若い世代、子育て世代に寄り添い、お金の不安を解消に導く
相談者に最適な生命・損害保険や家計・資産運用の提案、子育てと仕事の両立、起業などキャリアに関するアドバイスも行う。お金、将来に関する不安をひもとき、顧客目線で解決策を見つけていく。
経歴
短大卒業後、広告代理店の営業職に就き、その後、東御市の運送会社に転職。営業課に所属し、売上管理や客先へのプレゼン、輸出入などの新規事業立ち上げも経験。「もっと広い世界を知りたい」と国内生保会社に転職、8年間勤務。2020年よりプロとしてさらにアップデートすべく、個人代理店のファイナンシャルプランナーとして活動。
資格
◆ 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
◆ AFP（日本FP協会認定）
◆ 産業カウンセラー
◆住宅ローンアドバイザー
◆二種外務員資格（日本証券業協会）
事業者情報
- 氏名
- たけうちかおる（たけうちかおる）
- 職種
-
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー
- 事務所名
- ファイナンシャルプランナー・たけうちかおる
- 事業内容
- ■ 生命保険・損害保険の相談
■ 家計・資産運用の相談 - 住所
-
〒386-0042
長野県上田市上塩尻248-6 - 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- なし（土日祝日受け付けております）
- ホームページ
- https://kakeino-soudan.com/
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