コラム
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テーマ：事例紹介
保険金見込み勘違いの悲劇
先日相続手続きの依頼を受けた方のお話です。ご主人がお亡くなりになり、生前にご主人がひとまとめにされてた相続財産と生命保険関係の書類を拝見しました。生前にご主人は「保険金もある程度あるから心配する...
2022-09-14 事例紹介
手取り収入のシミュレーション
今回は顧問先の企業様の代表者の方からの相談内容をご紹介します。テーマは「同じ年収だとして月給を増やした方がいいのか？賞与を増やした方がいいのか？」です。先に結果をお伝えすると、賞与を増やした方...
2021-08-22 事例紹介
住宅ローンの繰り上げ返済 VS 住宅ローン控除
今回は保障の見直しに伴う住宅ローンの見直しと老後生活資金の設計のご相談事例をご紹介します。家族構成：40代女性医師H氏（シングルマザー）＋子一人もともとは病気等になったときに住宅ローンを返済してい...
2021-04-06 事例紹介
保険の断捨離
50代女性の方から、ご両親が入っている保険の整理をしたいとご相談がありました。ご両親は以前事業をされてたので、当時の法人名義で加入していた保険がそのまま残っていたりして、一人あたり約10件もの契約が...
2020-07-02 事例紹介
プロのインタビューを読む
保険のかけこみ寺 もらい忘れを防ぐ手続きのプロ