セミナーのテーマに興味があり参加、相続したお金の預け方を相談したい

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの今村浩二です。

ファイナンシャルプランナーって最近聞くようになったけど、
どんな人が相談してるの？
どんなことが相談できるの？
ってよくわからない方も多いと思います。

このコラム『今日のコンサルティング』では、
私が代表を務めるFPオフィス・ユニバーサル財務総研のお客様を毎回お一人ピックアップして、
どんな方がどんなお悩みを相談されたのか、紹介しています。
「私の悩みもファイナンシャルプランナーに相談したらいいんだ！」と気づいていただくきっかけになれば幸いです。



今日お話するお客様は、48歳の既婚女性。


セミナーのテーマに興味があり、参加してくださったというT様。
弊社のマネーセミナーでは、
・資産運用でリスクを軽減する3つのポイント
・充実したセカンドライフを送る人とそうでない人の違い
といった話を、イラスト・図解入りの資料を使って説明しています。


「基本的なところからでわかりやすかった」と、個別相談もお申し込みに。
お父様が他界されて相続したお金の預け方を相談したいとお見えになりました。
ご主人様がご病気になられて、将来のことを不安に感じられるようになったというお話でしたので、
公的年金の計算をしたうえで、不安が解消できるマネープランを案内させていただきました。


～マネープランをご実行されてのご感想～
個別相談ではたくさん質問にお答えいただきありがとうございました。
色々な不安も解消され、安心いたしました。


コラム『今日のコンサルティング』は、毎日更新を目標に投稿しているため、内容は短めです。
より詳細な内容を知りたい方は、コラム『FP相談事例』も是非ご覧ください。
※弊社サイトに移動します。

T様のロングバージョンのご相談事例は、こちらに掲載しております。