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渡辺博士

顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー

渡辺博士(わたなべひろし)

ワタナベマネークリニック

コラム

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ファイナンシャルプランナーについて

2014年3月30日 / 2015年9月15日更新



●当事務所へご相談希望の方はまずはご覧下さい。●

★保険のご相談
 保険のみのご相談の方は別途報酬は戴きません。
 ご希望の保険の内容についてお申し出下さい。複数社からご提案致します。
(例:学資保険、医療保険、終身保険、個人年金、変額年金保険、資産運用、節税等)

★投資信託など金融商品についてのご相談
 投信などのご相談のみの方は別途報酬を戴きません。
 投資の内容についてお申し出下さい。
(例:株式投資信託、NISA、銘柄選定、ポートフォリオの見直し等)

★税金のご相談
 所得税、住民税(市・県民税や市・都民税)、相続税、法人税などのご相談については、原則報酬は戴きません。
(例:年末調整や確定申告、NISAや特定口座、満期金や土地建物などの税金に関わるご相談)
※但し、個別の税務判断の必要な案件については、併設されている打田隆利税理士事務所へご紹介させて戴きます。

★投資マンション、海外不動産についてのご相談
 東京近郊の投資物件のご相談、不動産における投資案件のご紹介などは、案件をご紹介だけなら無料です(例:東京スカイツリー周辺、お台場近辺などのマンション投資、海外ランドバンキングなど)

★家計相談、貯蓄相談、将来の生活設計、老後の生活相談などのご相談
(全て1回につきの料金で、時間制ではありません。)
 ご提案書作成の都度、10,000円(税抜き) キャッシュフロー表作成報酬、5,000円(税抜き)
 節税事例相談、10,000円~(税抜き) 相続、事業承継相談、10,000円~(税抜き)




★セミナー、講演について
 1回2H程度、10,000円~ 長期間連続にわたるもの、H2,000円~

・執筆 要相談

 

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