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コラム

【12月限定特典付き】イデコ(個人型確定拠出年金)加入サポートを開始

お知らせ

2016年12月3日 / 2018年4月17日更新

国の公的年金財政への不安が高まりつつある中、さまざまな税制優遇を受けながら、自分自身の資産として老後資金作りができる確定拠出年金に注目が集まっています。

しかし、その一方で、このような悩みの声を聞くことがあります。
「制度の仕組みがよくわからない」
「運用の知識がないので、どの商品をえらんだらいいのかわからない」
「NISAやジュニアNISAなどとどう使い分けたらいいの?」





そこで当事務所ではその確定拠出年金への加入を検討している個人や企業に対して、制度の説明から実際の導入までの総合的なコンサルティングサービスを開始しました。

今回は個人型確定拠出年金の加入アドバイスを、イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)加入サポートとしてパッケージサービスにしました。
12月中に相談の申し込みをいただいた場合には、特典として長期分散投資の必要性からポートフォリオの作り方までをまとめた「資産運用の基本的な考え方」レポートを差し上げます。


イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)加入サポート

今後の家計に無理がでない掛金の設定から、運営管理機関の選択や書類の記入方法、そして運用ポートフォリオのアドバイスまで、イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)に加入する際のコンサルティングを総合的に行います。
企業型から個人型への移行についても対応しています。

【加入の際のコンサルティング】
①掛金の原資捻出(ライフプラン提案書作成、家計・住宅ローン・保険の見直しなど)
②運営管理機関の選択
③書類の記入手続きアドバイス
④運用ポートフォリオのアドバイス

【料金】
30,000円(税別)
※同一世帯のご家族については、上記の料金で対応致します。

【特典】
長期分散投資の必要性からポートフォリオの作り方までをまとめた「資産運用の基本的な考え方」レポートを差し上げます。

【注意事項】
お客様と一緒に時間をかけてライフプランを考えながら総合的なアドバイスを行っているため、新規の相談受付に上限を設けさせていただいております。
上限に達した段階で受付終了になりますので、お早めにお申し込みください。
※残りの相談枠についてはホームページをご覧ください。

詳細・お申込みはこちらから
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