リファスタ｜10/17 土 月曜金価格予想23,120円(+71円)

おはようございます、リファスタです。10月17日、土曜日です。

■週明け月曜10時更新の見立て

基準は10/16金確定の公表価格（税込）です。品位別の中心はK24・999が21,960円／g、K18・750が17,270円／g、Pt900が8,310円／g。金曜の10時更新は、ニューヨーク金4,153.31ドル・ドル円158.06円の水準で決まっており、その分は織り込み済みです。見立ては、そこからの変化（金+0.31%、プラチナ+0.40%、ドル円0.02%の円高）だけを当てています。金は上振れ方向、プラチナはほぼ横ばいです。

レンジ幅の根拠は、直近6営業日の値付け水準のブレと、直近5営業日の1日の値動きの中央値を合わせたもので、金±0.96%・プラチナ±2.12%としています。採用しなかったPerplexity Financeの値（4,160.07ドル）で織り込むと金の中心は23,080円となり、上のレンジの内側です。月曜10時までに、金曜のニューヨーク市場の引けと月曜朝の東京市場が入ります。その間の円相場とニューヨーク金の動きが、そのまま10時更新に効くgap riskです。

■海外マーケット（10/15木終値→本日午前4時）

2ソースの差は金0.15%、プラチナ0.06%と小さく、手順どおりTrading Economicsの値を採っています（Trading Economics 金 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold、Trading Economics プラチナ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum、Perplexity Finance https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD）。

金曜の金は、株安を受けた安全資産への買いで一時4,200ドルに迫りました。中東の緊張も支えです（Trading Economics 金 https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold）。ウォーシュ議長は金曜のIMF年次総会で「会合の結果を前もって決めることはしない」と述べ、10月の利上げには触れませんでした。発言を受けて、10月の利上げの織り込みは約27%から15%未満へ下がっています（The Straits Times https://www.straitstimes.com/business/warsh-boosts-market-expectations-of-fed-rate-hold-in-october?ref=latest-headlines）。ゴールドマン・サックスは、10月は据え置き、12月に2回目の利上げという見方です（CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/16/feds-warsh-says-ai-development-path-will-be-very-bumpy-.html）。プラチナは3か月ぶりの安値圏で、9月の世界の電気自動車販売が2%減ったことも材料視されています（Trading Economics プラチナ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum）。

■金価格の3＋1要因（今朝のひと言）

• ドルインデックス：101.64で前日比▲0.89%と、ドルが売られました。金には追い風です（Perplexity Finance https://www.perplexity.ai/finance/DX-Y.NYB）。
• 金利：米10年債利回りは5.10%。今週は5.25%前後から下がりましたが、高い水準のままです（Spreadex https://www.spreadex.com/financials/news-analysis/weekly-trading-update/16102026/）。
• 景気：議長は「世界はおおむね想定どおりに動いている」と述べています（Axios https://www.axios.com/2026/10/16/warsh-federal-reserve-interest-rates）。
• 需給：株安で安全資産の金に買いが入り、プラチナは需要減の見通しが重しです。

■今日は何の日

では改めまして、今日は貯蓄の日です。1952年に日本銀行の貯蓄増強中央委員会が定めた、勤労の収穫であるお金を大切にする日です。今日は伊勢神宮の神嘗祭の日でもあります（今日は何の日～毎日が記念日～ https://www.nnh.to/10/17.html）。お手元の貴金属も、大切な蓄えのひとつです。その値打ちを日付の入った数字で確かめていただけるよう、根拠をそろえてお伝えします。

■今日の健康

東京は晴れで、最高24℃・最低17℃、降水確率は午前40%・午後10%です（ウェザーニュース https://weathernews.jp/onebox/tenki/tokyo/13100/）。大阪も晴れで、最高26℃・最低17℃です（ウェザーニュース 大阪市 https://weathernews.jp/onebox/tenki/osaka/27100/）。東京は午前中ににわか雨の心配が少し残りますので、折りたたみ傘があると安心です。

■国内相場（10/16金 確定値）

公表価格（税込）は金K24が23,049円／g（前営業日比+130円）、プラチナPt1000が8,865円／g（+82円）、シルバーが317円／g（+8円）、パラジウムが5,806円／g（+129円）でした（リファスタ日次価格 https://kinkaimasu.jp/daily/）。品位別の買取価格（税込）は、K18・750が17,217円／g、Pt900が8,250円／gです。本日10/17(土)と明日10/18(日)は週末のリファスタ特別価格となります。この後リファスタより公表いたしますので、今しばらくお待ちください。

■前日の見立てと実測の照合

金曜10時更新は、金を中心23,070円と見て実測23,049円、誤差は0.09%で、レンジ内でした。プラチナは中心8,890円に対して実測8,865円、誤差は0.28%で、こちらもレンジ内です。

■前営業日（10/16）の買取価格比較

10/16（金）に各社サイトに掲載された、1gあたりのK18とPt900の買取価格です。対象6社のうち2社はサイトを確認できず、比較から外しています。

10/16時点で、K18はリファスタが2位で、1位のB社とは47円差でした。Pt900もリファスタが2位で、1位のB社とは260円差、3位のC社を7円上回りました。順位は品目と日によって入れ替わります。ですから当社は「日本一」「一番高い」とは謳わず、日付の入った事実の数字だけをお出しします（リファスタ https://kinkaimasu.jp/gold/ ほか各社サイト、10/16掲載値）。

■今週の買取価格比較の推移（ひと言レビュー）

10/13（火）〜10/16（金）の4営業日で、K18はリファスタが4日とも2位で、1位のB社との差は毎日46〜47円でした。Pt900は火曜から木曜が3位、金曜が2位です。1位のB社との差は317円、302円、278円、260円と、日を追って縮まりました。ひと言でまとめると、K18は2位で安定し、Pt900は1位との差を詰めた一週間でした。

■今週の振り返り（10/12月・祝〜10/16金）

月曜はスポーツの日の祝日で、国内価格は週末・祝日のリファスタ特別価格22,452円のままでした。平日の金K24は、火曜23,130円（前週金曜比+176円）、水曜23,113円（▲17円）、木曜22,919円（▲194円）、金曜23,049円（+130円）という並びです。

水曜夜の米9月消費者物価指数は前年同月比3.7%と強く（CNN https://us.cnn.com/2026/10/14/economy/us-cpi-inflation-september）、木曜夜の生産者物価指数も前月比+1.3%と大きく伸びました（Virginia Business https://virginiabusiness.com/us-producer-prices-surge-inflation-retail-sales/）。金のスポット価格は水曜に4,086.06ドルまで下げています（CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/14/gold-prices-hold-firm-ahead-of-us-inflation-data.html）。その後は人工知能関連の借入への不安からハイテク株が売られ、ナスダック100は週間で約3%下げる流れとなりました（Spreadex https://www.spreadex.com/financials/news-analysis/weekly-trading-update/16102026/）。資金が安全資産へ移り、金は週後半に値を戻しています。金の見立ては4日ともレンジ内で、誤差は火曜から順に0.43%、0.03%、0.78%、0.09%でした。

ひと言でまとめると、強い物価指標で下げた金が、株安による安全資産への買いで週の始まりの水準へ戻った一週間でした。

■来週の山場

10/20(火)21時30分に米9月の住宅着工件数、10/22(木)21時30分に新規失業保険申請件数、10/23(金)23時にミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）が発表されます（ニューヨーク連銀 経済指標カレンダー https://www.newyorkfed.org/research/calendars/i-oct26.html）。同じ10/23(金)には10月の購買担当者景気指数（速報値）も出ます。10月28日の利上げの確率は15%と見られています（MarketScreener https://www.marketscreener.com/news/week-ahead-for-fx-bonds-u-s-european-pmi-data-in-focus-ce785cdadd8df320）。米連邦公開市場委員会は10月27〜28日で、委員はすでに発言を控える期間に入っています（Axios https://www.axios.com/2026/10/16/warsh-federal-reserve-interest-rates）。

■ダイヤモンド市場

ラパポートの9月の月次インデックス（RAPI）は、0.30ctが+3.2%、0.50ctが+2.5%、1ctが+0.3%、3ctが+1.5%でした。小粒の上質品ほど強い流れが続いています（Rapaport https://rapaport.com/news/small-diamonds-lead-price-gains-in-september/）。

■今週のダイヤ・宝石トピック

リシュモンとシグネット、デビアス買収への参加を検討

デビアスの買収で優先交渉先となっているGlobal Diamond Consortium（元デビアスCEOのガレス・ペニー氏が率いる）に、リシュモンとシグネットが加わる方向で協議していると報じられました。ナミビア、アンゴラ、ボツワナと民間投資家に並び、比較的小さな持ち分になる見込みです。リシュモンの経営陣は、自社製品にラボグロウンダイヤを使わないと公言しています（Rapaport https://rapaport.com/news/richemont-and-signet-consider-participating-in-bid-for-de-beers/）。

ボツワナ、デビアス株の持ち分を約25%へ

現在15%を持つボツワナは、過半数の取得という従来の目標から、約25%への引き上げに方針を移しつつあります。アングロ・アメリカンは約10億ドルでの売却を協議してきました。売却の手続きは2年以上続いています（Rapaport https://rapaport.com/news/botswana-nears-deal-on-size-of-de-beers-stake/）。

米年末商戦、ブラックフライデーの週末は前年比+9%の見通し

ベイン・アンド・カンパニーは、ブラックフライデーからサイバーマンデーまでの米小売売上高が前年比9%増の850億ドル超になると予測しました。年末商戦全体は4.5%増で、初めて1兆ドルを超える見通しです（Rapaport https://rapaport.com/news/bain-black-friday-weekend-to-outpace-overall-holiday-season/）。

鉱山会社の持ち主が変わる話も、年末の需要期の見通しも、すぐに国内の買取価格を動かすものではありません。それでも、ダイヤの相場がどちらへ向かうかを考える手がかりになります。

■本日の判断材料まとめ

毎朝お届けするこのレポートが、皆さんの一日の判断材料となれば幸いです。

【本日の営業・店舗情報】

• 本日10/17(土)は、東京池袋本店・大阪心斎橋店ともに10:00〜17:00の営業です（店頭最終受付16:00）。
• 明日10/18(日)は両店舗とも定休日です。
• 10/19(月)は両店舗とも10:00〜17:00で営業いたします。
• 営業日の店舗受付は両店舗ともに完全予約制です。
• LINE査定と宅配買取は定休日も受け付けております。
• LINE査定 → https://lin.ee/Ya5d9z

【お知らせ】

• 10月のキャンペーンは「家族で、受け継ぐ。」（2026年10月・お申込およびご到着期限 10/1〜10/31）。
• 家族オンライン整理会（予約制・無料。査定士がオンラインで同席し、ダイヤ・色石を家族みんなで見える査定）
• 宅配買取限定【一言カード】で1,000円還元
• 完全予約制【1時間パーソナル査定】（店頭インタビューご協力で10,000円キャッシュバック）
• 【貴金属ジュエリー】ストックサービス最大2週間
• 宝石買取「10円／g」（石なら全部買取）
• 【LINE】誕生日クーポン／初回限定クーポン。
• 詳細 https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=10

※本レポートは情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。

【データ出典】

• 国内価格：https://kinkaimasu.jp/daily/
• ニューヨーク金・プラチナ：https://jp.tradingeconomics.com/commodity/gold／ https://jp.tradingeconomics.com/commodity/platinum／ https://www.perplexity.ai/finance/XAUUSD／ https://www.perplexity.ai/finance/PLUSD
• ドル円・ドルインデックス・米10年債：https://www.perplexity.ai/finance/USDJPY／ https://www.perplexity.ai/finance/DX-Y.NYB／ https://www.perplexity.ai/finance/%5ETNX
• ウォーシュ議長の発言・利上げ確率：https://www.straitstimes.com/business/warsh-boosts-market-expectations-of-fed-rate-hold-in-october?ref=latest-headlines／ https://www.cnbc.com/2026/10/16/feds-warsh-says-ai-development-path-will-be-very-bumpy-.html／ https://www.axios.com/2026/10/16/warsh-federal-reserve-interest-rates
• 今週の指標と市場：https://us.cnn.com/2026/10/14/economy/us-cpi-inflation-september／ https://virginiabusiness.com/us-producer-prices-surge-inflation-retail-sales/／ https://www.cnbc.com/2026/10/14/gold-prices-hold-firm-ahead-of-us-inflation-data.html／ https://www.spreadex.com/financials/news-analysis/weekly-trading-update/16102026/
• 来週の予定：https://www.newyorkfed.org/research/calendars/i-oct26.html／ https://www.marketscreener.com/news/week-ahead-for-fx-bonds-u-s-european-pmi-data-in-focus-ce785cdadd8df320
• 買取価格比較：https://kinkaimasu.jp/gold/／ https://kinkaimasu.jp/platinum/ ほか各社サイト（10/13〜10/16掲載値）
• 天気：https://weathernews.jp/onebox/tenki/tokyo/13100/／ https://weathernews.jp/onebox/tenki/osaka/27100/
• 今日は何の日：https://www.nnh.to/10/17.html
• ダイヤモンド相場・トピック：https://rapaport.com/news/small-diamonds-lead-price-gains-in-september/／ https://rapaport.com/news/richemont-and-signet-consider-participating-in-bid-for-de-beers/／ https://rapaport.com/news/botswana-nears-deal-on-size-of-de-beers-stake/／ https://rapaport.com/news/bain-black-friday-weekend-to-outpace-overall-holiday-season/