◆なぜ「あなた」に依頼をするのか?◆～司法書士の業務

2019年1月16日

テーマ：司法書士の業務

コラムカテゴリ：法律関連

コラムキーワード：司法書士　相談、提案書　作成

おはようございます。
司法書士＆行政書士　大人片づけインストラクター　山口里美です。

先日、大阪オフィスで、栁瀨司法書士同席のもと、
あるお客様の相続相談をさせて頂きました。
私の講演会に来てくださったことがご縁となったお客様ですが、
講演を聴き、「この先生だったら」とご相談に遠路、御越しくださいました。

相談当初は、
「依頼している金融機関があるのでセカンドオピニオンで」
という内容だったのですが、2回のご相談の後、
最終的に弊法人にて相続対策のお手続きを御依頼いただくこととなりました。

お客様が弊法人に御依頼先を変えて下さったポイントとして、
①金融機関は、電話をした際に担当者不在で、
　「折り返しお電話します」と言われたにもかかわらず、当日折しの連絡がなかった。
②金融機関の担当者は「大丈夫です」と、ざっくりとした説明に終始したが、
　弊法人は、選択肢として「配偶者控除を使った贈与があります」
　「株を単純な法定相続手続きをするとこんなリスクがありますと」と、
　適切なプロのアドバイスを何度もくれた。
③しっかりとした報告書で提案してくれた。（柳瀬司法書士が頑張ってくれました）
というものがありました。

折り返しのお電話がなかったとは、私もドキッとするポイントです。

相続に限らずご相談者は、
一生に一回あるかどうかのご相談で不安でいっぱいになっておられます。
お電話の仕方や、提案書等の心配り、プロとしての知見を磨くことで、
お客様の不安を取り除いて差し上げられたならば
結果として、ご信頼頂けるのだと思います。

スタッフと共に、ご相談を積み重ねることにより、
私もまだまだ高みをめざし、プロとして精進して参ります。

皆様も、佳き日をお過ごしください。

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