FPとして豊かで無駄のない人生設計をサポート（2/3）

保険会社勤務のノウハウを活かした的確なサービス

　FPとしてこれまで多くのクライアントの問題を解決に導いてきた田中さん。資産管理・相続問題など個人の相談の他、企業の財務体質の強化や財務面でのアドバイスなど法人向けのアドバイスも専門としています。「経営者さまの多くが、保険は亡くなってからおりるお金と誤解されています。しかし、保険とは決算書に直結する資金源。ハンコひとつで雑収入になる保険は万一のリスクに備えた、優れた資金源となるのです」

　例えば、事業保障資金や事業継承資金への対策。運営に際しての資金不足、急な資金繰りといった緊急の支出、経営者交代による売上減少、財産分割用の換金性の高い資金の不足など、不測の事態への対策は会社の存続を左右する重要なこと。プロに相談し、事前準備をしておくに越したことはありません。また、田中さんは企業内の人材育成に向けた各種研修セミナーも行っており、金融知識や保険の知識、資産運用の知識をわかりやすくレクチャーしてくれます。

　個人・法人どちらにしても、こうしたお金の問題と切り離せないのが保険です。29年間、保険の見直しに特化する企業に勤めてきた田中さん。その経験から様々な状況に応じた保険の知識が豊富なことも田中さんならではの強みと言えます。

＜次ページへ続く＞

【次ページ】クライアントの良き相談役として親身なアドバイス

次のページへ