コラム
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【オンライン勉強会】マーケットの長期展望とアセット・アロケーションの考え方 ～最新の投資環境（2024年11月）～
ファイナンシャルプランナー（FP）の久保逸郎です。11月12日（火）にオンライン勉強会を行います。2024年1月に新しいNISA制度（以下、新NISA）がスタートしてから、投資に関心を持つ人が増えています。しかし...
2024-10-23 資産運用＆資産管理
【オンライン勉強会】株式市場の調整局面をどうやって乗り切ればいいのか？ ～最新の投資環境（2024年8月）～
ファイナンシャルプランナー（FP）の久保逸郎です。8月26日（月）にオンライン勉強会を行います。2024年8月5日の日経平均株価は前日比4451円安となり、大暴落をしました。この下げはブラックマンデー翌日の198...
2024-08-23 資産運用＆資産管理
【オンライン勉強会】高金利が長期間継続する前提でのアセット・アロケーション ～最新の投資環境（2024年6月）～
ファイナンシャルプランナー（FP）の久保逸郎です。6月17日（月）にオンラインで勉強会を行います。最近の原油価格高騰などの要因もあって、世界的なインフレ基調が続いています。とくに米国の消費者物価指数...
2024-06-04 資産運用＆資産管理
【オンライン勉強会】NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）にも役立つ、本当に良い投資信託・悪い投資信託の見分け方
ファイナンシャルプランナー（FP）の久保逸郎です。3月25日（月）にオンラインで勉強会を行います。新NISAがスタートしました。年間の非課税枠（つみたて投資枠と成長投資枠の合計）はこれまでの120万から360...
2024-03-05 資産運用＆資産管理
人間は小さなリスクを過大評価して、大きなリスクを過小評価してしまう傾向がある
元旦に石川県能登地方でマグニチュード7.6、最大深度7の地震が起きました。今もまだ多くの行方不明者がいる状況で、また、多くの方々が非難生活を余儀なくされていることに心が痛みます。愛知県で生まれ育った...
2024-01-26 資産運用＆資産管理
旧NISA口座の残高がゼロの場合、解約など何か手続きが必要になるのか？
2024年以降は旧NISA口座を使って新たに買い注文を行うことはできません。そのため売却をして口座の残高がゼロになった場合、取引を行う必要がなくなります。 また、一定の手続きを行うことで、新旧のNISA口座を...
2024-01-20 資産運用＆資産管理
旧NISAで保有している商品を新NISAでも保有したい場合、どのような手続きが必要になるのか？
一般NISA口座、つみたてNISA口座、ジュニアNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を、新NISAのつみたて投資枠や成長投資枠に移すことは出来ません。そのため一般NISA口座、つみたてNISA口座、ジュニア...
2024-01-12 資産運用＆資産管理
【オンライン勉強会】『新NISAスタート！足元で割安感がある魅力的な資産とは？ ～最新の投資環境（2024年1月）～』
ファイナンシャルプランナー（FP）の久保逸郎です。1月29日（月）にオンラインで勉強会を行います。2024年1月から新しいNISA制度（以下、新NISA）がスタートしました。全国各地で投資に関するセミナーなどが開...
2024-01-08 資産運用＆資産管理
旧NISAを持っている人が、引き続き新NISAを始めたい場合は何か手続きが必要なのか？
2023年末時点で有効な一般 NISA口座・つみたて NISA 口座を持っている場合は、その一般NISA、つみたて NISA 口座を開設している金融機関で、自動的に新 NISA 口座が開設されます 。そのため特に新NISA口座の開設...
2024-01-06 資産運用＆資産管理
2023年末でジュニアNISAが終了！新NISAスタート後はどうなる？
ジュニア NISA口座での投資可能期間は2023年までとなっているため、来年以降はジュニアNISA口座で新たな買い付けを行うことが出来ません。また、既にジュニアNISAで保有している上場株式や株式投資信託等の資産...
2023-12-30 資産運用＆資産管理
現行のNISA（旧NISA）の非課税枠でいつまで買い増すことができるのか？
NISA の非課税枠の利用については、注文日や約定日ではなく、受渡日が基準になっています。そのため受渡日が来年になる取引の場合は、現行のNISA 制度（旧NISA）を活用することはできません。つまり2023年内の...
2023-12-22 資産運用＆資産管理
新NISAに向けて、中長期（5年～10年程度）のマーケット環境についての解説 ～最新の投資環境（2023年11月）～【オンライン勉強会】
ファイナンシャルプランナー（FP）の久保逸郎です。11月6日（月）にオンラインで勉強会を行います。2024年1月に新しいNISA制度（以下、新NISA）がスタートします。新NISAは岸田政権が「資産所得倍増プラン」と...
2023-10-25 資産運用＆資産管理
【オンライン勉強会】『日経平均はバブル期以来の高値更新。この宴はいつまで続く？ ～最新の投資環境（2023年7月）～』
日経平均株価は外国人投資家の積極的な買いを背景に、1990年7月以来、約33年ぶりの高値を更新しました。これには外国人投資家の「日本がデフレを脱局したのではないか」という期待や、新NISAを含む資産所得倍増...
2023-06-23 資産運用＆資産管理
プロのインタビューを読む
ライフプランと資産運用＆資産管理のプロ