2022年のFP業務実績

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会HPより転載 / https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/

2022年
相談内容ライフプランニング(生存時/万が一時)　保障対策　資産形成　
提案プラン（40代女性・17歳の長男・15歳の長女）会社員として働き、高校生と中学生の二人のお子さまを一人で育てるシングルマザー。不測の事態時、子供たちが困らぬよう〜更に、老後へ向けた貯え(資産形成)計画。

2022年
相談内容ライフプランニング(生存時/万が一時)　保障対策　資産形成　
提案プラン（55歳男性・42歳女性ご夫妻・8歳の長女・6歳長男）自営業のご主人より、会社員の奥さまが高収入。コロナ禍で自営としての安定収入が望めず、今後の衣食住・教育のことでご家族が安心できる想いを託した家計改善。

2022年
相談内容ライフプランニング(住宅資金計画中心)　資産運用　生命保険選択〜新規加入への実行援助
提案プラン（30代ご夫妻・2歳長女）生涯【賃貸住まい】or【夢のマイホーム】購入？可能性を含め、マンションメーカーより購入決断を迫られる中での住宅ローン期間・金利・繰上げ計画での資金化。

2022年
相談内容ライフプランニング(老後資金づくり)　資産運用　資産形成
提案プラン（50代ご夫妻）お子様たちが社会人として独立、目の前への【老後不安】・・預けたままの現預金の資金移転活用の情報共有。長生きでるイメージ想定〜一時金運用と、定時定額積立投資での実行援助。

2022年
相談内容ライフプランニング(環境変化による軌道修正)　保障対策見直し　資産形成
提案プラン（40代男性・13歳の長男・11歳の長男）逝去された奥さまとの思い出と共に、新生活へ向けてのライフプランニング。想定外のことがあったとしても、お子さまたちが進路・スポーツなど継続可能とする保障対策中心。

※　お客さまの声 2017～2018年 https://www.hide-seikatu.jp/voice
※　お客さまの声 2019年 https://www.hide-seikatu.jp/15776909807317
※　お客さまの声 2020年 https://www.hide-seikatu.jp/16096375692934
※　お客さまの声 2021年 https://www.hide-seikatu.jp/16409380050571
※　お客さまの声 2022年 https://www.hide-seikatu.jp/16710813994791

※　2018年事例紹介 https://www.hide-seikatu.jp/case
※　2019年事例紹介 https://www.hide-seikatu.jp/15778626425311
※　2020年事例紹介 https://www.hide-seikatu.jp/16096376335401
※　2021年事例紹介 https://www.hide-seikatu.jp/16434359850527
※　2022年事例紹介 https://www.hide-seikatu.jp/16730717743182

(生活設計本舗秀ちゃんHPより転載)