★将来、困らないための財産のつくり方をご提案★
失敗しない老後のための保険の契約の仕方や、投資信託を駆使した正しいお金の貯め方をご提案致します。住宅や車の購入、教育資金などの資金準備をご提案を致します。
経歴
公認会計士浅野 浩事務所、日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)を経て、2007年に独立系FP事務所「ワタナベマネークリニック」を開設。
会計事務所の在籍中に日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員となり、その後独立してから日本FP協会 神奈川支部 幹事となる。
2012年には一般社団法人神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会の設立に携わり理事となる。
実績
●講師業 ライフプランセミナー、資産運用セミナー並びに2級FP技能士講座などの講師など、
1年のうち約半分は講師業を行っている。
セミナー実績 https://mbp-japan.com/kanagawa/money-clinic/column/1410103/
●執筆業 新聞掲載の投資コラム並びに3級FP技能士検定試験問題集などの執筆
執筆実績 https://mbp-japan.com/kanagawa/money-clinic/column/1410102/
●相談業務 生命保険の見直し、金融商品のポートフォリオの見直しなどの相談業務
■所属団体
神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会 理事
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 神奈川支部 幹事
金融知力普及協会会員
住宅金融普及協会会員
大和綾瀬保護司会 保護司
大和市中央林間地区社会福祉協議会 理事
大和中央シティライオンズクラブ 理事
事業者情報
- 氏名
- 渡辺博士(わたなべひろし)
- 職種
-
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャル・プランナー
- 会社名
- ワタナベマネークリニック
- 事業内容
- ★ワタナベマネークリニックができること★
プロのファイナンシャル・プランナーが家計のホームドクターとして財産に関するお悩みを、当事務所が相談窓口となり、ライフステージに沿った解決策をご提案し、実行支援を行うサービスまで致します。 - 専門分野
- ■ ライフプランニング
(住宅ローン相談・生涯設計シミュレーション等)
■ 生命保険プランニング
(生命保険の設計アドバイス、貯蓄運用アドバイス・個人年金相談等)
■ 金融商品コンサルティング
(資産形成アドバイス・ポートフォリオ作成)
■ 不動産コンサルティング
(マイホームの取得、投資マンションの相談等)
■ 法律・税務コンサルティング
(相続・事業承継、多重債務・借金返済相談等) - 特徴
- ★こんなお悩みの方のご相談に応じます★
●預貯金ばかりの貯蓄だと低金利なので資産が殖えないけど、将来大丈夫なのかぁ?
●もっと安い生命保険を使って家計の負担を減らせないかなぁ? 効率的な生命保険でお金が殖やせないかなぁ?
●投資信託の値下がりをどのようにリカバリーすれば良いのかぁ? どんな銘柄を選ぶと 理想的に殖えていくのかなぁ?
●年金の代わりになる収入があればいいのに・・・
●消費税増税に備えた家計にできればなぁ・・・
●借入金が多いので、いい借入先があれば乗り換えたりするんだけど・・・
●資金繰りについて金融機関以外の所で相談できないか?
など、継続的にご相談できます!! - 住所
-
〒242-0007
神奈川県大和市中央林間3丁目10-18 アビタシオン中央林間205 - アクセス
- 東急・小田急 中央林間駅 徒歩2分
- 受付時間
- 9:00~20:00 (事前予約制です。まずはお電話下さい。)
- 定休日
- 年中無休
- ホームページ
- https://fp-japan.jp/map/detail/id/701/
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顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー