◆「IFA」の皆様に向け資産凍結の備えセミナー◆~セミナーのご報告~

山口里美

山口里美

テーマ:セミナー&講演

こんばんは。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー山口里美です。

昨日、楽天証券様にて、
IFA(資産アドバイザー)の方向けWEBセミナーに登壇させていただきました。

「民事信託(家族信託)を活用した相続・資産凍結対策」と題し、
認知症によって資産が凍結してしまうことを防ぐために、
効果的な任意後見と民事信託を中心にご説明いたしました。





主催の楽天証券様は、「証券を信託することができる」数少ない証券会社。
これまでは、信託財産に不動産、金銭を組み込むことは出来ても、
取引相場のある株式や投資信託を組み込むことは難しかったのですが、
こちらの口座を活用させて頂ければお客様のご希望を叶えることが可能です。

IFAの方々とのご縁も頂戴し、
完全WEBであっても、非常に可能性を感じたセミナーとなりました。

これからも、更に、精進を重ねて参ります。

皆様も、佳き一日をお過し下さい。


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山口里美(行政書士)

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