長野のお金・保険のプロへ寄せられた声や評判
「お金・保険」のプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんなユーザーの声の中から、あなたの気になるプロを探せます！
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株式投資・投資信託
子どもの資産形成について
幼少時から脳に障害を持つ子供に、親がいなくなってもお金で苦労させないように、最大限の資産運用と防衛を行ってきました。 動画や本から情報を得て、様々始めてはいたものの、本当にこれでいいのか、将来損をさせることが無いか、財... 続きを読む≫
2022-06-02
50代 ／女性
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ライフプラン・人生設計
バランスの取れた最新情報をいただけます
NISAはかなり前から活用し、iDeCoも自分でやっていますが、働く状況の変化や資産運用の選択肢など、今だけでなく将来に向けてどうバランスを取っていったらいいか悩むことがあります。 そんな時、たけうちさんに連絡するとすぐに訪問... 続きを読む≫
2025-01-28
30代 ／女性
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株式投資・投資信託
身近にプロがいる安心
昨年からのNISAブームに乗り遅れた気がしていて、何とかしたいと思って相談しました。 子どもの学費積立も現金のみで、キャベツやお米の値段も上がる毎日でこのままだとだめだとは思いつつも月日だけが経っていました。 たけうちさん... 続きを読む≫
2025-02-08
30代 ／女性
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資産運用
高額療養費制度の改正を知って不安に
職場の同僚からの紹介でお会いしました。 世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。 そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きし... 続きを読む≫
2025-02-16
40代 ／男性
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ライフプラン・人生設計
収支がマイナス続きでどうしたらいいか分からない
住宅ローンの返済、4人の子どもの費用とこれからの教育費、為替取引で出した損失の借入など、自分ではもうどうしたらいいのか分からない状況で相談しました。 まずは一つ一つ状況をヒアリングしてもらい、自分でも整理ができ、対策の... 続きを読む≫
2025-04-23
50代 ／男性
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ライフプラン・人生設計
老後の自立のためのスタート
将来的には夫から独立し自分の足で歩いていきたいと思っていました 何をどうしたらいいのか全く分からずにいましたが、たけうちさんのセミナーを受講、個別相談でいろいろとお話しをして、今の自分に最適な方法をいくつか提示いただき... 続きを読む≫
2025-05-13
40代 ／女性
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医療保険・がん保険
主人の入院と今後の不安
以前は更新型で80歳で終わってしまう保険に入っていました。 主人が定年になるタイミングで、保険料の支払いを何とかしたくて見直していただきました。 そんな矢先に主人が急病で入院、どこまで回復するのか、いつまで入院しないとい... 続きを読む≫
2025-07-17
50代 ／女性
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株式投資・投資信託
老後資金準備の優先順位
竹内さんにお世話になって数年になります。 以前から夫との関係見直しを考えていて、その場合老後資金に不安があり、ヒアリングとコンサルの結果、iDeCoを開始することにしました。 それから、パートから正社員になり、会社の企業型確... 続きを読む≫
2025-07-17
40代 ／女性
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ライフプラン・人生設計
子ども、マイホーム、将来のお金についての不安解消
子どもが生まれ、家も欲しい物件が見つかり、これで家計がやっていけるのか、将来のお金は足りるのか、不安しかありませんでした 職場の先輩に紹介してもらい、面談しました 私たち夫婦二人の現状から、どんな家庭を築いていきたいか... 続きを読む≫
2025-09-01
20代 ／男性
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ライフプラン・人生設計
子どもを2人？住宅購入はできるのか？
職場の先輩の紹介で、家に来てもらいました。 1人目の子どもが生まれたばかりですが、もう1人欲しい、家も気に入った物件が見つかったので、何とか購入できないかと考えて相談しました。 丁寧なヒアリングから、私たちの老後まで考え... 続きを読む≫
2025-09-19
20代 ／男性
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住宅ローン
住宅ローン開始に自信
家を買うと決めてから必死に多くの情報を集め検討してきました。 最終的にどのローンを使うのか、金利をどうするか、繰り上げ返済はどうすべきか等々、 自分が思っていた方向性と同じ意見をもらい、とても勉強になり自信が持てました... 続きを読む≫
2021-10-28
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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年金制度
定年前にシミュレーション
定年が見えてきた年齢で、これからどのように働いていくか、退職金をどうするか、趣味や自分らしい人生を過ごしていけるには、などについて考える必要性を感じていました。 そんな中相談をお願いして、年金や健康保険、雇用保険などの... 続きを読む≫
2021-10-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
90歳まで安心、具体的イメージができ安心
現在、相続等で資産はありますが、持病があり働いて稼ぐことができません。 90歳まで長生きしたいけれども、果たして資金がもつのか……不安でした。 また、所有するアパートの老朽化が進み、売却するべきか否か迷っていました。 そんな... 続きを読む≫
2021-10-19
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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損害保険・火災保険・地震保険
入っているから大丈夫だろう…で冷や汗
住宅ローンの完済が決まり、加入している火災保険を見直すことにしました。 証券を見ていただき、 家の火災保険に加入していたつもりが 実際は建物ではなく家財が対象でした。 内容を見ていただいて本当によかったです。 お金を払って... 続きを読む≫
2021-09-25
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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お金・保険その他
保険仕分け！
妻の付き合いなどで内容もよく分からない保険にたくさん加入していました。 定年になり、高い保険料を払い続けることに不安を覚え、必要ないものは断ち切ろうと決意し相談しました。 全て一緒に内容を確認しながら、必要なもの、やめ... 続きを読む≫
2021-09-14
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
学資はいくら、いつまでに貯めればいいの？に回答いただきました
10月末に第2子誕生予定です。 長女用には総額で500万円ほど受け取れるように準備していますが 第2子も奨学金を借りずに大学を出すにはいくら必要か、いつまでに、どのくらいかけたらいいのか悩み、相談いたしました。 まずは家族の状... 続きを読む≫
2021-08-10
30代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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生命保険・終身保険
保険の見直し
母の付き合いで加入した生命保険、担当者はやめてしまいましたが保険はただ続けていました。 体調に不安があり保険の内容を改めて確認したところ、全額掛け捨て、近々保険の更新があり保険料がアップ、以後も更新のたびに保険料があが... 続きを読む≫
2021-08-08
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
住宅ローンが払えるか不安
来年、家を新築し引っ越す予定です。 家には妥協したくないのですが、二人の子供の教育費を貯めつつ住宅ローンを無理なく返済していくにはいくらが妥当か？ずっと不安に思っていました。 そんなときに気軽な気持ちで家計相談に申し込... 続きを読む≫
2021-08-08
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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損害保険・火災保険・地震保険
アパートの火災保険
8月に東京から夫婦でⅠターンすることになり、上田市でアパートを契約しました。 大家さんからは火災保険は自分でかけてくださいとしか言われず、どこにお願いしたらいいのか悩んでいたところ、知人から竹内さんを紹介してもらいました... 続きを読む≫
2021-07-16
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
資産運用を始めます
コツコツ預金をしていますがお金が増えません。 投資に関するニュースやサイト、youtube、雑誌等を見ても何が自分に合っているのか 何を選んだらいいのか迷ってしまい、結局何も行動できませんでした。 投資、資産形成の必要性は重々... 続きを読む≫
2021-07-15
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
将来に向けてのビジョンができました
公務員を辞め独立開業を目指しています。 秋に第2子が秋に生まれることもあり、家計の見直し、住宅建設や教育費など今後かかる費用、資産形成について相談をお願いしました。 初回は家族について、仕事について、夢についてなどを丁... 続きを読む≫
2021-06-23
30代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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住宅ローン
目から鱗が落ちました！
自宅を建てることを決めて、ハウスメーカーから住宅ローンの提案を貰いましたが違いやどうすればいいかが分からずに相談しました。 聞いておかないと絶対に後悔する話を色々聞けて目から鱗が落ちました！ 特に今の収支だけでなくこれ... 続きを読む≫
2020-04-27
30代
／男性
清水斐プロへの声
明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP
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ライフプラン・人生設計
無料相談は不安、中立の立場で本当にどうした方が良いかが聞きたかった
相談前は、とにかく専門的且つ中立の立場で相談に乗ってくださる方を探していて、保険の窓口的な無料相談は結局保険会社からお金が出ている事を考えると、自ら選んで相談料をお支払いする形が良いと判断して清水さんを探し当てました... 続きを読む≫
2018-10-26
30代 ／女性
清水斐プロへの声
明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP
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住宅ローン
住宅ローンの返済プラン相談
来年に現在借り入れ中の住宅ローンの固定金利期間が終わるのでそのごどのような返済プランが良いか相談しました。 アドバイスとしてこちらが考えてもなかった ①来年を待たずに直ぐに動いた方が良い ②方法として、他の金融機関へ借換... 続きを読む≫
2017-12-20
40代 ／男性
清水斐プロへの声
明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP
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お金・保険その他
貯蓄について具体的なアドバイスが欲しい方へおススメ！
貯蓄ができない自分が恥ずかしかったのですが、正直に相談できて良かったです。 自分で良いと思って始めた保険で悩み、毎月の収支のバランスが取れない自分への不甲斐なさや、心のモヤモヤも含めて全て受け止めてくださり、具体的なア... 続きを読む≫
2017-11-13
30代 ／女性
清水斐プロへの声
明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP
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株式投資・投資信託
資産運用に自信
銀行に預けてもほぼお金が増えない時代、以前からiDeCoとNISA口座を開設していましたが、 自分のやり方が正しいのか？闇雲に投資先を選んでいることに不安がありました。 どのマネーセミナーに行っても満足のいく回答をもらえず悶々と... 続きを読む≫
2021-11-03
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
マンション購入決めます
現在賃貸アパートに妻と住んでいますがとても気に入っており何の問題もなかったのですが。 1年ほど前から、自分たちの家が欲しいという話が出て、一軒家購入またはマンションを想定して念入りに計画を立ててきました。 40歳を迎え住宅... 続きを読む≫
2021-11-14
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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医療保険・がん保険
30代で大病した私の保険
以前加入していた保険会社の担当者の対応にモヤモヤがあり、あることをきっかけに怒りに変わり解約することに。 無保険になった矢先に立て続けに病気をし入院、手術をしました。 また、最近仲の良い友人が急逝したこともあり、解約に... 続きを読む≫
2021-12-24
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
危機的状況！
勤務先での部署異動の結果、手取りが10万円も減少してしまいました。 これまで家計は妻に任せきりで支出にも無頓着でしたが カード引き落とし額が30万円以上もあり、これではせっかく建てた家も手放さなければならなくなるのでは…と恐... 続きを読む≫
2022-01-27
30代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
やっと前進しました
固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが 具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。 相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださ... 続きを読む≫
2022-03-17
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
子どもの資産形成について
幼少時から脳に障害を持つ子供に、親がいなくなってもお金で苦労させないように、最大限の資産運用と防衛を行ってきました。 動画や本から情報を得て、様々始めてはいたものの、本当にこれでいいのか、将来損をさせることが無いか、財... 続きを読む≫
2022-06-02
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
払いすぎていました
NISAのことについても知りたくてセミナーに参加しました。 個別相談でお話しする中で、固定費としての生命保険も見直す方がいいかなとは思っていました。 これまで担当者の言われるまま、内容も理解せず毎月保険料を払っていたのです... 続きを読む≫
2024-05-28
20代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
別のファイナンシャルプランナーのセカンドオピニオン
お会いする前に別のファイナンシャルプランナーに相談をしていました。 そのアドバイスに何となく違和感があったので、セカンドオピニオンをいただきたくご相談しました。 私たち夫婦、家族の価値観や将来について問われ、それまで目... 続きを読む≫
2024-05-28
40代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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年金制度
不安ばかりが募っていました
事情があって私が働けないので、家計の収入は主人の給料のみ。 水道、電気、ガス、ガソリンなど、どうしても削減できない料金、食費などの負担は増える一方で、何とか現金でお金をよけつつ貯蓄を頑張ってきました。 このままでは老後... 続きを読む≫
2024-06-08
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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株式投資・投資信託
身近にプロがいる安心
昨年からのNISAブームに乗り遅れた気がしていて、何とかしたいと思って相談しました。 子どもの学費積立も現金のみで、キャベツやお米の値段も上がる毎日でこのままだとだめだとは思いつつも月日だけが経っていました。 たけうちさん... 続きを読む≫
2025-02-08
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
退職金活用に失敗
長年頑張って得た退職金、詐欺被害に遭い、すべて無くしました。 掛けていた生命保険からも借り入れたりして、もうどうしたらいいのか分からない状態で相談しました。 まずは現状を一つずつヒアリングしてもらい、今後どうするべきか... 続きを読む≫
2025-03-24
60代以上 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
収支がマイナス続きでどうしたらいいか分からない
住宅ローンの返済、4人の子どもの費用とこれからの教育費、為替取引で出した損失の借入など、自分ではもうどうしたらいいのか分からない状況で相談しました。 まずは一つ一つ状況をヒアリングしてもらい、自分でも整理ができ、対策の... 続きを読む≫
2025-04-23
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
退職金の有効活用
定年退職を迎え、これまでの保険や資金計画、子どもへの贈与など、お金についての全般を今後どうしていったらいいのかを相談しました 一つ一つのヒアリングから、共に課題を見つけ、実際の行動に落とし込むところまでサポートいただき... 続きを読む≫
2025-05-13
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
子ども、マイホーム、将来のお金についての不安解消
子どもが生まれ、家も欲しい物件が見つかり、これで家計がやっていけるのか、将来のお金は足りるのか、不安しかありませんでした 職場の先輩に紹介してもらい、面談しました 私たち夫婦二人の現状から、どんな家庭を築いていきたいか... 続きを読む≫
2025-09-01
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
子どもを2人？住宅購入はできるのか？
職場の先輩の紹介で、家に来てもらいました。 1人目の子どもが生まれたばかりですが、もう1人欲しい、家も気に入った物件が見つかったので、何とか購入できないかと考えて相談しました。 丁寧なヒアリングから、私たちの老後まで考え... 続きを読む≫
2025-09-19
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
90歳まで安心、具体的イメージができ安心
現在、相続等で資産はありますが、持病があり働いて稼ぐことができません。 90歳まで長生きしたいけれども、果たして資金がもつのか……不安でした。 また、所有するアパートの老朽化が進み、売却するべきか否か迷っていました。 そんな... 続きを読む≫
2021-10-19
50代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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年金制度
定年前にシミュレーション
定年が見えてきた年齢で、これからどのように働いていくか、退職金をどうするか、趣味や自分らしい人生を過ごしていけるには、などについて考える必要性を感じていました。 そんな中相談をお願いして、年金や健康保険、雇用保険などの... 続きを読む≫
2021-10-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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生命保険・終身保険
生命保険って必要？に回答
知人の紹介で生命保険営業マンから提案を受けました。 金額が高いと感じ、1社だけで検討するより他の会社の情報を見たいと思い相談。 相談の中で、保険のしくみや内容、違いなど分かりやすく説明いただき、 そもそもみんな何故保険に... 続きを読む≫
2021-10-28
20代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
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損害保険・火災保険・地震保険
入っているから大丈夫だろう…で冷や汗
住宅ローンの完済が決まり、加入している火災保険を見直すことにしました。 証券を見ていただき、 家の火災保険に加入していたつもりが 実際は建物ではなく家財が対象でした。 内容を見ていただいて本当によかったです。 お金を払って... 続きを読む≫
2021-09-25
50代 ／男性
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お金・保険その他
保険仕分け！
妻の付き合いなどで内容もよく分からない保険にたくさん加入していました。 定年になり、高い保険料を払い続けることに不安を覚え、必要ないものは断ち切ろうと決意し相談しました。 全て一緒に内容を確認しながら、必要なもの、やめ... 続きを読む≫
2021-09-14
60代以上 ／男性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
住宅ローンが払えるか不安
来年、家を新築し引っ越す予定です。 家には妥協したくないのですが、二人の子供の教育費を貯めつつ住宅ローンを無理なく返済していくにはいくらが妥当か？ずっと不安に思っていました。 そんなときに気軽な気持ちで家計相談に申し込... 続きを読む≫
2021-08-08
30代 ／女性
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生命保険・終身保険
保険の見直し
母の付き合いで加入した生命保険、担当者はやめてしまいましたが保険はただ続けていました。 体調に不安があり保険の内容を改めて確認したところ、全額掛け捨て、近々保険の更新があり保険料がアップ、以後も更新のたびに保険料があが... 続きを読む≫
2021-08-08
20代 ／男性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
学資はいくら、いつまでに貯めればいいの？に回答いただきました
10月末に第2子誕生予定です。 長女用には総額で500万円ほど受け取れるように準備していますが 第2子も奨学金を借りずに大学を出すにはいくら必要か、いつまでに、どのくらいかけたらいいのか悩み、相談いたしました。 まずは家族の状... 続きを読む≫
2021-08-10
30代 ／男性
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株式投資・投資信託
資産運用を始めます
コツコツ預金をしていますがお金が増えません。 投資に関するニュースやサイト、youtube、雑誌等を見ても何が自分に合っているのか 何を選んだらいいのか迷ってしまい、結局何も行動できませんでした。 投資、資産形成の必要性は重々... 続きを読む≫
2021-07-15
20代 ／男性
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損害保険・火災保険・地震保険
アパートの火災保険
8月に東京から夫婦でⅠターンすることになり、上田市でアパートを契約しました。 大家さんからは火災保険は自分でかけてくださいとしか言われず、どこにお願いしたらいいのか悩んでいたところ、知人から竹内さんを紹介してもらいました... 続きを読む≫
2021-07-16
50代 ／女性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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ライフプラン・人生設計
将来に向けてのビジョンができました
公務員を辞め独立開業を目指しています。 秋に第2子が秋に生まれることもあり、家計の見直し、住宅建設や教育費など今後かかる費用、資産形成について相談をお願いしました。 初回は家族について、仕事について、夢についてなどを丁... 続きを読む≫
2021-06-23
30代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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住宅ローン
目から鱗が落ちました！
自宅を建てることを決めて、ハウスメーカーから住宅ローンの提案を貰いましたが違いやどうすればいいかが分からずに相談しました。 聞いておかないと絶対に後悔する話を色々聞けて目から鱗が落ちました！ 特に今の収支だけでなくこれ... 続きを読む≫
2020-04-27
30代
／男性
清水斐プロへの声
明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP
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ライフプラン・人生設計
無料相談は不安、中立の立場で本当にどうした方が良いかが聞きたかった
相談前は、とにかく専門的且つ中立の立場で相談に乗ってくださる方を探していて、保険の窓口的な無料相談は結局保険会社からお金が出ている事を考えると、自ら選んで相談料をお支払いする形が良いと判断して清水さんを探し当てました... 続きを読む≫
2018-10-26
30代 ／女性
清水斐プロへの声
明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP
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お金・保険その他
貯蓄について具体的なアドバイスが欲しい方へおススメ！
貯蓄ができない自分が恥ずかしかったのですが、正直に相談できて良かったです。 自分で良いと思って始めた保険で悩み、毎月の収支のバランスが取れない自分への不甲斐なさや、心のモヤモヤも含めて全て受け止めてくださり、具体的なア... 続きを読む≫
2017-11-13
30代 ／女性
清水斐プロへの声
明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP
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住宅ローン
住宅ローンの返済プラン相談
来年に現在借り入れ中の住宅ローンの固定金利期間が終わるのでそのごどのような返済プランが良いか相談しました。 アドバイスとしてこちらが考えてもなかった ①来年を待たずに直ぐに動いた方が良い ②方法として、他の金融機関へ借換... 続きを読む≫
2017-12-20
40代 ／男性
清水斐プロへの声
明確なプラン作成と無理のない提案でお金の不安を解消するFP
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資産運用
モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
2022-04-04
50代 ／男性