「お金のかかりつけ医」的な存在として、地域の人々に貢献したい（3/3）

気軽に参加できるセミナーや勉強会で、気づきと学びを提供

　定期的にセミナーを開催して金融に関する専門的な情報を発信。生活とお金に関する気づきと学びを得ることができる勉強会も随時開催しています。コロナ禍の影響で、セミナーのオンライン化が進んでいますが、古家さんは今後も対面でセミナーを開きたいといいます。「対面コミュニケーションは細かいニュアンスが伝わりやすく、意思疎通もしやすいから」

　同社のホームページには、「未来の収入と支出の推移の他、大学を卒業するまでに必要な資金が把握でき、それをどのように準備すればいいかわかった」「投資信託、確定拠出年金、NISA（少額投資非課税制度）、変額保険などについてメリットとデメリットを分かりやすく解説してもらえた」「ライフプランニングを体験して、働けなくなってもお金に困らないようにシミュレーションしてもらえた」といった声が寄せられています。それらのコメントから、顧客との対話をコンサルティングのよりどころとする姿勢が伝わってきました。

　今後は情報発信に力を注ぎ、顧客本位のファイナンシャルコンサルティングの提供を通じて、地域の人々に尽くしたいと力強く話す古家さん。お金との付き合い方や将来のライフスタイル設計などに悩んでいる人は、一度古家さんに相談してみてはいかがでしょうか。

（取材年月：2021年5月）

■古家宏プロのプロフィールを見る

⇒保障と資産づくりに関する高度な専門知識とコミュニケーション力