2017年以降業務実績

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日本ファイナンシャル・プランナーズ協会HP CFPⓇ検索2024年ライフプランニング　結婚　住宅購入　教育資金化　老後資金化　レポート納品　提案プラン（34歳男性・32歳女性ご夫婦） 大学時代の先輩；後輩の縁でのご結婚。『結婚前から話しておきたいライフプラン』として情報共有。お二人の価値...

詳細はこちらをご覧ください↓事例紹介 ; 2024年家計赤字で急ピンチ、シングルマザーとして自分の万が一が不安『保険は解約したくない..何をどうすべきか？わからない・・』　長崎県諫早市小船越町のM本さま（ライフプランニングサービス ; 生命保険 / 損害保険の見直し・ご提案サービスをご...

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会HPより転載 / https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/2023年ライフプランニング(家計改善 / 黒字化)　長生きのための生活設計全般。レポート納品　 （50代単身男性）持病の悪化での休職。収入ゼロとなる中、借金あり。『社会保障/給付金/減免』など...

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会HPより転載 / https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/2022年相談内容ライフプランニング(生存時/万が一時)　保障対策　資産形成　提案プラン（40代女性・17歳の長男・15歳の長女） 会社員として働き、高校生と中学生の二人のお子さまを一人で育てる...