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2014年3月30日 公開 / 2020年7月14日更新
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★保険のご相談
保険のみのご相談の方は別途報酬は戴きません。
ご希望の保険の内容についてお申し出下さい。複数社からご提案致します。
(例:学資保険、医療保険、終身保険、個人年金、変額年金保険、資産運用、節税等)
★投資信託など金融商品についてのご相談
投信などのご相談のみの方は別途報酬を戴きません。
投資の内容についてお申し出下さい。
(例:株式投資信託、NISA、銘柄選定、ポートフォリオの見直し等)
★税金のご相談
所得税、住民税(市・県民税や市・都民税)、相続税、法人税などのご相談については、原則報酬は戴きません。
(例:年末調整や確定申告、NISAや特定口座、満期金や土地建物などの税金に関わるご相談)
※但し、個別の税務判断の必要な案件については、併設されている打田隆利税理士事務所へご紹介させて戴きます。
★投資マンション、海外不動産についてのご相談
東京近郊の投資物件のご相談、不動産における投資案件のご紹介などは、案件をご紹介だけなら無料です(例:東京スカイツリー周辺、お台場近辺などのマンション投資、海外ランドバンキングなど)
★家計相談、貯蓄相談、将来の生活設計、老後の生活相談などのご相談
(全て1回につきの料金で、時間制ではありません。)
ご提案書作成の都度、10,000円(税抜き) キャッシュフロー表作成報酬、5,000円(税抜き)
節税事例相談、10,000円~(税抜き) 相続、事業承継相談、10,000円~(税抜き)
★セミナー、講演について
1回2H程度、10,000円~ 長期間連続にわたるもの、H2,000円~
・執筆 要相談
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