医療保険を見直したいけれど難病指定の持病が…見直しできる？
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。
ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。
このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。
今日お話するお客様は、51歳の既婚女性。
お子様が独立された後の生活についてご主人様と話されていたときに、
弊社のマネーセミナーの開催を知り、ご参加くださいました。
もともとはすぐに個別相談を申し込もうと思われていたそうですが、
忙しく過ごしているうちに、一年近く経ってしまったというI様。
コロナで家にいる時間が長くなったこともあって、
将来のことを再び考えるようになったとのこと。
老後についてどれだけのお金が確保できているのか、またはできていないのか知りたい、
老後は今も楽しんでいるように、毎年海外も含む数回の旅行は行きたいなどのご希望をうかがい、
こうしたご希望の叶え方は、人生のゴール（老後）から逆算することで適切な答えを出せることを説明。
老後に向けて月額35万円の生活費を確保できるように、マネープランを案内させていただきました。
～マネープランをご実行されてのご感想～
何もわからない私どもに度重なるお時間をいただき、ありがとうございました。
今後とも何かとお世話になることもあるかとは思いますがよろしくお願い申し上げます。
コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
※弊社サイトに移動します。
