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二木洋和プロのご紹介
相続に関する困りごとに応え、相談者や家族の意向を尊重しながらサポート（1/3）
生前贈与制度の活用など税的な側面を踏まえ次世代への円滑な承継について提案
「相続は、前もって対策を行うことが重要です。税的にも手続的にもご相続が発生してからとなるとどうにもならないことがありますので、早めに取り組むことをおすすめします」
こう話すのは、「ふたつぎ公認会計士事務所」の代表で税理士の二木洋和さん。長野県松本市で、相続税に関する相談に応じています。
「金融資産を非課税枠が適用される生命保険に変えるなど、金融商品を活用する方法もあります。存命中に財産を引き継ぐ生前贈与も事前対策として有効だと思います」
生前贈与については、基礎控除額を超えた分に贈与税が課されるなど気をつけるポイントもあります。
「時間を掛けて、計画的に進めることが何よりも重要です。実際に行う場合には煩わしさがあるかもしれませんが、何もしないまま時がたつのは非常にもったいないことです」
相続税の申告及び事前相談を多数請け負う二木さん。培ってきた豊富な経験で、初回から本質を捉えた提案ができるのが強み。毎年のように変わる税制も踏まえて道筋を描きます。
「固定資産税の書類、金融資産の概算、家族構成などの資料をいただければ、おおよその相続税額についてお答えできます。相続税額を把握すると、税とのバランスを考慮しながら将来の収支計画を立てることが出来ます。実際に作成していただくと、将来のことが心配だったけど具体的になって良かったというお客さまの意見が多いですね」
また、遺言書が作成されていなかったことで、親族間でもめるケースも多いとか。スムーズな相続のためにも、行動を起こしてほしいと呼びかけます。
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