資産が底を尽きてしまわないか？61歳独身女性のマネー相談
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。
ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。
このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。
今日お話するお客様は、47歳の独身女性です。
雑貨店で販売員をされているU様。
今までずっと契約社員で働いてこられたので、なかなか貯蓄ができなかったそうなのですが、
年齢的に考えることがあったり、
周りが将来のことを心配してお金に関する情報を集めだしたので、
直近で参加できるセミナーを探して、弊社のマネーセミナーに参加くださったそうです。
「具体的にすぐに何をしたら良いのか？」詳しく知りたいと、
後日の個別相談も申し込まれました。
個別相談では、投資性の商品の話を中心に、リスクなども説明した上で、
U様にとっての「お金に働いてもらう」ということが、
具体的に何をしていただくことになるのかということを案内させていただきました。
コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
※弊社サイトに移動します。
