長野の資産運用のプロへ寄せられた声や評判
「資産運用」のプロに寄せられた評価・評判をご紹介。いろんなユーザーの声の中から、あなたの気になるプロを探せます！
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7件のユーザーからの声一覧
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資産運用
モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
2022-04-04
50代 ／男性
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資産運用
定年後に損しない方法
60歳で定年を迎えるにあたり、退職金の損しない受け取り方や税金のこと、まとまった資金活用について教えてもらいました。 自分では知っているつもりではいたものの何となくの理解、面倒で調べられないことやプロならではの知恵をいた... 続きを読む≫
2025-02-08
50代 ／男性
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資産運用
高額療養費制度の改正を知って不安に
職場の同僚からの紹介でお会いしました。 世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。 そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きし... 続きを読む≫
2025-02-16
40代 ／男性
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資産運用
老後は余裕だと思っていましたが
セミナーを受けて個別相談を申し込みました。 10年ほど海外赴任をしていた間の日本での給与が手つかずで銀行に入れており、自分ではけっこう貯蓄が多い方だと思っていましたが、ライフプランを作ってもらい、インフレが続いた場合、例... 続きを読む≫
2025-09-19
50代 ／男性
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資産運用
老後は余裕だと思っていましたが
セミナーを受けて個別相談を申し込みました。 10年ほど海外赴任をしていた間の日本での給与が手つかずで銀行に入れており、自分ではけっこう貯蓄が多い方だと思っていましたが、ライフプランを作ってもらい、インフレが続いた場合、例... 続きを読む≫
2025-09-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
参考になった0票
資産運用
退職金の有効活用
定年退職を迎え、これまでの保険や資金計画、子どもへの贈与など、お金についての全般を今後どうしていったらいいのかを相談しました 一つ一つのヒアリングから、共に課題を見つけ、実際の行動に落とし込むところまでサポートいただき... 続きを読む≫
2025-05-13
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
退職金活用に失敗
長年頑張って得た退職金、詐欺被害に遭い、すべて無くしました。 掛けていた生命保険からも借り入れたりして、もうどうしたらいいのか分からない状態で相談しました。 まずは現状を一つずつヒアリングしてもらい、今後どうするべきか... 続きを読む≫
2025-03-24
60代以上 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
高額療養費制度の改正を知って不安に
職場の同僚からの紹介でお会いしました。 世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。 そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きし... 続きを読む≫
2025-02-16
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
定年後に損しない方法
60歳で定年を迎えるにあたり、退職金の損しない受け取り方や税金のこと、まとまった資金活用について教えてもらいました。 自分では知っているつもりではいたものの何となくの理解、面倒で調べられないことやプロならではの知恵をいた... 続きを読む≫
2025-02-08
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
2022-04-04
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
やっと前進しました
固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが 具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。 相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださ... 続きを読む≫
2022-03-17
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
2022-04-04
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
高額療養費制度の改正を知って不安に
職場の同僚からの紹介でお会いしました。 世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。 そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きし... 続きを読む≫
2025-02-16
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
やっと前進しました
固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが 具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。 相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださ... 続きを読む≫
2022-03-17
30代 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
定年後に損しない方法
60歳で定年を迎えるにあたり、退職金の損しない受け取り方や税金のこと、まとまった資金活用について教えてもらいました。 自分では知っているつもりではいたものの何となくの理解、面倒で調べられないことやプロならではの知恵をいた... 続きを読む≫
2025-02-08
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
退職金活用に失敗
長年頑張って得た退職金、詐欺被害に遭い、すべて無くしました。 掛けていた生命保険からも借り入れたりして、もうどうしたらいいのか分からない状態で相談しました。 まずは現状を一つずつヒアリングしてもらい、今後どうするべきか... 続きを読む≫
2025-03-24
60代以上 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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資産運用
退職金の有効活用
定年退職を迎え、これまでの保険や資金計画、子どもへの贈与など、お金についての全般を今後どうしていったらいいのかを相談しました 一つ一つのヒアリングから、共に課題を見つけ、実際の行動に落とし込むところまでサポートいただき... 続きを読む≫
2025-05-13
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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老後は余裕だと思っていましたが
セミナーを受けて個別相談を申し込みました。 10年ほど海外赴任をしていた間の日本での給与が手つかずで銀行に入れており、自分ではけっこう貯蓄が多い方だと思っていましたが、ライフプランを作ってもらい、インフレが続いた場合、例... 続きを読む≫
2025-09-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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老後は余裕だと思っていましたが
セミナーを受けて個別相談を申し込みました。 10年ほど海外赴任をしていた間の日本での給与が手つかずで銀行に入れており、自分ではけっこう貯蓄が多い方だと思っていましたが、ライフプランを作ってもらい、インフレが続いた場合、例... 続きを読む≫
2025-09-19
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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退職金の有効活用
定年退職を迎え、これまでの保険や資金計画、子どもへの贈与など、お金についての全般を今後どうしていったらいいのかを相談しました 一つ一つのヒアリングから、共に課題を見つけ、実際の行動に落とし込むところまでサポートいただき... 続きを読む≫
2025-05-13
60代以上 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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退職金活用に失敗
長年頑張って得た退職金、詐欺被害に遭い、すべて無くしました。 掛けていた生命保険からも借り入れたりして、もうどうしたらいいのか分からない状態で相談しました。 まずは現状を一つずつヒアリングしてもらい、今後どうするべきか... 続きを読む≫
2025-03-24
60代以上 ／女性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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定年後に損しない方法
60歳で定年を迎えるにあたり、退職金の損しない受け取り方や税金のこと、まとまった資金活用について教えてもらいました。 自分では知っているつもりではいたものの何となくの理解、面倒で調べられないことやプロならではの知恵をいた... 続きを読む≫
2025-02-08
50代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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高額療養費制度の改正を知って不安に
職場の同僚からの紹介でお会いしました。 世間一般の方と比べて所得が高いとは思いますが、妻と子ども二人を養うことや昨今の物価高にも不安を覚えていました。 そんな中、たけうちさんから高額療養費制度の見直し案についてお聞きし... 続きを読む≫
2025-02-16
40代 ／男性
たけうちかおるプロへの声
子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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モヤモヤが晴れました
新聞の広告で見つけて、ずっと気になっていましたが 思い切って相談してみました。 最初はNISAやiDeCoなどを使った資産運用方法について相談しました。 一度は相談を終えたのですが、ある時保険について気になるきっかけがありました... 続きを読む≫
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50代 ／男性
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やっと前進しました
固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが 具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。 相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださ... 続きを読む≫
2022-03-17
30代 ／女性
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子育て世代のお金の悩みに応えるプロ
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やっと前進しました
固定費、生命保険の見直し、資産形成、どれも必要だと思い、いろいろ調べてはいたのですが 具体的な行動が何もできず一歩も進んでいないことに不安といら立ちを感じていました。 相談して、具体的で小さな一歩から一緒に考えてくださ... 続きを読む≫
2022-03-17
30代 ／女性