強み③　JAでの20年の現場経験に基づく、生活全般を見渡した長期的サポート

私がお金の知識を幅広く持つことができたのは、JAに20年間勤務した経験があってこそです。葬祭部門を皮切りに、住宅・教育・マイカーの融資手続き、不動産取得や確定申告の対応など、生活全般に関わる業務を担当してきました。業界を問わずお客様の苦労がわかるというのは、この多様な経験から来ています。

2020年にフナスリーFP事務所合同会社を創業後は、年間50回もの親子向けマネーセミナーを通じて個人のお客様との関係を構築してきました。子どもには投資ゲームで経済の仕組みを体感させ、親には老後・教育資金やNISA・iDeCoの違いを伝えてきた経験が、今の法人・経営者向けコンサルティングの土台になっています。

私が大切にしているのは、契約後の長期的なコミュニケーションです。顧客の状況は年月とともに変わります。定期的なやり取りに加え、手書きのニュースレターもお送りしており、お金の話題のほか生活に役立つ情報も盛り込んでいます。信頼関係があってこそ、専門外のことまで相談していただける、それが私のコンサルティングの根幹だと考えています。将来的には30億円規模の資産に関する支援を目指し、次世代に引き継げる体制づくりにも取り組んでいます。