得意分野と対応例

②金融 得意度☆☆☆☆(4)

資産運用

多くの方が資産運用に興味があるもののやったことがない、という状態です。
むやみにお金を増やせれば良い、という考えではなく、その方が必要なタイミングで必要な金額を準備できるような
資産運用の方法を一緒に考え、実行支援をしていきます。

具体的には投資信託を使った少額からの長期積立投資のご提案をメインにしています。
投資が初めての方や口座は持っているけど全然理解ができていない方に対して
投資や金融の仕組みを理解しながら一緒に未来の資産を作っていくお手伝いをしています。
投資を職業にする、ではなく資産の有効活用するための投資のご案内です。

iDeCoやNISAなどの仕組みも積極的に取り入れるご提案です。
ただし、お話をしていって価格が変動することに対してストレスを感じる方には無理にご案内はしません。

短期的な相場を読むことや個別株のご案内は行っておりません。
ご提示頂いた株式などに対して情報を見ながら気になる点などの指摘程度はできますが
相談料を頂いて、その予想を情報として提供することは出来かねます。

例)資産運用に興味があるけど何からやって良いか分からない
  貯蓄を効率的に増やしたい

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Mybestpro Members

清水斐
専門家

清水斐(ファイナンシャルプランナー)

FP事務所f-design

住宅購入や子育てなどで将来のお金に不安を感じることの多い30代、40代。専門家として、同世代として、「もし、自分がお客様の立場だったらどんな選択をするか?」という視点で問題の解決策をご提案します。

清水斐プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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