保険選択 意向確認 自分に合ったプラン

山内俊明

山内俊明

テーマ:FP 保険 相談

最近の保険業界では、複数の保険を扱う総合保険代理店では、商品の選択をして頂くことが義務付けられるようになっています。
特定の商品だけを強くお勧めするのではなく、お客様のご意見を十分お聞きし、理解したうえで商品選択を致します。
一つの商品だけではなく、お客様の意向に合致した商品の中から、選択して頂いた方が、より良い選択ができる事は当然です。そのためにも、十分な相談と意向の確認は重要です。
ご相談を受ける側は、ご納得頂ける様に、商品知識はもちろん、周辺知識、時代背景など…いろいろな面から考えていくわけですから常に勉強ですね(^◇^)
弊社では、発足当時から社内研修に時間を取り、このお勧め方を推奨していましたので、最近厳しくなることが今更と言った感じです。
一方向からの見る考えだけで、保険選択をしないことは、将来後悔しないコツだと思います。
保険業界で仕事をしている方は多いのですが、全員が同じ様に詳しいとは限りません。
最後は巡り合ったプランナー次第なのですが、プランナーの経験値からそれぞれの考え方があります。
絶対にこれが正しいと言うプランが無い業種なので、皆さまが自分に合ったプランナーに巡り合えることを願うばかりです。
ヒントは商品選びより、自分に合うプランナー選びかな…(*^▽^*)

(有)ライフプロモーション 山内俊明

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山内俊明
専門家

山内俊明(ファイナンシャルプランナー)

FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)

ファイナンシャルプランナーの感じ方や考え方によって、答えとなる提案内容には違いが出て来るものです。ゆっくり相談をされ、自分に合った考えをしていると感じるプランナーを選択して頂ければと思います。

山内俊明プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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