの情報を集め検討してきました。 最終的にどのローンを使うのか、金利をどうするか、繰り上げ返済はどうすべきか等々、 自分が思っていた方向性と同じ意見をもらい、とても勉強になり自信が持てました... 続きを読む≫
2021-10-28
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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お金・保険その他
保険仕分け！
妻の付き合いなどで内容もよく分からない保険にたくさん加入していました。 定年になり、高い保険料を払い続けることに不安を覚え、必要ないものは断ち切ろうと決意し相談しました。 全て一緒に内容を確認しながら、必要なもの、やめ... 続きを読む≫
2021-09-14
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
90歳まで安心、具体的イメージができ安心
現在、相続等で資産はありますが、持病があり働いて稼ぐことができません。 90歳まで長生きしたいけれども、果たして資金がもつのか……不安でした。 また、所有するアパートの老朽化が進み、売却するべきか否か迷っていました。 そんな... 続きを読む≫
2021-10-19
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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年金制度
定年前にシミュレーション
定年が見えてきた年齢で、これからどのように働いていくか、退職金をどうするか、趣味や自分らしい人生を過ごしていけるには、などについて考える必要性を感じていました。 そんな中相談をお願いして、年金や健康保険、雇用保険などの... 続きを読む≫
2021-10-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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生命保険・終身保険
生命保険って必要？に回答
知人の紹介で生命保険営業マンから提案を受けました。 金額が高いと感じ、1社だけで検討するより他の会社の情報を見たいと思い相談。 相談の中で、保険のしくみや内容、違いなど分かりやすく説明いただき、 そもそもみんな何故保険に... 続きを読む≫
2021-10-28
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
資産運用に自信
銀行に預けてもほぼお金が増えない時代、以前からiDeCoとNISA口座を開設していましたが、 自分のやり方が正しいのか？闇雲に投資先を選んでいることに不安がありました。 どのマネーセミナーに行っても満足のいく回答をもらえず悶々と... 続きを読む≫
2021-11-03
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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お金・保険その他
不安だらけでした
カードローン、リボ払いが大きな負担でした 借入金をまとめるローンについての情報をいただき、対応を始めました。 また、保険は共済のみでしたが、保障内容が偏っていたことが分かり、これからリスクが高くなってくるがんについての... 続きを読む≫
2022-05-11
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
ムダなくお得な保険に加入できました
子どもが生まれたのをきっかけに、保険に加入することにしました。 以前から付き合いのある方とは別に、たけうちさんに相談し、こちらの希望を丁寧にヒアリングいただき、総合的に私に最適と思う保険を選んで加入させていただきました... 続きを読む≫
2023-09-01
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
ずっと気になっていたつみたてNISAを開始できました
子どもにお金がかかり、お金は出ていく一方で収入が増えず、不安ばかりでした。 テレビなどでもNISAのニュースを見て、ずっと気になっていましたが何をどうしたらいいか分からずそのままにしていました。 今回資産形成についてのポイ... 続きを読む≫
2023-11-03
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
マンション購入決めます
現在賃貸アパートに妻と住んでいますがとても気に入っており何の問題もなかったのですが。 1年ほど前から、自分たちの家が欲しいという話が出て、一軒家購入またはマンションを想定して念入りに計画を立ててきました。 40歳を迎え住宅... 続きを読む≫
2021-11-14
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
30代で大病した私の保険
以前加入していた保険会社の担当者の対応にモヤモヤがあり、あることをきっかけに怒りに変わり解約することに。 無保険になった矢先に立て続けに病気をし入院、手術をしました。 また、最近仲の良い友人が急逝したこともあり、解約に... 続きを読む≫
2021-12-24
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
危機的状況！
勤務先での部署異動の結果、手取りが10万円も減少してしまいました。 これまで家計は妻に任せきりで支出にも無頓着でしたが カード引き落とし額が30万円以上もあり、これではせっかく建てた家も手放さなければならなくなるのでは…と恐... 続きを読む≫
2022-01-27
30代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
やっと前進しました
固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが 具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。 相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださ... 続きを読む≫
2022-03-17
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
定年後に損しない方法
60歳で定年を迎えるにあたり、退職金の損しない受け取り方や税金のこと、まとまった資金活用について教えてもらいました。 自分では知っているつもりではいたものの何となくの理解、面倒で調べられないことやプロならではの知恵をいた... 続きを読む≫
2025-02-08
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
バランスの取れた最新情報をいただけます
NISAはかなり前から活用し、iDeCoも自分でやっていますが、働く状況の変化や資産運用の選択肢など、今だけでなく将来に向けてどうバランスを取っていったらいいか悩むことがあります。 そんな時、たけうちさんに連絡するとすぐに訪問... 続きを読む≫
2025-01-28
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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年金制度
不安ばかりが募っていました
事情があって私が働けないので、家計の収入は主人の給料のみ。 水道、電気、ガス、ガソリンなど、どうしても削減できない料金、食費などの負担は増える一方で、何とか現金でお金をよけつつ貯蓄を頑張ってきました。 このままでは老後... 続きを読む≫
2024-06-08
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
手元資金の活用方法
義父から、孫のために積み立ててくれていた資金を受け取りました。 子どもの学びのために、大切に活用したいと思っていましたが、ただ預金に置くだけではもったいないけれども、そうはいってもどうしたらいいか分からずにいました。 ... 続きを読む≫
2024-06-20
40代 ／女性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
払いすぎていました
NISAのことについても知りたくてセミナーに参加しました。 個別相談でお話しする中で、固定費としての生命保険も見直す方がいいかなとは思っていました。 これまで担当者の言われるまま、内容も理解せず毎月保険料を払っていたのです... 続きを読む≫
2024-05-28
20代 ／女性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
別のファイナンシャルプランナーのセカンドオピニオン
お会いする前に別のファイナンシャルプランナーに相談をしていました。 そのアドバイスに何となく違和感があったので、セカンドオピニオンをいただきたくご相談しました。 私たち夫婦、家族の価値観や将来について問われ、それまで目... 続きを読む≫
2024-05-28
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
ずっと気になっていたつみたてNISAを開始できました
子どもにお金がかかり、お金は出ていく一方で収入が増えず、不安ばかりでした。 テレビなどでもNISAのニュースを見て、ずっと気になっていましたが何をどうしたらいいか分からずそのままにしていました。 今回資産形成についてのポイ... 続きを読む≫
2023-11-03
40代 ／女性
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医療保険・がん保険
ムダなくお得な保険に加入できました
子どもが生まれたのをきっかけに、保険に加入することにしました。 以前から付き合いのある方とは別に、たけうちさんに相談し、こちらの希望を丁寧にヒアリングいただき、総合的に私に最適と思う保険を選んで加入させていただきました... 続きを読む≫
2023-09-01
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お金・保険その他
不安だらけでした
カードローン、リボ払いが大きな負担でした 借入金をまとめるローンについての情報をいただき、対応を始めました。 また、保険は共済のみでしたが、保障内容が偏っていたことが分かり、これからリスクが高くなってくるがんについての... 続きを読む≫
2022-05-11
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ライフプラン・人生設計
継続フォローで安心
子どもから、「結婚を考えている人がいる」と話しがありました。 お相手は前夫のお子さんを一人で育てているシングルマザー。 子どもがハタチになるまでは再婚せず、様々な優遇制度を使いたいとの意向でしたが どんな制度があるのか知... 続きを読む≫
2022-05-19
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株式投資・投資信託
子どもの資産形成について
幼少時から脳に障害を持つ子供に、親がいなくなってもお金で苦労させないように、最大限の資産運用と防衛を行ってきました。 動画や本から情報を得て、様々始めてはいたものの、本当にこれでいいのか、将来損をさせることが無いか、財... 続きを読む≫
2022-06-02
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モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
2022-04-04
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
やっと前進しました
固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが 具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。 相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださ... 続きを読む≫
2022-03-17
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ライフプラン・人生設計
危機的状況！
勤務先での部署異動の結果、手取りが10万円も減少してしまいました。 これまで家計は妻に任せきりで支出にも無頓着でしたが カード引き落とし額が30万円以上もあり、これではせっかく建てた家も手放さなければならなくなるのでは…と恐... 続きを読む≫
2022-01-27
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たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
30代で大病した私の保険
以前加入していた保険会社の担当者の対応にモヤモヤがあり、あることをきっかけに怒りに変わり解約することに。 無保険になった矢先に立て続けに病気をし入院、手術をしました。 また、最近仲の良い友人が急逝したこともあり、解約に... 続きを読む≫
2021-12-24
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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年金制度
定年前にシミュレーション
定年が見えてきた年齢で、これからどのように働いていくか、退職金をどうするか、趣味や自分らしい人生を過ごしていけるには、などについて考える必要性を感じていました。 そんな中相談をお願いして、年金や健康保険、雇用保険などの... 続きを読む≫
2021-10-19
50代 ／男性