家族の将来を見通せるライフプランを。不安解消の第一歩に（2/3）

相談者との関係づくりを第一に、初回面談は無料に

　原田さんが開業以来手掛けてきたライフプランは、毎年約50件に上ります。住宅購入やリタイアを目前にオファーする人が多いそうです。
　「保険など、商品の販売を前提にしていないので、同じ目線で一緒に考える姿勢に価値を感じていただけることが多いですね。第三者の意見がほしいと、セカンドオピニオン的にご利用いただくこともあります」

　独立当初から長くサポートするある夫婦は、「家を建てても問題ないだろうか」と依頼に訪れたとか。
　「収入に余裕はあるはずなのに心配が絶えないとのことで、あらゆるパターンでシミュレーションしたところ、『これなら大丈夫かもしれない』と決断に至りました。以来5年、10年と見直すたび、計画よりも貯蓄が上回っており、海外旅行をしたり、少しグレードの高いマイカーを持ったりやりたいことを実現しておられます。『相談しなければ、今も不安を抱えたままだった。自分たちのために生きたお金を使えるようになって、日々充実している』と喜ばれ、うれしかったですね」

　原田さんが大事にするのは、顔が見える関係づくりです。初回は、“お見合いタイム”として1時間の面談が無料。仙台市内は出張訪問にも対応しています。
　「収入のことや家族の事情など、他人には言いにくい内容も知る必要があるため、お互いに信頼関係がなければ進められません。まずはライフプランがどんなものかを知っていただくとともに、私の仕事ぶりや人柄を見て判断してほしいとの思いがあります。できればご夫婦そろってお越しください」

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