業務内容

●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行います。　1回 5,500円（税込）～●家計相談などライフプランを一緒に考え、ご提案書の作成までを行い、継続的に見直しまで行います。　2年契約 75,000円（税込）　

●当事務所ではファイナンシャル・プランナーとしての講演を承っております。報酬額については案件によって異なります。まず、①講演を依頼したい内容についてお申し出戴きます。②一端お話しをお預かりして、改めてご連絡致します。③講演料は内容にもよりますが、一例として、・単発的な内容で...

●当事務所では保険代理店による保険相談を実施しております。（主に生命保険、損害保険等）その際、報酬は発生致しませんまず、①保険相談を受けたい旨申し出る。②どのような案件か簡単におっしゃって頂きます。（死亡保険、貯蓄型保険、医療保険、傷害保険、自動車保険、火災保険など）その際...

●当事務所では金融商品仲介業者による資産運用相談を実施しております。（主に金融商品の見直し、不動産管理・売買等）その際、金融商品仲介業者には手数料等報酬は発生致しません。銀行、証券会社に手数料が発生する場合もあります。不動産仲介業者には仲介料等報酬が発生致します。報酬額等につ...

●ご相談は原則、担当税理士又は提携弁護士、司法書士が行います。（主に相続、事業承継、事業の節税対策等） その際、税理士報酬又は弁護士・司法書士報酬が発生致します。報酬額については案件によって異なります。まず、①税務相談や法律相談を受けたい旨申し出る。②どのような案件か簡単にお...