保険コンサルティングサービス

2022年2月28日

テーマ：生命保険・損害保険の見直し

コラムカテゴリ：お金・保険

コラムキーワード：ファイナンシャルプランナー相談、生命保険　種類、退職金制度　導入

2022年（令和4年）ももう3月になりますね。
『一月往ぬる二月逃げる三月去る』と言われますが、お正月から3月にかけて行事ごとが多く、あっという間に過ぎ去ってしまいます。

特に3月は新生活の準備や、会社では決算等新たな期に向けた準備をされる方も多くいらっしゃいます。

その中で、新生活・新年度に向けて、現在ご加入されている保険（生命保険・損害保険）について、見直しをされる方も多くいらっしゃいますが、皆さんも、このようなお悩みをお持ちではありませんか？

〇働きざかりの方
　自分や家族にどんな保険が必要か、今の保険は本当に最適なのか？

〇セカンドライフ（老後生活）が気になる方
　退職金の活用や資産運用、相続対策のこと、持病があっても入れる保険ってあるのか？

〇事業主（経営者）の方
　決算対策や、役員や従業員の退職金準備、福利厚生についてどのようにしていけば良いのか？

等々。

まずは現状分析から始めて、ご自身（御社）の目的に応じた保険加入になっているか、確認してみませんか？