「お金にもセカンドオピニオンを」を信条に相談対応に尽力（3/3）

幅広い知識と経験で相談者さまの生涯サポートを

　さらに、伊藤さんの魅力は、相談料金にも反映されています。相談料金は初回3時間まで一律5000円（訪問初回相談の場合は1万円＋交通費実費）。現状を分析し、該当する社会保険などの制度や金融商品のしくみを丁寧に説明。何らかの提案や資料作成、見直しなど手続き完了までサポートの希望がある場合は、その都度「相談報酬」や「フォロー報酬」を提示。その結果、たとえば年金相談の報酬は、将来受け取る世帯年金見込み額の「1％」と設定しています。この相談料も伊藤さんの思いがあってこそ。

「公的な保障や相談者・ご家族の勤務先の福利厚生を基本に、生命保険や投資信託などの金融商品を上乗せと考えると、金融商品の利用は必要最低限で良いと考えています。幅広い範囲をカバーしているFPだからこそ、金融商品の購入や加入が唯一の解決手段とはなりません。そのための報酬として相談項目ごとに料金体系を設定しています」

　個人の資金形成に対する必要性が叫ばれる今、伊藤さんに「まずは相談」、してみませんか？

（取材年月:2019年2月）

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