コラム
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外国株式の税金の取り扱い
近年、注目を集めている外国株式ですが税金の取り扱いが日本株式と異なるため、悩まれている方も多いのではないでしょうか？今回は外国株式の税金の取り扱いについて解説していきます。» 海外資産相続の注意点...
2025-12-12 コラム
50代からでも遅くない？NISAとiDeCoの特徴まとめ
2025年、新NISAの開始に伴い資産運用への注目度が高まっています。そんな中で、「そろそろ資産運用を始めようかな」と思いつつも、「NISAやiDeCoをよく耳にするけど、結局何をすれば良いか分からない..」と...
2025-12-11 コラム
「老後資産4,000万円不足」は本当？ 必要な老後資産額の計算方法
ニュース等で最近よく目にする「老後資産4,000万円不足問題」。いつの間にか2,000万円から4,000万円に変わってると思った方も多いのではないでしょうか？最近、話題になっている「老後4,000万円不足問題」これ...
2025-12-10 コラム
投資と貯金の割合はどのように決めるべきか？
投資をはじめてみたいけど、貯金と投資の割合をどのようにすればいいか、悩まれたことはございませんでしょうか？実は投資と貯金の明確な決まった割合はございません。理由は年齢や収入、現在の貯金額により人...
2025-12-09 コラム
相続した株券を預けている証券会社が分からない場合は？
株券相続手続きの際に、「故人は株券をもっていたはずだが、どこの証券会社に口座があるのか分からない」というのはよくあるケースです。調べ方を事前に知っておくことでスムーズな資産承継が可能になります。...
2025-12-08 コラム
新NISAの概要
2024年から新しくなったNISA制度。新NISAと呼ばれていますが、今までのNISAと何が違うのか？そもそもNISAとはどういう制度なのか？このような疑問を解消いただけるコラムとなっています。» 1,530万円の非課税...
2025-12-07 コラム
「楽天ポイントコース」と「楽天証券ポイントコース」の違いについて
■2つのポイントコースについて楽天証券では、さまざまなお取引でポイントが貯まります。楽天証券には「①楽天ポイントコース」と「②楽天証券ポイントコース」の2つのポイントコースあり、どちらか選択すること...
2025-12-06 コラム
海外相続 事前に知っておきたいプロベイトとは？
「海外に資産を持っているのに、何も対策を取っていない」そんなことにはなっていませんでしょうか？□アジアの銀行に預金がある□ハワイに不動産を持っている□外資系の証券会社で取引している□海外に移住する...
2025-12-05 コラム
故人が取引していた証券会社がわからなかったら？
相続が発生した時にまず大事なことは故人名義の資産の把握です。そんな時に亡くなった方がどこの証券会社で取引していたかわからないということはありませんか？よくこんな事例を聞きます。「お父さんって...
2025-12-04 コラム
投資と賭博について
『投資は賭博ではない』日本の個人金融資産は預貯金が大半を占めています。これは欧米に比べると圧倒的に預貯金の金額が大きく、日本人はリスクを取ることを大変毛嫌いしています。» 投資はギャンブルではな...
2025-12-03 コラム
投資信託の相続評価
投資信託の相続評価は、原則相続が発生した日が課税時期となります。上場株式や上場投資信託（ETF等）と評価方法が違いますので、ご注意ください。» 証券相続で困らないための準備と手続き方法！1、MRF・MMF...
2025-12-01 コラム
上場株式・ETF等の相続評価
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式のことをいいます。上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期（相続の場合は被相続人の死亡日、贈与の場合は贈与により財産を取...
2025-12-01 コラム
証券会社での相続手続き
証券会社の相続手続きについてご説明します。証券会社の相続手続きは原則、名義変更が必要です。被相続人が亡くなった時点で、売却や解約されるということは原則ありません。» 故人の株式取引を調べる手順と...
2025-12-01 コラム
プロのインタビューを読む
50代のお金の悩みに応える資産運用アドバイザー