孫に何かしてあげられるおばあちゃんになりたい

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。

ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。

このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。



今日お話するお客様は、58歳のシングルマザーです。


セミナーのテーマに興味があり、会場も近いことからご参加を決められたI様。
「定期にある預金をそのままにしているのがもったいない」
「投資をはじめたいがよくわからない」と、ご参加後のアンケートに感想を寄せてくださいました。


個別相談で詳しいお話をうかがい、
「子育てが終わったから、もうひと踏ん張り、投資でお金を貯めたい」
「少しまとまったお金が貯まると高額な買い物をしてしまう」
「孫に何かしてあげられるおばあちゃんになりたい」
といったI様のご希望を確認。
ご自身の老後資金に向けた運用と、お子様やお孫さんに使えるお金を増やす運用と、
それぞれに適した運用を組み込んだマネープランを案内させていただきました。
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